英伟达GPU短缺影响AI服务器出货量 台积电加紧扩产

据台湾媒体《电子时报》报道，业内消息人士称，英伟达的gpu最近持续不足，导致包括云达科技（QCT）、纬创、技嘉等在内的odm企业推迟发送人工智能服务器订单。由于对ai服务器的订单不断，部分制造企业的订单一直持续到明年，但是因nvidia的gpu芯片不足，odm制造企业在确保数量上遇到了困难。

据消息人士透露，台积电一直在为提高cowos的先进封装能力，满足英伟达ai芯片的供应而努力，但目前的生产能力仍不足以满足需求。消息人士还补充说，随着cowos的生产量的增加，8月以后nvidia的h100芯片的供应量也有可能会增加。

nvidia ai gpu芯片（包括a100、h100、a800等）一直供不应求，但最近价格不断飙升。消息人士称，云计算提供企业微软、meta、谷歌、亚马逊正在继续购买ai服务器，中国大陆企业百度、阿里巴巴、腾讯、byte max等也在储备nvidia芯片。

据消息人士透露，qct和westro分别从微软和亚马逊收到了很多订单，techgale则从northern data和coreweave收到了很多订单。但消息人士称，nvidia的gpu不足成为odm企业出货量和销售增加的绊脚石。

台积电为了增加nvidia ai gpu的生产，一直在调整芯片工厂的生产能力。据消息人士透露，tsmc已经将info的部分高级包装生产能力（主要供应给苹果）从台湾北部的龙滩ap3工厂转移到了南部科学园区的工厂。龙潭AP3工厂的空间用于提高cowos的生产能力。台湾北部竹南的ap6工厂也支持cowos，台湾中部台中市也在扩充先进封装设备。消息人士还补充说，tsmc还将os工程委托给其他beta企业。

据消息人士预测，tsmc的cowos生产能力将从2023年第二季度开始上升，到2023年将增至12万辆，到2024年将增至2倍，增至28万至30万辆。

tsmc还计划在中国台湾北部的苗床建设能够于2027年中旬左右每月生产11万个晶片的尖端成套工厂。

市场观察家们表示，得益于美国用户的大量订购，赛卡今年的销售额将同比增加20%以上，达到1300亿台币。