暴涨450%，超71万台！中国激光雷达遥遥领先！网友：被制裁不冤

2024龙年春节前夕，中国激光雷达产业备受关注。 首先是1月31日，美国国防部正式将10多家中国企业列入“中国军方企业名单”，其中就包括中国领先的激光雷达企业禾赛科技。随后禾赛科技在2月7日，官宣将起诉美国国防部。 在2023年11月28日，包括美国众议院下设中国战略竞争特别委员会主席迈克·加拉格尔（R-WI）在内的20位议员，就已联名向拜登政府提交报告，要求调查、制裁中国激光雷达企业，其中点名了禾赛科技、速腾聚创、大疆览沃、华为等四家公司。 国产车载激光雷达为什么会如此受到重视？2023年，国产车载激光雷达出货量数据暴涨，远远甩开国外同行，中国车载激光雷达，成为登上全球第一的国产传感器产业链条。 出货量暴涨450%，达71万台！全球最大激光雷达企业易主？中国激光雷达企业引领全球！ 2023年，国产激光雷达迎来量产大爆发，出货量数据令业界振奋，有多迅猛? 1月8日，速腾聚创官方公众号发布年度销量数据，2023年度RoboSense速腾聚创激光雷达销量约为256,000台，较2022年同比增长349.12%，其中，应用于ADAS领域的车载激光雷达销量约为240,000台。 据集微网统计供应链数据显示，禾赛科技2023年度出货量约为21.1万台，图达通2023年出货量超15万台，华为激光雷达出货量预计约7万台，此外加上探维科技、大疆览沃科技等公司，其预测2023年中国车载激光雷达出货量达71万台，同比增长约450%。 ▲来源：集微网   随着2023年国产激光雷达大爆发，全球激光雷达产业格局也重新洗牌。   此前Yole《2023年全球车载激光雷达市场与技术报告》报告显示，2022年，禾赛科技以近50%的市场份额连续两年稳居全球车载激光雷达总营收榜首，并且其市场份额从2021年的42%进一步扩大至47%。图达通依靠蔚来汽车的持续出货，以15%的市场份额夺得第二名，法雷奥、速腾聚创分别以13%、9%的市场份额位列第三、第四。 从上文数据可以看到，2023年全球激光雷达出货量第一的宝座易主——速腾聚创将以25.6万台（其中ADAS车载激光雷达24万台）的出货量登上全球第一宝座。

此外，国产激光雷达出货量领先优势将进一步扩大，据Yole历年的产业报告显示，全球车载激光雷达鼻祖级企业——法雷奥（Valeo），2020年的全球市场份额为28%，位列全球第一，2021年禾赛科技以42%份额超越法雷奥，2022年法雷奥又被图达通以15%份额超过，从2020到2022年，法雷奥的全球激光雷达市场地位快速滑落。 到2023年，法雷奥预计将跌出前3强，国产激光雷达企业速腾聚创、禾赛科技、图达通占据TOP3，并与国外企业拉开较大差距。 ▲来源：Yole   国内外激光雷达产业犹如冰火两重天，在中国企业高歌猛进的同时，国外同行大多“奄奄一息”。   2022年10月，德国激光雷达企业Ibeo发布公告称，由于无法获得进一步的增长融资，遂公司提交了破产申请，官宣破产；2022年11月美国激光雷达制造商Ouster和Velodyne宣布合并，公司保留Ouster名称，业界称“抱团取暖”；2023年9月，博世宣布退出高端自动驾驶汽车激光雷达传感器的开发……   在禾赛科技的2023年Q3季报中，禾赛将其营收业绩和交付量与6家国际同行上市公司（Luminar/Ouster/Cepton/Innoviz/Aeva/AEye）做对比，禾赛科技第三季度营收4.5亿，6家国际同行营收3.5亿，禾赛科技第三季度出货量47000台，而6家国际同行出货量仅3000台。 中国激光雷达企业正在引领全球！ ▲来源：禾赛科技   取得规模化先机，国产激光雷达企业或高举价格镰刀？全球市场或成中国企业的星辰大海，胜利者会通吃！ 当前，国产激光雷达企业已取得规模化量产先机，据业内人士透露，目前全球年产10万台以上规模的车载激光雷达企业基本集中在中国市场。截至2023年12月，禾赛科技、速腾聚创的激光雷达产能均超100万台，图达通也超过30万台。 成本是影响激光雷达上车的关键因素，随着百万级量产线建立，量产爆发，将有望大幅降低激光雷达成本，带动车载激光雷达进一步普及。 据集微网引述数据显示：

