比亚迪积压订单 未交付量达40万台; 台积电称智能手机和笔记本电脑的需求开始放缓

比亚迪积压订单 未交付量达40万台

3月30日，根据比亚迪的投资会议记录，目前比亚迪累计未交车积压订单量达到40万辆，且仍在逐月增加。比亚迪预计2022年将销售出150万辆，如果供应链情况改善，2022年销量也可能达200万辆

Lily点评：2021 年比亚迪公司新能源车放量，汽车收入达到1125亿，同比增长33.9%；收入增长明显，但原料成本导致盈利水平下滑。毛利率17.39%，同比下降7.8pct，主要由于原材料成本上涨影响盈利水平。

据悉，DM-i混动系统作为比亚迪第四代 PHEV 技术，产品力突出，价格也比上一代 DM 车型明显降低，相比同级别燃油和混动竞品车型具有非常高的性价比，成为推动比亚迪汽车销量增长的最大推动力。曾有订单暴涨也让比亚迪深陷供不应求的境地。比亚迪某大区市场销售负责人告诉媒体，去年最紧张的时候，DM-i混动车型的订单最多积压了16万个。一位佛山车主吐槽称，比亚迪销售承诺最慢3个月提车，自己却等了5个月仍不见新车音信。

天风证券的调研显示，比亚迪2月总产量91406辆，总销量91078辆，产销数量接近。从去年开始，比亚迪计划扩建8座工厂。到2022年底，比亚迪实际可利用产能将达到190万辆。但是最为棘手的是电池原材料疯狂涨价。比亚迪短时间内很难平衡原材料价格暴涨。订单交付估计还在持续中，整体情况的缓和还需要更长的时间。

英特尔收购以色列云方案厂商Granulate

3月31日，英特尔宣布收购以色列云方案厂商Granulate。Granulate是一家专注于云端和数据中心实时持续性能优化的软件开发商，其自主优化软件可以自适应工作负载，而无需客户调整代码。据悉，该笔收购的金额高达6.5亿美元，预计于今年第二季度完成。

Leland点评：收购Granulate可以说是英特尔为了加强自身产品在云端和数据中心业务上的又一步棋，近年来AMD在数据中心等市场步步逼近，慢慢蚕食英特尔占据大优势的份额。不仅如此，新晋CPU竞争对手英伟达也开始推出基于ARM架构的服务器CPU，意图结合其GPU产品占据未来优势。而各大云服务厂商虽然还在继续投入以英特尔CPU为主的服务器，却也开始走上自研的道路。

尽管英特尔已经开始通过制造技术在硬件实力上扳回一城，但软件上缺乏决定性的优势。此次收购Granulate的目的就是为了通过软件优化方案，降低CPU在云端和数据中心的占用率和应用延迟，从而降低成本。

此外，这也是英特尔又一次收购以色列企业了，无论是自动驾驶公司Mobileye，晶圆代工厂高塔半导体，还是AI芯片公司Habana Labs，英特尔在以色列半导体行业的影响力正在逐渐增加。英特尔在以色列的研发投入和人才培养上也没有止步，而近年来硅谷存在感越来越高的以色列工程师，也足以证明这个国家的半导体人才实力。

台积电称智能手机和笔记本电脑的需求开始放缓

3月30日，据日经亚洲报道，台积电董事长刘德音周三表示，由于地缘政治的不确定性以及中国对疫情相关的封锁，消费电子产品的需求出现放缓迹象。

刘德音表示， “智能手机、笔记本电脑和电视等领域正在出现需求放缓，尤其是在中国这个最大的消费市场”。

Monika点评：正如台积电董事长刘德音所提到的，国内消费电子市场对于智能手机、笔记本的需求量已经有所下降。今年2月份智能手机的出货量仅为1450万部，同比下降31.8%，而2019年2月的出货量为3240万部。而全球笔记本的出货量在2021年创下出货量记录，全年出货量为2.68 亿，同比增长19%。全球笔记本出货量在2020年已经达到高点，两次触顶之后，2022年的市场需求或许会放缓。

需要注意的是，由于芯片等元器件还处于供不应求、价格上涨的阶段，上下游供应链都面临成本压力。而消费终端需求下降，导致上游供应链的出货量也出现环比下降。根据CINNO的统计数据，中国前五大手机SoC厂商2月份的出货量均出现环比下降，联发科、高通、苹果的降幅分别为25%、21.8%、24.8%。智能手机、笔记本的市场需求下降带来的连锁反应正逐步显现。

禾赛AT128激光雷达下半年量产交付

近日，禾赛科技官微发布消息称，目前，禾赛128线半固态激光雷达AT128已经拿到了包括理想、集度、高合、路特斯等主机厂总计数百万的定点，并将于今年下半年在规划产能百万
台的禾赛科技“麦克斯韦”超级工厂全面量产交付。

Hobby点评：在国内一众竞争对手中，禾赛在车载激光雷达市场上显然稍微慢了一步。目前包括速腾聚创、Livox、图达通等激光雷达厂商都已经陆续有搭载其激光雷达的量产车型上市。不过，近日伴随着路特斯首款纯电SUV的发布，禾赛也宣布了其首款车规半固态激光雷达AT128将于今年下半年在规划产能百万台的“麦克斯韦”超级工厂全面量产交付。

AT128走的是MEMS路线，是市面上唯一同时满足200m@10%远距和153万/每秒点频的车规激光雷达。其中的主要优势是，AT128集成了128个独立Vcsel激光器，组成的阵列光源可以达到1200x128全局分辨率。虽然量产上车时间稍晚，不过综合性能与目前已经量产的激光雷达相比有一定优势。

根据禾赛的说法，AT128已经取得包括理想、集度、高合、路特斯等主机厂总计数百万的定点，而目前来看，理想、高合、路特斯等计划搭载AT128的车型都将在年内实现交付，这与官方的量产时间节点相符。禾赛产品的落地，显然会让今年激光雷达市场竞争更加激烈，而后续的比拼，很可能会是产能。

国产工业机器人出货量谁排第一，埃斯顿全年出货终破万台

事件：此前，根据MIR统计的数据，埃斯顿在去年国产工业机器人中出货量以4.4%排名第一。近日据埃斯顿最新对外公布的数据，2021 年全年埃斯顿工业机器人出货量终于突破万台，其中六轴机器人的出货量占比达到80%以上。

Sisyphus点评：埃斯顿拿下去年国产工业机器人出货量第一的消息很早就出来了，但是具体销量一直不太清楚。最近最新的对外数据，国产工业机器人终于突破了万台销量，与2020年全年出货量不足6千台相比，可谓是迎来了行业大突破。

从产能来看，埃斯顿机器人智能产业园二期工程正在加紧建设中，计划2022年底完成基建，2023年开始产能爬坡，目标是最终实现5万台产能。埃斯顿加大工业机器人产能想必也是看到了工业机器人下游需求的旺盛。现阶段，工业机器人在汽车、3C 电子、新能源行业以及通用工业的需求正在快速增长，若对标国外机器人使用密度较高的国家，国内工业机器人需求还有很大空间，有望达到百万台销量水平。

出货量能完成这么大的突破，和埃斯顿贯彻的打通核心部件+本体+机器人集成应用全产业链以及国内外资源整合关系不可谓不大。随着埃斯顿Cloos的整合完成，开始本土化的适配，埃斯顿焊接类机器人实力在国内已经首屈一指。而埃斯顿工业机器人所用芯片的国产化率在国内也是相当高的，ED3L系列交流伺服的芯片已经完全实现国产化，其他类也正在进行国产替代。