NB-IoT网络商用还看智能抄表 智能抄表领头羊企业分析

世界NB看中国，中国NB应用看抄表，抄表应用看燃气。

截止2017年11月，全球共有28张NB-IoT网络商用，其中中国市场引领全球，信通院给出的数据是中国市场占到90%。在创新应用到来之前，NB-IoT连接最多的必然是抄表业务。而抄表的主力军分别是电表、水表、燃气表。虽然常常被合在一起叫“三表”，但行业间的差异还是蛮大的。

智能电表

智能电表主要通过电网网省上报需求，国家电网和南方电网以统一招标的方式推广，每年中国国家电网会开展3-4次智能电表招标，国内就这两个客户。

数据来源：智研咨询

智能电表招标供过于求，市场竞争激烈，利润空间很小。中标企业市场份额非常分散，同时，国家电网采取的均衡策略也制约了行业集中度提高。除了行业分散，部署NB-IoT电表还面临3个问题。

从2009年底国家电网启动智能电表新标准后，至今为止国网已累计招标智能电表4.77亿台。其中2016年首批招标的数量达3794万台，不过在第二批招标中，智能电表招标数量直接滑落到近826万台，且有17个网省未上报智能电表需求，说明目前多数网省已经智能电表全覆盖已经接近尾声。

由于电力抄表供电不是问题，目前尚未体会到电力抄表利用NB-IoT的迫切需求。另一方面，国家电网做决策的考量远比一般企业复杂，更换新标准牵一发而动全身，所以NB-IoT电表的采购需求不会来得太快。

智能水表

据数据统计，中国智能水表年产销量1500万台，好消息是智能水表产品普及率低，坏消息是受行业限制，普及智能水表任重而道远。

相比于电表有入网证，每个电表的通信都会受到监测的完善体制，水表的入网无人负责，集中器也无处监测。全国水务系统非常分散，缺乏统一管理的类似国家电网的企业机构，技术力量不如电力行业“强势”，以至于至今还没有统一的技术路线和标准。

此外，目前全国水表生产企业多达600多家，产量能达10万台以上规模的预计仅10家左右。前三企业市场份额约占中国水表的三分之一。

中国水表行业市场份额

来源：中国产业信息网

由于智能水表研发投入的壁垒高，占据大量市场份额的小作坊型的普通水表企业根本无力持续更新技术，这也是导致我国智能水表发展面临的问题之一。另外全国有自来水厂4000多家，规模普遍不大且地域性强，推广NB-IoT水表难度大。

智能燃气表

智能燃气表同样没有统一的行业标准，但是行业跟水表有根本性差别。首先行业相对集中，有技术基础。目前每年生产2000万台燃气表，其中智能燃气表约占新增用户数量的60%。中国约有100家燃气表厂商，一半的厂家具备生产智能燃气表的能力。

来源：中国产业信息网

燃气表厂商的客户，也就是燃气公司集中度也高。中国城市燃气行业实行特许经营制度，燃气管网等基础设施投资巨大且具有不可复制的自然垄断属性，目前已有国企背景的城市燃气企业凭借自身的先发优势在特定区域内占据垄断经营的地位。

与此同时，燃气表行业正处于传统表向智能表的转换阶段，且天然气行业整体在复苏，行业有望实现扩张。综上所述，NB-IoT抄表还是看燃气。

今年的NB-IoT抄表订单/采购意向已足以佐证这一观点，具体见下表：

5个“大佬”全部入局

在智能燃气表行业，国内销售规模较大的上市公司包括金卡股份、积成电子、威星智能、先锋电子、和新天科技。目前，这5家企业已全部进军NB-IoT燃气表。

金卡智能

金卡智能集团股份有限公司成立于1997年，是一家专注于智慧公用事业解决方案服务商，历经20年的发展，已成为智慧燃气行业领导企业之一。其在民用燃气表领域市占率达到10%，在工商业流量计领域市占率达到1/3。

2016年3月，金卡智能以13.96亿元并购了同等体量的天信仪表，进军工业燃气计量表领域。天信仪表是中国燃气计量行业的龙头企业，在工业燃气表行业的市占率约35%，在油田、长输管线、分输三大领域的市场占有率分别达到30%、5%、36%。2016年5月，金卡智能又收购国内独立燃气软件供应市场的龙头北方银证，以2000万元收购云平台北京华思科51%的股份，开始构建智慧燃气云平台。

自此金卡智能构建起了民用燃气表、工商业流量计以及软件三大产品线，完成了智能表具的感知、数据的采集和业务运营，并一直延展到面向C端用户的智慧服务，实现了从设备到人的端到端贯通。

