中京电子:积极拓展PCB业务 2.7亿元全面收购珠海亿盛及元盛电子

中京电子进一步拓展PCB业务。5月23日晚，中京电子发布公告称，拟通过发行可转换公司债券、股份及支付现金的方式，购买珠海亿盛45.00%股权及元盛电子23.88%股权，交易价格为2.7亿元。

据公告，珠海亿盛45.00%股权现由胡可、张宣东等8人持有，元盛电子23.88%股权则由新迪公司、华烁科技等9人持有。根据协议，珠海亿盛45.00%股权的交易价格为1.27亿元，元盛电子23.88%股权的交易价格为1.43亿元，本次交易拟购买资产的总交易价格为2.7亿元。其中，以发行可转债的方式支付交易对价的10%，即2700万元；以发行股份的方式支付交易对价的78.89%，即2.13亿元；以现金方式支付交易对价的11.11%，即3000万元。

在购买资产的同时，公司拟向不超过10名投资者定向发行可转换公司债券募集配套资金不超过2.4亿元。

根据评估报告，元盛电子全部股权评估值为5.22亿元，珠海亿盛全部股权评估值为2.45亿元。经交易各方协商一致，本次交易元盛电子全部股权定价为6亿元，较评估值5.22亿元溢价14.94%；标的资产定价为2.7亿元，较评估值2.35亿元溢价14.96%。

本次交易后，珠海亿盛、元盛电子将成为中京电子的全资子公司。

根据公告，本次交易前，中京电子下属企业中京投资持有珠海亿盛55.00%股权以及元盛电子29.18%股权，由于珠海亿盛持有元盛电子46.94%股权，珠海亿盛、元盛电子纳入上市公司合并范围的比例均为55.00%。本次交易后，珠海亿盛、元盛电子纳入上市公司合并范围的比例均为100.00%。

该项收购是中京电子加强产业布局的重要举措。中京电子主要从事印制电路板（PCB）业务，元盛电子主要从事柔性印制电路板（FPC）及其组件（FPCA）的业务。本次收购完成后，元盛电子将成为上市公司的全资子公司，双方将进一步发挥在客户开拓、原材料采购、产品研发、技术及工艺优化、财务融资等方面的协同效应，有助于上市公司进一步提升在国内PCB领域的综合竞争力。