乘用车线控制动研究：One-box方案占比超过50%

佐思汽研发布《2023年乘用车线控制动产业研究报告》，对乘用车线控制动市场规模、主机厂搭载情况以及供应商产品布局进行了梳理总结。

线控制动的发展离不开汽车电动化、智能化的带动。从电动化来看，线控制动以电子助力器解决了新能源汽车缺少真空动力源的问题，并通过电机对车轮实现制动能量回收，提升续航里程；从智能化来看，线控制动系统作为“感知、决策、执行”环节中执行的核心模块，是实现高阶智能驾驶的基础。

目前，蔚来、理想、小鹏等新势力品牌已实现线控制动标配（2023年1-6月，新能源车型线控制动装配率已超过60%）。燃油车型的装配量也有所提升，坦克300/500、瑞虎7/8、瑞虎7 Plus/8 Plus、凯迪拉克XT4/5/6、凯迪拉克CT4/5/6等车型均有搭载。我们预测到2025年，中国线控制动市场规模将突破160亿元。

从数据上来看，2023年1-6月，EHB线控制动装配量接近200万台，比去年同期增加59%；装配率突破21%，相较于2022年全年增加4.92个百分点。

2022年-2023年6月，EHB线控制动装配量（单位：万台）及装配率

来源：佐思汽研《2023年乘用车线控制动产业研究报告》

01

EHB中的One-box方案已成为线控制动主流

2022年，EHB线控制动中，One-box市占率以0.66个百分点略优先于Two-box。2023年1-6月，该差距扩大至23.05个百分点，One-box市占率突破50%。

2022年-2023年6月，线控制动One-box和Two-box市占率对比

来源：佐思汽研《2023年乘用车线控制动产业研究报告》

02

2023年，国内外供应商产品均已更新迭代到One-Box方案

相比Two-box方案，One-Box方案集成ESC，集成度更高，重量轻、成本低，支持多功能泊车和自动驾驶的扩展，满足自动驾驶的冗余要求。

2019年，博世在凯迪拉克XT4上首次搭载量产IPB，并在次年上车比亚迪汉，自此线控制动拉开One-Box大批量上车的序幕。同期国外量产的One-Box产品还有大陆的MK Cx系列，以及采埃孚IBC等。

以伯特利为代表的国内厂商于2021年量产One-Box产品，同期其他国内厂商均在布局Two-Box方案。进入2023年，各供应商产品均已更新迭代到One-Box方案。

各供应商One-Box产品及量产时间

来源：佐思汽研《2023年乘用车线控制动产业研究报告》

国内目前已经量产One-Box产品的厂商有伯特利、弗迪动力、利氪科技。其中，伯特利背靠奇瑞、弗迪动力背靠比亚迪，利氪科技为一汽、北汽、哪吒参股的科创公司。目前，利氪科技IHB-LK产品已配套奇瑞、哪吒、江淮、海马等主机厂，是国内首家实现One-Box规模化量产的科创公司。

国内已量产One-Box方案的厂商

来源：佐思汽研《2023年乘用车线控制动产业研究报告》

03

比亚迪、长城等主机厂开启线控制动自研+共研模式，重构供应链生态

传统汽车时代，Tier 1 扮演着“一揽子”角色，在零部件上有绝对的话语权。进入智能汽车时代，主机厂对关键零部件的“自主可控”需求越来越高，从自动驾驶到车机OS再到底盘线控技术等关键领域，主机厂自研布局越来越多。

比亚迪通过旗下弗迪动力完成线控制动系统 BSC（ One Box ）自研，并在海豚、秦Pro EV上搭载

长城汽车通过旗下菲格科技进行线控制动的自研，目前已布局EAD（Two Box）、 EAI（One Box）、EMB多款产品

上汽旗下联创汽车电子布局有IEB（ One-box），规划2023年内实现量产

奇瑞通过与伯特利绑定，已实现线控制动量产上车

哪吒、一汽、北汽通过参股利氪科技已于2022年实现IHB-LK（One-box）量产，同步布局EMB、ECAS、冗余制动等多款产品

主机厂线控制动布局（仅列举部分厂商）

来源：佐思汽研《2023年乘用车线控制动产业研究报告》