金卡智能十分重视研发，1998年成功上市了第一代IC燃气表，2013年推出国内首款物联网燃气表系统。NB-IoT标准冻结后即开始着手与华为合作，展开NB-IoT燃气表的研发。

2016年11月，金卡与深圳燃气、中国电信、华为共同签署“智慧燃气”战略合作框架协议 。今年3月，NB-IoT智慧燃气解决方案在深圳试点。到9月份，试点工作完成，四方联合发布《NB-IoT智慧燃气解决方案白皮书》。

截止今年9月，金卡已与新疆燃气、佛山燃气、深圳燃气等多地燃气公司签订了战略合作协议，并在15个省域开展试挂工作，抢占NB-IoT物联网智能燃气表市场。

新天科技

新天科技股份有限公司创建于2000年，2011年在深交所创业板挂牌上市，是中国物联网智能表及系统行业的先行者。新天科技的产品覆盖水、电、热、气智能四表。

凭借多年的通信技术研发经验，在NB-IoT低功耗广域网的技术应用开发上已实现重大突破，在通信模块、物联网模块等核心技术都拥有自主知识产权。新天科技研发的NB-IoT物联网燃气表系列产品，已在8月份的中国国际燃气设备展览会展出。

在智能燃气表领域，新天科技是后起之秀。其燃气表事业部成立于2012年，在2015年时智能燃气表市场市占率1%左右。2016年，新天科技改变销售策略，重点开发国内五大燃气公司，目前已经成为几大燃气公司的主流供应商。

目前，其智能燃气表已成功在大型的燃气公司华润燃气、港华燃气、华油集团、沈阳燃气、重庆燃气等挂表运行，并逐渐得到了大中型燃气公司的认可。

新天科技总部

积成电子

积成电子成立于1984年，是国内技术领先的行业自动化和信息化整体解决方案供应商。拥有计算机信息系统集成一级、国家信息安全集成服务一级等资质。主营业务涵盖水、电、热、气四大解决方案。积成电子作为产品完备的综合解决方案供应商，积极参与国家电网主导的“四表合一”项目，目前已有多个项目上线。

2016年，积成电子与中国移动、华为共同承建了山东NB-IoT业务实验网，并展开了NB-IoT燃气表的研发。

到今年5月，青岛移动率先完成NB-IoT网络部署，并联合积成电子、华为正式调通了基于NB-IoT的智慧燃气业务。此次由青岛积成电子提供的智慧燃气业务成为了山东首个承载在NB-IoT网络上的燃气抄表业务。

有意思的是，积成电子很快又与青岛电信达成战略合作关系。7月份的中国(青岛)国际软件融合创新博览会上，积成电子展示了和电信共同推出的NB-IoT燃气表。

先锋电子

先锋电子成立于1991年，专注于燃气表领域，位居国内智能燃气表制造商第一梯队。现在线用户超1100万，客户主要是燃气运营商，遍布各大城市及地区。

今年1月，先锋电子发布公告称，公司第一台NB-IoT智能燃气表在上海市区正式安装上线试运行，设备实现正常用气数据抄收、异常事件上报等功能。

9月份，先锋电子携手湖北电信，就“NB-IoT智慧燃气项目”战略合作进行了签约，项目在武钢华润燃气的支持下落地，成了湖北省首个NB-IoT智慧燃气项目。

在项目小区已安装1240户，远程抄表率和准确率达到100%。后期合作方将继续在智慧燃气物联网建设、移动应用、大数据分析和云计算领域深化战略合作关系。

威星智能

威星智能成立于2005年，是一家专业的智能燃气整体解决方案供应商。2014年引入中国燃气全资子公司中燃科技作为战略投资者（注：中国燃气是中国最大的城市燃气运营商之一）。威星智能的产品系列覆盖齐全，广泛应用于全国数百个城市燃气运营商，并出口至俄罗斯等海外国家。

威星智能除了提供智能终端外，还为燃气公司提供云平台。威星智能最新发布的燃气云可为中小燃气公司解决N种抄表、N种收费、N种业务、N种管理，化繁为简，变管理为管控，使燃气公司对用户的管理变得科学有序，可追溯。

与此同时NB-IoT的产品化应用也不断突破。4月份威星智能对外表示，公司的NB-IoT智能表采用了华为等供应商的芯片和通信模组，已进入试用试挂阶段。

7月威星智能发布了新的投资公告，加码物联网。公告称，威星智能为了抓住物联网基于，将进一步扩大产业规模，满足行业客户不断升级的需求，根据行业发展状况及公司战略规划，经过充分论证，拟投资12,000万元建设智慧燃气物联网智能终端产业化项目。

结语

行业基础给力，厂商推进不遗余力，杠把NB-IoT，还是看燃气。