AI大爆发导致台积电正在紧急订购封装设备

魏哲家在台积电的财务报告会上表示，nvidia和tsac低估了市场对gpu的需求，cowos湿制程封装设备已经不能满足订单。据半导体工厂的消息人士透露，目前tsmc已经紧急订购了新的成套设备，满足了年底之前预定的订单需求。

据半导体业界透露，英伟达（nvidia）也因h100/a100以及中国用a800/h800的订单不振，对台湾的亏损不断追加订单。

与媒体开发科等其他许多大工厂相比，最近台积电的销售受到了影响，但英伟达超越显然已成为台积电的救援明星。tsmc将nvidia ai gpu生产为“super hot run”。

nvidia增加了一份订单，将7/6nm和5/4nm的生产能力提升至饱和状态，目前供不应求。据透露，目前台积电的订货量已于年底到期。

但是，nvidia和tsmc当初预测今年的订单会萎靡不振，对生产能力进行了相当保守的管理，但却没有预料到生成式AI的发生会导致对gpu的需求激增。芯片据消息灵通人士透露，即使废钢铁工厂已经订购了紧急地成套设备，即使设备本身的交货期需要3至6个月，因此最快年底新的生产能力才能完成，未来半年还是将会处于脱销状态

在英伟达的市场价值急剧下滑的情况下，随着英伟达ai芯片的需求剧增，供应链相关企业也跟着获得了利润。但是，由于tscd方面推迟供货，6个月内相关专业显卡市场可能会发生脱销事态，第三方价格也可能会有所上升。