光刻胶分类与市场结构

日前，光刻胶头部厂商东友精密化学（Dongwoo Fine-Chem）表示，由于原材料和劳动力成本上涨，拟提高氟化氪（KrF）等高端半导体光刻胶价格，涨幅10%-20%。 东友打响光刻胶涨价“第一枪”，或带动半导体光刻胶价格全线调涨，KrF光刻胶主要供应商东京应化（TOK）、信越化学（Shin-Etsu）、捷时雅（JSR）将于2024年调整光刻胶价格。 下文简要介绍一些光刻胶市场基本数据，供大家参考！

01.光刻胶（半导体）的重要性

光刻胶占晶圆制造材料总成本约13%，成本占比是仅次于硅片、电子特气、工艺化学品。作为晶圆制造的核心材料，在晶圆制造过程中反复使用。光刻胶通过与光刻机共同作用，在晶圆上形成电路阵列图案，是电路阵列图案形成的关键。

02.光刻胶市场规模

光刻胶主要下游应用包括：显示屏制造、印刷电路板生产、半导体制造等，其中显示屏是光刻胶最大的下游应用，占比30%。光刻胶在半导体制造应用占比24%，是第三达应用场景。

2022年，全球光刻胶市场规模96亿美元，预计2023年市场规模突破百亿美元，其中半导体光刻胶市场规模约23亿美元。未来五年，光刻胶市场规模稳步成长，预计2027年光刻胶市场规模达125亿美元，半导体光刻胶市场规模达28亿美元，年复合增长率达5%。

03.光刻胶分类与市场结构

光刻胶与光刻机配套使用，光刻精度随着光源波长缩短而提升，而光刻胶分类则按照光刻机光源类型进行分类。光刻机光源可分为 G-line、I-line、KrF、ArF、ArFi、EUV 六种类型。

当前，ArF、ArFi与KrF占据主要市场，2022年全球半导体光刻胶市场中ArF与ArFi光刻胶合计占比54%，其次是KrF光刻胶占比 25%，I-line与G-line光刻胶占比12%，高端EUV光刻胶占比7%。根据 SIA 数据，我国半导体光刻胶以ArF与KrF为主，其中ArF占比40%，KrF占比39%。

04.光刻胶市场格局

光刻胶供应被美日企业垄断，前五大厂商市场份额高达85%，前五厂商分别是东京应化、杜邦、捷时雅、东友化学（住友全资子公司）、富士胶片。而半导体光刻胶基本被日系厂商垄断，东京应化、信越化学、东友化学、富士胶片四家日企市场份额超过80%。

随着本土半导体制造业的快速发展，本土上游产业链也在快速进步，本土光刻胶企业在经过长期攻关后，已取得了实质性突破。晶瑞电材、北京科华、南大光电、上海新阳、容大光电、徐州博康等本土企业正在积极布局光刻胶产线建设、高性能产品研发，国产化进程持续推进，其中上海新阳、晶瑞电材、北京科华KrF光刻胶已量产，南大光电、上海新阳、晶瑞电材ArF光刻胶已进入客户测试认证阶段，多家企业布局EUV光刻胶产品，并已取得阶段性突破成果。

审核编辑：黄飞