以速腾聚创为例，其于2021年面向ADAS领域的激光雷达销量为4000台，彼时销售单价约为1万元/台，至2022年，销量提升至3.69万台后，单价已降至4300元/台；2023年上半年销量提升至3.99万台后，单价又降至3700元/台。市场消息称，至2023年末，激光雷达价格已降至3000元/台左右。

除了技术改进及规模量产带来的价格下降，激光雷达企业还与定点客户有1%～5%的年降约定，目前激光雷达的单价仍在继续下降，大规模量产无疑提供了良好条件，华泰研究预测，到2027年，激光雷达的销售单价有望降至2000元/台左右。

激光雷达在2022年迎来量产，在2022年的广州车展上，有约9款车型搭载了激光雷达。来到2023年，广州车展上几乎所有20万及以上车型，均搭载了激光雷达，以至于有财经大V兴奋评论道：激光雷达，智驾必须，产业爆发，从1到100，股价爆发，刚刚开启。 车载激光雷达的普及和渗透，与规划化量产下，国产激光雷达成本的下降相辅相成。

2024年1月，中国最大汽车企业——比亚迪，官宣将在2024年推出10余款带有激光雷达的智驾车型，凭借比亚迪的庞大出货量，这无疑将更进一步利好中国激光雷达产业的发展。 此外，速腾聚创和禾赛科技的车载激光雷达定点数量也位列全球前列，截止2023年12月，速腾聚创取得国内外21家车企62款车型的定点订单；禾赛科技同期与国内外14家主流OEM 和 Tier-1 客户建立了前装量产合作，累计获得50余款车型的激光雷达量产定点。 这意味着，禾赛科技、速腾聚创等国产激光雷达企业将在未来继续保持高速增长。 激光雷达公司Ouster首席行官安格斯帕卡拉(Angus Pacal）认为：“未来10年、20年该领域的激光雷达企业将有数十亿美元，甚至数百亿或数千亿美元的会，这是一个高风险行业，因为胜利者会通吃。” 暗流涌动，制裁风险加剧，国产激光雷达企业展开芯片级全链条自研！ 从上文分析中，不难看出为什么美国官方相关机构对中国激光雷达企业如此重视，频频高举“制裁”大旗。 激光雷达是一种利用激光生成环境渲染图并探测碍物的传感器，在智能驾驶、人形机器人、测绘等领域拥有广泛用途，报告称，中国将成为全球⻋载激光雷达解决⽅案市场中最活跃、最重要的市场，到2030年约占全球市场的34.6%，2022年⾄2030年的复合年增⻓率为104.2%。 ▲来源：网络   激光雷达包含VCSEL激光器、MEMS微镜、FPGA芯片等多种关键零部件，受地缘政治因素影响，或将使国产激光雷达芯片供应稳定性受波及。   以使用FPGA芯片的激光雷达产品为例，此前，美国众议院致信拜登政府制裁中国激光雷达企业，就有所提及，相关信息参看《美议员要求拜登政府制裁中国激光雷达企业》：

大多数商用 LiDAR 传感器需要现场可编程门阵列 (FPGA) 半导体芯片才能工作。这些芯片可以配置为执行复杂的操作，例如作为图像处理和数字信号处理，经常用于机器人、汽车产品、无线通信以及航空航天和国防应用。虽然具有超过 700 个数字输入/输出的 FPGA 芯片由 BIS 清单控制，但通常用于 LiDAR 系统的 FPGA 芯片的数字输入/输出较低，目前不受出口管制。

