芯朋微科创板IPO申请已受理 并表示未来将巩固和加强在电源管理芯片的国内行业地位

科创板半导体企业大军再添一员。12月25日上交所官网披露，无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称“芯朋微”）的科创板IPO申请已受理。

招股书显示，芯朋微申请在上交所科创板上市，拟公开发行人民币普通股（A股）2820.00万股，占发行后总股本的25%，实际募集资金扣除发行费用后的净额全部用于公司主营业务相关科技创新领域，包括大功率电源管理芯片开发及产业化项目等四大项目。

从新三板退市 大基金入股

资料显示，芯朋微成立于2005年12月，是一家专业从事模拟及数模混合集成电路设计的Fabless企业，专注于开发电源管理集成电路，主要产品包括AC-DC、DC-DC、Motor Driver等，广泛应用于智能家电、手机及平板、充电&适配器、LED照明、智能电表、工控设备等领域，目前在产的电源管理芯片共计超过500个型号。

招股书介绍称，芯朋微是国内智能家电、标准电源、移动数码等行业电源管理芯片的重要供应商，在国内生活家电、标准电源等领域实现对进口品牌的大批量替代，并在大家电、工业电源及驱动等领域率先实现突破。公司产品的知名终端客户主要包括美的、格力、创维、飞利浦、苏泊尔、九阳、莱克、中兴通讯、华为等。

值得一提的是，此前芯朋微原为新三板挂牌公司，并拟在创业板上市。2014年，芯朋微正式登陆新三板，2017年9月，芯朋微向深圳创业板提交IPO招股书，时隔半年后向证监会申请撤回IPO申请文件。2019年6月，芯朋微宣布终止新三板挂牌，并再度冲刺IPO。

这次申请科创板上市，芯朋微选择“预计市值不低于人民币10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5000万元。”的上市条件。

2019年7月，南京俱成秋实、北京芯动能、苏州疌泉致芯与公司股东张立新、陈健分别签订《股份转让协议》，按照20.00元/股受让部分老股；2019年9月，芯朋微向大基金发行750.00万股，每股定价人民币20.00元，目前大基金为芯朋微的第二大股东，持股8.87%。

根据终止新三板挂牌前20个交易日均价（即19.16元/股），本次公开发行股票前芯朋微预计市值为16.21亿；但参考其最近一次增资、协议转让价（即20元/股），本次公开发行股票前公司预计市值为16.92亿。

业绩方面，2016年、2017年、2018年、2019年1-9月芯朋微分别实现营业收入2.30亿元、2.74亿元、3.12亿元和2.33亿元；分别实现归母净利润3005.13万元、4748.42万元、5533.98万元、4360.42万元；综合毛利率分别为34.68%、36.37%、37.75%和39.37%。

从产品分类看，芯朋微的主要包括智能家电类芯片、标准电源类芯片、移动数码类芯片、工业驱动类芯片四大类应用产品线，其中智能家电类芯片营收占比逐年提升，2019年1-9月营收占比分别为42.89%、27.26%、17.64%、11.52%。

募资5.66亿元建设大功率电源管理芯片等项目

这次申请科创板上市，芯朋微拟公开发行人民币普通股（A股）2820.00万股，募集资金5.66亿元，扣除发行费用后的净额全部用于大功率电源管理芯片开发及产业化项目、工业级驱动芯片的模块开发及产业化项目、研发中心建设项目、补充流动资金。

其中，大功率电源管理芯片开发及产业化项目拟投入募集资金金额1.76亿元，拟实施面向家电市场的大功率电源管理芯片开发及产业化，主要集中于进一步开发和完善面向家电市场大功率电源管理芯片产品技术。

工业级驱动芯片的模块开发及产业化项目拟投入募集资金金额1.55亿元，拟实施工业级驱动芯片的模块开发及产业化，主要集中于研究及开发 工业级驱动芯片产品技术。通过本项目的实施，将形成工业级驱动芯片相关知识产权，进一步增强技术实力、拓展产品领域。

招股书指出，本次发行股票募集资金投资项目是公司主营业务的发展与补充，有助于公司实现现有产品的更新换代和新产品的研发及产业化。同时，募投项目的顺利实施将进一步提升公司研发能力，形成更强有力的核心竞争力。

从整体市场份额来看，目前国内电源管理市场的主要参与者仍主要为欧美企业，占据了80%以上的市场份额，，但随着国内集成电路市场的不断扩大，芯朋微、士兰微、圣邦股份等中国本土电源管理芯片设计企业在激烈的市场竞争中逐渐崛起。

芯朋微表示，未来三年，公司的发展目标是巩固和加强公司在电源管理芯片的国内行业地位。若能实现上市融资，将有望借助资本力量进一步发展壮大。
责任编辑：wv