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英特尔终止收购高塔半导体,这对晶圆代工市场格局的改变有何影响?

Carol Li 来源:电子发烧友网 作者:李弯弯 2023-08-20 08:37 次阅读

电子发烧友网报道(文/李弯弯)近日,据外媒报道,英特尔宣布终止收购以色列半导体代工厂高塔半导体(Tower Semiconductor),原因是无法及时获得合并协议所要求的监管批准。根据合并协议的条款,英特尔将向高塔半导体支付3.53亿美元的终止费。

英特尔为何要收购高塔

高塔半导体成立于1993年,并于1994年在美国纳斯达克及以色列特拉维夫交易所上市交易。该公司主要生产模拟芯片、CMOS、分立器件、MEMS微机电系统)等产品,用于汽车、移动、医疗、工业和航空航天等领域,每年营收大约是13亿美元。

高塔半导体目前在以色列拥有一座6寸晶圆厂(在1um至0.35um之间)和一座8寸晶圆厂(工艺在0.18um至0.13um之间)。同时,该公司在美国加州及德州共有两座8寸晶圆厂,其中德州厂提供0.18um工艺,加州厂提供0.18um至0.13um工艺服务。

数据显示,2023年第一季度,高塔半导体在全球晶圆代工市场份额为1.3%,为全球第七大晶圆代工厂商,仅次于台积电、三星、格芯、联电、中芯国际和华虹半导体。而且,高塔半导体在特种工艺上处于领先地位,在模拟芯片代工领域排名第一。

2022年2月,英特尔宣布收购半导体代工厂高塔半导体(Tower Semiconductor),交易总价值约为54亿美元,以补强芯片代工能力。

英特尔收购高塔有何好处?英特尔早前就显露出起在晶圆制造领域的雄心,2021年3月,英特尔CEO帕特·基辛格公布了IDM 2.0战略,计划与台积电竞争,成为代工产能的主要提供商,在美国和欧洲面向全球客户提供服务。随后,英特尔在美国亚利桑那州投资200亿美元,新建两座晶圆厂。英特尔还组建独立业务部门代工服务事业部(IFS),支持x86内核、ARMRISC-V生态系统IP生产。

除了在不断推进自身工艺升级,在全球各地扩建工厂之外,在新战略下,英特尔也在向外进行并购,除了收购高塔半导体之外,此前还传出,英特尔正在研究收购第全球四大晶圆代工厂格芯(Globalfoundries),不过该交易遭到双方否认。

虽然与台积电、格芯相比,高塔半导体规模较小,但是结合高塔的优势,这能让英特尔在晶圆代工领域的发展更快。英特尔此前称,该收购将推进其IDM2.0战略,扩大芯片制造产能、全球布局及技术组合,以满足行业需求。

收购成败对晶圆代工领域市场格局有何影响

为什么这笔收购会终止?与许多合并交易一样,这笔交易需要获得包括中国在内的全球多家监管机构的批准。据悉,这笔拟议中的交易在除了中国以外的所有地方都获得了批准。

大家知道,大规模的全球收购通常需要主要市场多个监管机构的认可。在中国,如果交易中的两家公司在中国的年收入合计超过1.17亿美元,则合并将引发反垄断审查。高塔半导体一些业务在中国开展,相关并购案需要中国监管部门批准。如果并购行为会导致垄断,形成对中国产业的冲击和影响,不被批准是正常的,其他并购案中也出现过相关情况。

据知情人士透露,英特尔首席执行官格尔辛格曾表示,他正努力让中国监管机构批准收购高塔的交易,上个月他还访问过中国,与政府官员会面。可见英特尔对这笔收购的重视。

收购终止对英特尔及整个晶圆代工市场格局有何影响呢?对于英特尔来说,无论这笔交易如何,英特尔都会继续投资芯片代工业务。英特尔首席执行官Pat Gelsinger表示,计划到2025年重新获得晶体管性能和功率性能的领导地位。对于英特尔来说,如果成功收购必然会加速其在晶圆代工领域的布局。

从近年来英特尔的各项动作来看,其在晶圆代工领域的进展明显,今年第二季度,英特尔晶圆代工业务收入同比增长超过300%。此外,英特尔最近还与Synopsys达成协议,开发英特尔3和英特尔18A工艺节点的知识产权组合。

同时英特尔正在全球各地扩建工厂,今年6月,以色列总理内塔尼亚胡宣布,英特尔将斥资250亿美元在以色列建设一家新工厂,这也是以色列有史以来最大的一笔国际投资。新工厂预计将于2027年投产,并将至少运营到2035年。

不久前,英特尔宣布将在美国俄亥俄州建造初投200亿美元的新芯片生产基地,预计将于2025年开始生产,该基地将容纳8家芯片制造厂。

英特尔负责晶圆代工业务的高级副总裁兼总经理Stuart Pann表示,作为世界上第一家开放系统代工厂,英特尔正在构建差异化的客户价值主张,公司的技术组合和制造专业知识,包括封装、晶片标准和软件,超越了传统的晶圆制造。

如果能够顺利收购,可想而知英特尔在整个晶圆代工领域的发展将会更为迅速。不过即使失败,对于英特尔来说,其在晶圆代工领域的发展目标和决心不会改变。

不过无论成功失败,短期内对晶圆代工市场格局的影响并不大。目前,英特尔和高塔在晶圆代工领域的市场占比都不高,从全球范围来看,台积电占据超50%的市场份额,其次是三星、联电、格芯,中芯国际目前占比约为5%左右,排名第五。如果完成收购,英特尔在代工领域的市场占比只不过会小有前进。整个晶圆代工领域的市场格局变化不大。

小结

一直以来,并购都是对于企业的迅速发展壮大的重要方式之一。英特尔如果能够顺利收购高塔,对于其在晶圆代工领域的发展目标的实现上必然是好事,而收购失败,这对于其他企业来说,意味着来短期内来自英特尔的竞争可能会减弱,不过从英特尔的决心和目前进展来看,其对整个晶圆代工市场格局的改变与否,可能更多还是在于其在先进制程的突破上。

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