目前，赛灵思公司和Altera公司这两家美国公司控制着全球大部分FPGA市场。因此，中国激光雷达公司依赖美国 FPGA 来构建其系统。

据集微网介绍，速腾聚创曾投资Vertilite等专用芯片公司，也组建芯片团队自研，2021年年中已在M平台产品上实现接收芯片、处理SoC芯片、扫描MEMS振镜的自研；至2022年底，又在E平台上实现传输、接收及处理系统一体化芯片的自研应用。 禾赛科技也在其最新推出的AT512 激光雷达上，搭载第四代自研芯片，引入 3D 堆叠、光噪抑制等前沿技术。 ▲来源：禾赛科技   速腾聚创的芯片级全链条自研，或许也是美国国防部“中国军方企业名单”中避而不谈速腾聚创的主要原因。 除了速腾聚创等激光雷达企业，围绕激光雷达上下游，已有众多国产芯片企业布局，譬如发射端芯片，国内已有长光华芯、源杰科技、仕佳光子、纵慧芯光等供应商，接收端芯片也有灵明光子、南京芯视界、阜时科技、光森电子、光特科技、源杰科技等。 中国正在逐步建立稳定的本土激光雷达产业链。 市场需求、政策、资金全面带动，未来激光雷达市场呈指数级增长？中国企业遥遥领先！ 据Yole《2023年全球车载激光雷达市场与技术报告》报告称，由于乘用车的激光雷达将持续强劲增长，自2018年以后，有超过144项激光雷达在量产车上的定点出现。尽管如此，Yole在最新报告中承认，他们仍旧严重低估了激光雷达在乘用车市场的普及，该市场增速远超预期。 Yole预测，到2030年，乘用车和轻型商用车激光雷达市场将到达53亿美元，比2022年预测的高出10亿美元——这表明全球激光雷达产业持续向好。 这背后离不开中国汽车厂商的持续、大力推动，据报告显示，中国激光雷达企业已拥有全球市场份额的73%。 ▲来源：Yole   激光雷达经历爆发初期的热情后，长久一段时间内陷入了质疑、彷徨的困境，因性能、成本等问题，制约着激光雷达的发展，同时特斯拉等下游巨头抗拒激光雷达转向全视觉驾驶方案，4D毫米波雷达技术的进展等，进一步分割了激光雷达市场。   然而激光雷达量产的爆发，意味着产业上下游对激光雷达的应用已达成共识，激光雷达在自动驾驶中的重要地位回归 。 未来，不再是“装不装”激光雷达的问题，而是装多少个，装哪家厂商的问题，共识达成，激光雷达将迎来指数级增长！

随着对激光雷达的质疑消除，未来投资机构在乘用车智能驾驶、V2X、无人驾驶等领域，将对激光雷达企业有更好的投资倾向。 短期来看，乘用车市场，未来五年激光雷达出货量都将维持高速增长，2024年预估出货量超200万台；V2X（车路协同）的进一步落地，将直接带来路侧激光雷达需求的激增。 而长期，随着高级辅助驾驶/自动驾驶在乘用车领域的落地，将持续扩展货运物流市场、短途接驳、无人环卫、无人配送等市场的应用，激光雷达市场想象空间巨大。 结语 与其他传感器领域一样，激光雷达技术的发展，以及最早在汽车自动驾驶中的应用，发源于国外技术发达国家，并在很长时间内，国外激光雷达企业远远领先于国产企业。 所幸，激光雷达技术作为新兴传感器技术，国产企业起步虽晚了一点，但却并不落后太多，同时，所处于中国高速发展的这个时代，有庞大的国产市场、数量众多的国产汽车企业支撑，给予国产激光雷达企业茁壮成长的沃土。 目前，以禾赛科技、速腾聚创、图达通、北醒光子、华为、大疆览沃、镭神智能、探维科技、万集科技等一大批国产企业为代表的中国激光雷达产业，正在引领全球！ 有网友评价：难怪美国国防部和议员都想制裁中国的激光雷达，真是不冤……。你怎么看？

本文部分资料来自：

集微网《2023年中国车用激光雷达出货量盘点》

激光雷达老炮儿《重磅！Yole发布最新汽车激光雷达报告，禾赛再获多个全球第一》

速腾聚创《单月超7万、单季超15万、全年超25万，RoboSense销量登顶！》

禾赛科技《单月 5 万台！禾赛再刷全球激光雷达月交付记录》

审核编辑 黄宇