自动驾驶芯片行业趋势

常见自动驾驶芯片对比

目前自动驾驶市场已经明显进入停滞期，L3/L4市场一直未有实际动作，主要原因有两点：

一是自动驾驶高度依赖不具备可解释性的深度学习神经网络，不具备可解释性就意味着无法真正迭代升级。公认自动驾驶技术霸主的Waymo研发自动驾驶已经14年，但近10年来都没有取得显著进展原因就是如此。

二是激光雷达的潜力没有发挥，多线激光雷达目前应用算法还是基于深度学习神经网络，人类始终未找到点云深度学习的最佳使用方法，以致于激光雷达几乎和摄像头没有本质区别，这也是特斯拉不用激光雷达的原因，上市的激光雷达公司大部分市值都跌了80%以上。

目前很多L2级自动驾驶的问题，依赖人工智能深度学习的系统都没有解决办法，如遇到无法识别的目标，突然出现的静止目标，立体双目可以解决这些问题，但不属于主流技术。 另外一方面，自动驾驶的研发成本并未因市场停滞不前而降低，自动驾驶的研发成本正飞速攀升，想要留住程序员就得不停加薪。再有就是自动驾驶芯片的门槛不高，与手机或电脑芯片差异很小，AMD、联发科、三星、苹果这些大公司分分钟都可以推出自动驾驶芯片。 自动驾驶芯片产业的尴尬境地就是如此，市场启动遥遥无期，但研发成本正快速增加。还有一众企业虎视眈眈。自动驾驶芯片行业不得不改变，目前的趋势是自动驾驶与座舱二合一，或者自动驾驶与自动泊车二合一，总之单纯的自动驾驶很难找到容身之地，推动这一趋势的另一个驱动力是汽车E/E架构的变化。

未来的汽车E/E架构公认将是中央计算架构，或者叫Zonal架构。即所有的应用均由中央计算平台完成，中央计算平台就像一个服务器。

英伟达在2022年9月发布Orin接班人Thor时就宣布吉利旗下的极氪将使用Thor打造中央计算平台，完成包括智能驾驶、自动泊车、数字座舱的所有功能。

英伟达Thor中央计算平台

与英伟达同样理念的还有高通，据说按照高通的规划，第一代高通SnapdragonRide即SA8540+SA9000后一直到2025年没有升级计划，高通未来主要规划是推出适合L2.5的平台，价格更低，包括近期已经出现的SA8530P以及未来2024年推出的更低价格的SA7550P和SA7530P。高通2023年重头戏是SA8795P，这是高通第一个智能驾驶与座舱二合一的中央计算平台。2024年将会有第二个智能驾驶与座舱二合一的中央计算平台，档次略低一点的SA8755P。

除了高通、英伟达外还有三星，三星的AUTO V9已成功进入大众供应链，大众/奥迪/保时捷的座舱系统MIB3都是三星芯片。三星本来还有一条A系列产品线，针对智能驾驶，但似乎采用的客户较少，三星目前主推的是Exynos AutoV920，也是三星第一个车载4纳米工艺芯片，应该是包含了智能驾驶和座舱的功能。 Exynos Auto V920的公开信息几乎没有，不过利用手机平台分摊研发成本是三星和高通的法宝，三星目前4纳米工艺芯片主要是Exynos 2200，V920应该是Exynos 2200的魔改版。考虑到车载可以用风冷甚至水冷，V920的CPU配置可能是4个Cortex-X2加4个Cortex-A710，GPU则是AMD的RDNA2架构的Xclipse，算力估计有2.1TFLOPs。AI算力据说是Exynos 2100的两倍，那就是52TOPS，也不算低了。 英伟达、三星和高通都非常熟悉座舱领域，对于那些不太熟悉座舱领域的就需要考虑覆盖自动泊车、电子倒车镜和DMS这些功能。这就是安霸的CV3。

安霸CV3内部框架图

安霸CV3主打的还是智能驾驶，对于立体双目也是念念不忘，内含硬核立体双目视差和稠密光流。博世和大陆汽车两者也是立体双目拥趸，或许这也是这两家选择安霸CV3的原因之一。

安霸CV3的目标应用

典型的座舱域控制器架构

对于座舱域控制器芯片来说，主要就是考虑更多的视频输出以及更强大的音频功能。有强大的GPU，更多的视频输出易如反掌，SA8795可以支持多达16个显示屏。不过标准版Orin只有一个DP视频输出，还是通过Type-C的，显然未考虑座舱应用，不过针对座舱的Orin版本应该有较多的视频输出。当然，更多更高速率的以太网接口也很必要。 音频是智能座舱的核心功能，涵盖车载音响、语音识别、e-Call、消噪及回声消除、主动车内降噪，主动路面降噪、DSP音效等应用。随着汽车智能网联化的发展，对音频的开发要求也越来越高，需要加入更先进、功能丰富的信息娱乐功能以满足消费者的用户体验。但传统的模拟并行音频信号传输方式，难以在功能增加与整车轻量化（线缆的重量及成本减少）之间取得均衡。ADI（Analog DevicesInc.）通过对音频总线的优化，推出A2B（AutomotiveAudio Bus）车载音频总线，能够提供比传统模拟音频总线更出色的音频质量，同时还能大大节省汽车音频线束重量和成本（约减少75%）。 要想做好汽车座舱音频，就要用A2B音频总线把音频部分独立出来。

座舱系统典型音频应用

A2B是一个一主多从的链路，只能有一个Master，在架构设计阶段提前会配置好，一般为Head Unit主机。如果主机挂掉，车上存在T-Box，为保证安全，T-Box可以从slave切换到master向下发送数据，以保证后续网络正常工作。如果链路中间某个slave挂掉，该节点下游链路会挂掉，链路会从该节点折返，上游功能会维持正常。A2B总线为纯数字传输，数字接口能省去外围的DAC/ADC转换，抗干扰能力强，最大程度保证音频质量，提升用户的听觉体验。在A2B架构下，在车机、MIC等节点定型之后，在节点没有达到最大时还能拓展接入额外节点，如ANC麦克风等。 未来最有竞争力的还是高通、三星和英伟达，特别是高通和三星，两者都具备庞大的手机市场来分摊成本，同时也具备座舱领域的丰富经验，三星哈曼则是全球第一的智能座舱厂家。英伟达的座舱客户则正在被高通抢走。Mobileye缺乏座舱领域经验，也缺乏自动泊车、电子倒车镜经验。瑞萨的主要客户是日系厂家，日系厂家在电子架构上一向落后，因此瑞萨更注重成本而非算力，日系厂家一向抱团，瑞萨可以稳稳获得来自日系厂家的订单。

审核编辑 ：李倩