存储市场10年增长5倍！布局自研芯片 江波龙如何把握住IoT和汽车存储市场机会？

11月7日，在ELEXCON国际电子展上，江波龙携企业级数据存储品牌Longsys和行业类存储品牌FORESEE亮相，现场上展示了行业级存储、工业存储、企业级存储和汽车存储领域的新品。现场人流不断，“性能”和“功耗”成为行业级存储关注的重点，而在工业存储当中，“高可靠性”、“高稳定性”成为工程师关注的焦点。汽车存储更是因为今年新能源汽车的大卖，激起了众多专业用户对车规级eMMC和车规级UFS的好奇。

图：江波龙展台

江波龙工业存储事业部市场总监吕岩川对记者表示：“预计2023年，工业存储、物联网存储和汽车领域的需求将持续增长，我们对未来的市场增长充满信心。”

作为国内存储领域的知名企业之一，江波龙此次在ELEXCON国际电子展上展示了哪些自研芯片产品？未来江波龙如何整合芯片+平台+服务的竞争优势？吕岩川给我们带来了精彩的回答。  

看好存储市场潜力，江波龙自研芯片在AIoT存储市场实现突破

根据世界半导体贸易统计组织 WSTS的最新数据，全球半导体市场在2021年达到5560亿美元，同比增长26%，其中，最大的增长贡献者是模拟类别，占33.1%，其次是存储器（30.9%）和逻辑（30.8%）。存储芯片的营收占据三分之一，接近1600亿美元的市场规模。

过去十年，全球存储市场迎来了快速增长，从2008年全球营收不到365亿美元的规模，到2021年1600亿美元，复合增长率在15%以上。在全球范围内，目前存储器的技术壁垒明显，从存储器的生产工艺、设计到测试程序，其实都有很大的技术挑战，高密度、大容量、先进工艺的产品主要被国际大厂三星、SK海力士、美光等占据，这个赛道很难切入。而在中小容量的存储领域，市场前景看好，中国存储厂商大有可为。

据行业数据分析，2021年全球中小容量的存储器市场规模达到100亿美元，到2027年中小容量的DRAM和NAND将会达到将近200亿美金的规模。快速的成长源于AIoT的需求增长，今年IoT设备总量将突破140亿，到2027年会接近300亿，除了设备总量增长外，它的代码存储和应用存储需求越来越大，基于更多AIoT产品配备了AI智能，因此加大了对存储器容量的需求。



江波龙把自研芯片的突破口定于中小容量的存储芯片。ELEXCON国际电子展上， FORESEE展出了其2022年创新型产品——中国大陆首颗512Mb SPI NAND Flash。吕岩川表示，这是一个小型化产品，很好地平衡了客户对于容量及成本的极致要求。现场除了WSON8 8*6mm常规尺寸的展示，也带来了更小规格的6*5mm产品，“该规格主要面向穿戴及对于产品尺寸有较高要求的应用领域，能够很好地助力终端产品小型化的趋势。未来AR、智能眼镜等穿戴设备都需要小型化SPI NAND Flash产品的助力。” 吕岩川分析说。

FORESEE 512Mb SPI NAND Flash非常适合替代256Mb NOR Flash，带来存储质量提升的同时，价格方面大幅度低于256Mb NOR Flash，助力客户降低产品成本。目前，FORESEE 512Mb SPI NAND Flash已经全面量产，在智能可穿戴、物联网模块、安防监控、网络通讯等领域已经得到广泛应用。



这款产品带给客户了哪些价值？首先，从产品定位角度，江波龙在同等价格水平上提供了较SPI NOR Flash更高的容量，并为正在使用1Gb容量产品的客户提供了更低成本的选择；其次，FORESEE 512Mb SPI NAND采用了40nm工艺，在擦写寿命方面可以满足业界所有相关SLC NAND Flash的要求；再次，产品支持片上ECC，能够降低主芯片端的负荷并有效保证客户正确地读取数据；最后，产品支持104MHz及133MHz两个频率规格，能够很好地满足智能可穿戴、IoT、智能硬件等相关嵌入式应用系统的性能要求。

