英伟达扩大台积电投片，满足AI处理器需求

据台湾媒体报道，因受到美国严格出口管理政策影响，英伟达转向台积电订购大量AI处理器供应大陆市场，数量极为庞大且紧急，预期从2024年首季起上市。尽管如此，英伟达仍积极提升台积电的生产效率以适应H100处理器的需求高峰。然而，因为CoWoS产能紧张，该处理器供不应求。为此，英伟达亦计划调整规格，供应新型“特定版”AI芯片替代受限的H800、A800和L40S系列产品。该公司预计将于明年一月重新向大陆市场启动RTX 4090芯片供应，但将根据美国出口监管规定调整产品版本。此外，消息来源述及，除了英伟达外，包括英特尔与AMD在内的其他科技巨头亦可能采取同样策略，为中国大陆制造专供AI芯片。因此，作为全球领先的纯晶圆代工集团，台积电将依旧稳占先机。

虽然美方的出口限制对英伟达的AI芯片销售造成困扰，但英伟达仍然依靠于各大核心客户如微软、Meta、谷歌、AWS、甲骨文和CoreWeave等强大的AI芯片需求市场。例如，其H100GPU的生产供应始终保持强势。近期，据相关信息源透露，尽管台积电为满足英伟达处理器需求竭力扩大CoWoS产能，但无奈产出依然不足。同时，新近推出的AMD MI300芯片亦加入竞争夺取产能。据悉，因台积电扩充CoWoS产能的能力有限，设备更新滞缓，生产节点进入延迟以及人力资源调配受困，新产线预计将到2024年二季度才能完全展开运营。而设备问题则成为影响产能扩张的关键因素之一。尤其是，来自日本设备供应商Shibaura的供应意外对台积电龙潭、竹南等生产线新产能的投产进程产生重大影响。

此外，有台积电高管在今年九月份发布的新闻公告中声称，目前CoWoS封装产能短缺并非长期现象，一年后半即可通过扩大产能解决供需不平衡问题。