新一轮动力电池扩产来袭

摘要

尽管当前头部电池企业都在积极扩产，但优质产能依然紧缺，保障电池供应稳定已经成为主机厂实现电气化战略目标的关键。

全球电气化进程加速推进，主机厂动力电池供应短缺危机已初显端倪。

外媒报道称，通用汽车正在考虑与其电池供应商LG能源在美国建设第二家合资电池工厂，以提高其电动汽车的产量，预计有望在上半年做出决定。

通用汽车首席执行官玛丽•巴拉(Mary Barra)表示，电池短缺是通用投资于自己电池制造的原因之一。

除了通用之外，包括特斯拉、福特、大众等主机厂当前也面临着电池供应短缺的压力。在此之前，奥迪、捷豹路虎、奔驰等主机厂也因动力电池供应不足，使其电动汽车量产计划在2020年受到了不同程度的影响。

上述主机厂遭遇电池供应短缺压力表明，尽管当前头部电池企业都在积极扩产，但优质产能依然紧缺，保障电池供应稳定已经成为主机厂实现电气化战略目标的关键。

而为保障电池供应稳定，主流主机厂也在积极构建多元化供应体系，包括增加新的电池供应商、自产电池和丰富产品矩阵等。

主机厂遭遇电池供应紧缺危机

动力电池供应不足已经成为当前主机厂推进电气化战略目标的最大掣肘之一。

近日，蔚来汽车董事长李斌表示，合肥工厂的产能目前可以达到一个月10000台的产能，但受限于供应链，目前每个月交付只能达到7500台。

“电池供应，特别是蔚来需要的100度电池，比希望的少一些。电池供应确实是一个瓶颈，估计在7月份达到要求。” 李斌如说是。

当前，蔚来汽车的电池供应主要来自宁德时代。2020年，宁德时代为蔚来配套44220辆，实现装机电量约3.1 GWh，蔚来已成为其乘用车装机第一大客户。

而此次蔚来汽车表示电池供应不足已经成为其产能进一步释放的阻碍，必然将要求宁德时代提升供应量，保障其电池供应稳定。

事实上，宁德时代已经开足马力扩充产能。自2020年第四季度以来，宁德时代已投资近800亿元扩产，对应新增的产能将超过300GWh，并开启了锂电设备大采购模式，多家锂电设备企业陆续中标巨额订单。

与蔚来汽车相比，一些国际主机厂面临的电池供应紧缺压力更为突出。

福特汽车首席执行官吉姆•法利近期表示，美国必须开始为即将到来的电动汽车浪潮制造电池，以避免供应中断，例如现在半导体短缺导致美国汽车工厂关闭。

福特喊话美国加强本土动力电池制造背后，是其当前正遭遇动力电池“断供”危机。

近期，美国国际贸易委员会（ITC）针对韩国LG能源和SKI之间的商业机密和专利纠纷做出终裁：认定SKI侵占了竞争对手LG化学的商业机密。

根据公告，ITC禁止SKI未来10年在美国销售电池、模块、电池包和相关零部件。

当前，SKI已经投资26亿美元正在美国建设两座动力电池工厂，合计产能超20GWh，主要供应福特和大众汽车。

根据此次判决，在禁令结束之前，这两家工厂生产的电池或不能在美国境内使用。一旦ITC将SKI实施禁令，意味着SKI在美动力电池业务和福特、大众的电池供应都将遭遇沉重打击。

不过，为避免对现有在美国汽车企业电池供应造成冲击，ITC决定：允许SKI为福特的电动汽车F-150项目和大众北美地区MEB电动汽车生产线进口其国内生产锂离子电池所需的零部件，分别为期4年和2年，以给予其充足的时间寻找新的电池供应商。

此外，ITC还表示，该公司还可以更换或维修在美国销售的起亚汽车的电池。

尽管ITC给予福特、大众等继续采购SKI动力电池的宽限期和寻找新供应商的窗口期，但依然对两家主机厂的电气化战略目标产生极大威胁，或将致使其遭遇电池断供或持续供应紧张的风险。

大众汽车表示，公司是两家电池供应商之争的“意外受害者”，并将要求ITC延长电池零件进口限制措施的宽限期，至少4年。

对此，SKI希望这一裁决能得到“纠正”，并表示将向美国总统拜登申请取消该裁决，称“因为为期10年的进口禁令可能会影响美国总统‘电动车战略’的推动。”

很显然，SKI的败诉无疑将对福特和大众在美国的电池供应产生巨大威胁，同时也给其它主机厂提供了一个警醒。

在此情况之下，通用汽车计划与LG能源在美国建设第二座大型动力电池工厂，主要目的也是为保障其电池供应稳定。

当前，通用和LG能源已共同投资23亿美元（按当时汇率换算约合人民币162亿元）在俄亥俄州洛兹敦建立了一个电池工厂Ultium Cells LLC，规划产能30GWh，预计2022年底投产。第二座电池工厂的投资规模或与其第一个合资工厂接近。

新一轮动力电池扩产来袭

主机厂遭遇电池供应危机背后，是全球优质动力电池产能较为紧缺。

为保障电池供应稳定，当前各大主机厂都在积极构建多元化的供应体系，包括增加新的电池供应商、自产电池和丰富产品矩阵等。

近日，特斯拉CEO埃隆马斯克在推特上表示，由于缺乏镍元素导致三元锂电池供应困难，特斯拉所有标准续航版车型都将改用磷酸铁锂电池。除了标准续航车型外，特斯拉的高端车型将继续采用三元锂电池。

“镍是我们在锂电池生产中最操心的问题。这就是为什么我们要把标准里程版的电动汽车换成铁锂电池。富含铁的锂电池！”马斯克回应说。

目前，在中国生产特斯拉标准续航版Model 3已搭载了宁德时代供应的磷酸铁锂电池，且这些车型已经在去年年底开始出口欧洲市场。

2020年，宁德时代为特斯拉配套国产Model 3超3万辆，实现磷酸铁锂装机电量超1.6GWh。随着后期特斯拉所有标准续航版车型换装磷酸铁锂电池，宁德时代对特斯拉的电池供应占比将进一步提升。

特斯拉现有松下、LG能源和宁德时代三家电池供应商，所有标准续航版换装磷酸铁锂电池之后，有望缓解松下和LG能源对特斯拉的三元电池供应压力。

除了换装磷酸铁锂电池之外，特斯拉也在加快自产电池进程。

去年9月，特斯拉在“电池日”上发布了4680电池。马斯克曾就此电池表示将自产该电池，其量产的目标是在2022年达到每年100GWh，2030年达到每年3TWh。

但为实现其量产目标和保障电池供应稳定，特斯拉仍将继续从其电池供应商那里采购电池，甚至合作量产4680电池。

目前，LG能源和松下正在为率先与特斯拉在4680电池量产供应方面达成合作而展开“赛跑”。

在主机厂展开“自救”的同时，动力电池企业也在积极配合主机厂的市场需求加快产能扩充。

目前，包括宁德时代、中航锂电、远景AESC、亿纬锂能、LG能源、三星SDI、SKI、松下等中日韩动力电池企业和欧洲本土电池企业都在大规模扩充电池产能，以满足主机厂日益增长的市场需求。

上述企业新增产能规模普遍超100 GWh，新建产能预计将在未来3年内集中释放，从而使全球动力电池供应紧张的现状得到缓解。

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