“江波龙在工业存储产品的市场份额在逐年上升，出口额也逐步扩大，512Mb SPI NAND Flash就是在系统上面做适度的精简，在成本上可以做到更加极致。所以这个产品非常适合创新型客户。” 吕岩川进一步补充，“江波龙公司的工程师会主动配合客户，配合主控SoC的厂家做软件调整，让客户端真正能看到新品的优势。江波龙在客户端、应用端和技术端的积累，为我们自研芯片产品提供强大助力。”

自研芯片的挑战是什么？吕岩川的回答是，如何在40nm成熟制程的工艺制程节点上做出较2X或者3X制程具有竞争力的产品，这是一个巨大挑战。而这也正体现出了江波龙在存储领域二十余年积累下来的研发实力，一方面江波龙芯片设计团队拥有多年的研发设计经验，另一方面江波龙也一直聚焦于存储产品架构及应用，已形成了存储芯片架构研究、固件算法开发、存储芯片测试、集成封装设计、存储产品定制等核心竞争力，为克服自研芯片设计中遇到的各种困难奠定了良好基础。

最新财报显示，江波龙研发人员800人，占据公司员工总数53.94%，公司从2019年到2022年，持续加大对研发的投入。“我们的研发人员在这款芯片设计当中，推出了比较新颖的架构，在保持产品可靠性的同时把存储芯片小型化。这颗小容量的存储芯片从设计、测试，到完成流片和量产，前后花费了近16个月。”

吕岩川透露，小容量产品的规模培养需要的时间较长，产品也属于系统核心器件，应用端对于小容量产品的验证非常谨慎，所以需要提前做研发、测试相关的投入，江波龙的规模能够有力支撑自研小容量产品的成长，并使其成为一个具有行业竞争力的产品线。

谈及未来自研芯片的方向，吕岩川直言，江波龙一定是聚焦于与规模化晶圆厂不同赛道的产品，一方面具有足够规模体量支撑芯片级产品的投资；另一方面能够体现出足够的技术优势，落实到具体的产品，在SLC NAND及NOR Flash以外江波龙也正在寻找切入RAM市场的机会。  

车规级UFS登场，江波龙凭借技术优势逐鹿汽车存储市场

在ELEXCON国际电子展的现场，记者还看到了FORESEE首款车规级UFS产品，虽然目前在智能汽车领域主要的存储器是eMMC，但是其产品性能已经达到上限，车规级UFS已经列入上车日程。从江波龙内部的实测数据可以直观地看到，在传输数据方面，FORESEE 车规级UFS 2.1写性能比eMMC高出1.5倍，读性能高出2.5倍。再看UFS 3.1，读性能相比eMMC提高了6倍以上，读写性能也高达4倍之多。

吕岩川认为，未来在智能手机和车载领域，UFS是一个主流的趋势。而车规级UFS作为一个高速器件，对于可靠性要求非常高。为何推出64GB和128GB这两个规格容量的车载UFS？吕岩川的回答是，随着各类车载系统前装搭载率的提高，以及智能驾驶座舱技术的普及，存储容量的需求也从8GB~16GB攀升至32GB~64GB，长远来看，由于层出不穷的高阶车载系统和高度集成的车载终端，可以预见128GB~256GB在不久后将会成为主流。所以，江波龙推出的产品兼顾了当下和未来的需求。

在采访的最后， 吕岩川分析说：“汽车、工业领域都是江波龙聚焦的领域，所以SPI NOR Flash的规划必不可少，基于较50nm更加先进的制程工艺，江波龙正在设计第一颗SPI NOR Flash产品，对于这个产品来说在这个工艺节点上能够实现成本及性能的双丰收，目前这个产品在设计中期，预计于2023年下半年推出。”

从自研的SPI NAND Flash到车规级UFS，再到企业级存储产品的布局，可见江波龙的产品覆盖面越来越广，已从传统的模组厂向IC设计厂商突破，期待这个拥有二十多年历史的存储企业，未来将带给半导体行业更多惊喜。