OR Flash的需求加剧 华邦电和旺宏商议第2季报价涨幅达两成左右

智能手机需求畅旺，加上PC、NB以及TWS（真无线蓝牙）等市场持续成长，NOR Flash（编码型快闪存储器）自去年下半年开始从吃紧到供不应求，华邦电和旺宏在今年首季已经调涨报价。据供应链透露，由于市场对NOR Flash的需求加剧，华邦电和旺宏将二度涨价，正和客户讨论第2季报价，涨幅达两成左右。

NOR Flash市场供不应求 华邦电和旺宏二度调价

去年苹果iPhone 12系列手机首次全系列机种采用OLED屏幕，带动OLED面板外挂NOR Flash芯片需求，加上TWS耳机需求大爆发，NOR Flash整体需求畅旺，华邦电和旺宏在今年首季先涨价7%至10%，但在大陆晶圆代工厂减少投片量，转往逻辑芯片产品，加上TWS、穿戴式装置、PC、网路与电视需求成长，NOR Flash供不应求态势加剧。

供应链透露，华邦电和旺宏已经和客户在谈第2季报价，再度涨价，涨幅达两成左右，远高于市场预测的3%-7%。华邦电和旺宏均表示，涨价是市场供需机制决定，不评论涨价议题。

外资指出，因美国暴风雪造成德州大停电，IDM大厂英飞凌旗下赛普拉斯当地工厂停工，对Nor Flash供给量预期造成一定影响，有利Nor Flash报价提升，甚至看好今年第2季Nor Flash及SLC Flash有更强劲的报价上扬，上涨空间预估高达10%。

华邦电先前在法说会释出乐观讯息，表示因市场需求强劲，产能维持满载，涨价效应反应在1月营收，第2季将更明显，预期NOR及SLC NAND供给吃紧将持续至下半年。

旺宏维持相同看法，总经理卢志远认为在今年四大产品线中，宅经济发酵，游戏客户对ROM需求显着成长，而NOR Flash、NAND Flash都是向上趋势，晶圆代工需求也热络，对今年展望乐观，强调“还没有看到任何一片乌云”。

群联、慧荣 看旺NAND

全球前两大快闪存储器芯片大厂群联、慧荣同声看好储存型快闪存储器（NAND Flash）后市与公司展望，群联今年营收有望挑战500亿元新台币大关之上，创新高，预期NAND第3季将供不应求；慧荣则乐观预期营收年增率可达二至三成。

慧荣昨（24）日举行竹北企业新总部大楼动土典礼，总经理苟嘉章受访时表示，PC、智能手机，以及物联网装置OEM市场需求强劲，加上SSD及eMMC/UFS控制芯片不断增加开案量，带动存储器市场回温。

苟嘉章看好，慧荣今年全年营收可望较去年大幅成长二至三成。看好未来市场需求强劲，慧荣斥资40亿元打造在竹北新总部，预计2024年启用，可容纳1,500名员工。

苟嘉章分析，由于NAND原厂不希望再做低密度存储器，容量动辄256GB起跳，让模组厂有更多机会能发展、成长，且未来车用存储器除娱乐外，包括安控等存储器应用需求也愈来愈多。

他强调，慧荣在车用领域深耕许久，可以说是除了BMW以外的品牌厂，慧荣都是其供应商，由于汽车电子化趋势成形，存储装置使用量愈来愈多，推升市场对存储器的需求。

群联董事长潘健成也认为，随着5G、服务器等应用增加，目前看来NAND芯片需求强劲，第3季可能会供不应求。

潘健成认为，群联过往营收比重以消费性产品为主，现在偏向工业、汽车、伺服器等应用，这是真正的“出海口”，是有实质的需求。

业内人士看好，随着群联打入一线品牌供应链，未来出货量持续放大，今年营收有望挑战500亿元新台币之上，创新高，本业获利也将随着高毛利率产品组合而扬升。

半导体频传涨价声，摩根士丹利证券出具报告指出，DRAM、NAND及NOR Flash全面进入上升循环确立，反弹幅度将高出市场预期。

华硕受惠电竞商机与产品涨价效益，瑞银证券认为投资价值浮现，调升评等为“买进”；摩根大通看好同样具备涨价效益的微星，重申“加码”评等。

摩根士丹利指出，群联去年11月和今年1月两度上调芯片平均销售价格（ASP），下一次涨价可能在3月，ASP将自3、4月起大幅成长。且群联从台积电拿到额外晶圆产能，今年出货成长幅度上看一成，价量齐扬效益可观。

编辑：hfy