NAND芯片未来报价涨幅至少会达五成

NAND芯片价格止跌回升后，目前报价仍与三星、铠侠、SK海力士、美光等供应商达到损益两平点有一段差距。有行内重量级NAND相关业者表示，NAND芯片供应商为达赚钱目的，将持续强力拉抬报价，预料还要再涨四成以上，才能让大厂跨过损平基准，要能赚钱，未来报价涨幅至少会达五成甚至更高。

这意味现在NAND芯片价格扬升，只是涨价首部曲，下一波涨势好戏在后头，短期内将再迎来一波高达50%的「暴力涨价」。

综观全球储存型快闪记忆体（NAND Flash）市场排名，研调机构Omdia报告显示，三星以34.3%市占率位居龙头，第二名是日商铠侠（市占率19.5%），美国威腾电子居于第三（市占率15.9%），SK海力士排第四（市占率约15.1%）。

业界指出，由于NAND芯片利润比DRAM低，国际大厂都积极缩减NAND芯片产量，以龙头三星为例，自今年9月起将NAND芯片减产幅度扩大到总产能50%，集中128层堆叠以下产品，目的是加速去库存与稳定价格，甚至准备在2024年中前逐步提高报价，计划每季涨价20%。

另一家研调机构集邦科技（TrendForce）则说，继三星减产幅度扩大至50%后，其他供应商也维持节制的投片策略，部分制程与容量在减产已逾半年后，呈现结构性供应紧张，皆有利芯片制造商在价格上掌握主导优势，观察第4季市场几乎已无低价货源可采购，但买方仍倾向维持高库存而持续采买。

根据调研机构TrendForce早前给出的报告称，存储芯片将再次迎来涨价，预计涨幅将扩大至18~23%。报告中指出，移动设备DRAM、NAND（eMMC、UFS）存储芯片价格未来将进一步上涨，2024年第一季度环比涨幅将扩大至18~23%，同时不排除恐慌性采购带来的进一步涨价可能性。

机构认为2024年一季度中国智能手机OEM厂商的生产规划依旧稳健，由于存储元件价格涨势明确，带动买方积极扩大购货需求，以保障库存安全。

在这之前，全球第四大NAND Flash供应商西部数据对客户发出涨价通知信。

在信中，西部数据表示，公司会每周审查硬盘产品定价，预计明年上半年价格将上涨；NAND芯片部分，公司预期未来几季价格将呈现周期性上涨，在当前报价的基础上，累计涨幅或达55%。

去年下半年起，NAND Flash芯片报价骤降，之后随着三星、SK海力士等大厂相继大幅减产，叠加手机等应用终端回温、重启拉货潮，NAND芯片开始触底回升。

值得注意的是，现阶段下，业内多看好NAND芯片报价止跌回升，但目前供应商多是向客户单独通知调整报价，而西部数据本次直接向客户发出涨价信，且预计涨幅惊人，堪称开出了业内全面大涨价的第一枪。

业界透露，先前NAND芯片价格崩跌太深，尽管合约价季涨幅看来不小，但距离芯片厂达到转盈还有一段距离，预期价格至上还要再涨四成，才能让供应商跨过损平基准点，因此，未来几季价格会相当强势。

审核编辑：黄飞