LED芯片行业2023年能否改善？

2022年，国内受疫情影响，需求大减。

在此背景下，LED显示行业出现产能严重过剩，库存严重积压，同质化竞争，部分产品跌破成本线；行业业绩分化严重；行业并购/股权动作频繁。

2022年11月24日—25日，由高工LED、高工产研主办，标谱半导体协办以“弱周期产业大变局，强合作显示大可为”为主题的2022高工LED显示年会暨由强力巨彩冠名的2022高工金球奖颁奖典礼在深圳机场凯悦酒店隆重开幕。

作为一年一度的显示行业盛会，本届年会覆盖芯片、封装器件、显示屏、面板电视厂商、设备、IC电源、关键配套材料等显示产业链。

2022年11月24日上午，由明微电子冠名的主题为“产业协同共展宏图”的开幕式专场上，高工LED董事长张小飞博士、明微电子显示驱动产品线市场部总监宋湘南、乾照光电董事长金章育、盟拓智能董事长唐阳树、诺瓦星云未来显示部负责人李战召、雷曼光电巨幕拓展部销售总监王伟斌等就“未来三年的趋势”和“LED显示如何降本，降价”等问题进行了精彩的圆桌对话。

今年的上游是什么状态？2023年能否改善？

作为LED芯片行业的龙头企业，金章育表示，上游是重资产行业，周期性比较明显，目前上游芯片全行业正处于波谷周期。

而出现波谷周期主要是因为下游行业需求不旺盛，导致上游的客户以及客户的客户都在减产，不管是消费电子，还是显示屏，而上游又存在供给过量情况，所以导致大家都过得不理想。

另外，防疫政策导致消费能力和消费预期信心下降，还需要逐步恢复。在此背景下，乾照光电今年的精力主要集中在研发上，围绕Mini LED方向的产品和技术进行技术储备和布局。

未来三年，市场需求能否回暖，消费信心能否重振，可能还是要看经济政策以及国内疫情的情况。

作为设备厂商，唐阳树也表示，去年年底的预测还是比较乐观的，但在今年年初整个市场就开始出现急转直下的情况。“我们预估，今年上半年相比去年同期出现20%的下滑，不过进入第四季度开始出现恢复的形态。”

唐阳树介绍说，就目前来看，有些客户下了订单但不要求交货，还有一些客户交货之后，产线并没有开满。为此，盟拓智能坚持最初的规划，在产品及技术方面不断地进行升级和迭代。

明微电子作为驱动IC厂商，宋湘南认为，2021年行业发展波动非常大，所以2022年不应该与2021年相比较，应该与2020年相比较。而相比2020年，其实我们的出货量并没有减少，反而有些产品线呈现增长态势。当然就价格来说，今年确实下滑幅度较大，使得整体销售额也出现下滑。

整体来说，明微电子还是比较乐观的。目前，其除了挑战自己的内部运营之外，还在大力投入研发，在现有的产品线上进行扩充。另外，在行业下行情况下，其还坚持不断扩充研发人员，进一步提升研发水平。

所以，我们还算比较乐观，预测明年会慢慢逐步恢复。宋湘南提到。

诺瓦星云聚焦于视频和显示控制核心算法研究及应用，为用户提供专业化软硬件综合解决方案。就目前来看，其市场份额占比在行业内相对较高。

对于能够取得较高的市场份额，李战召表示，我们主要原材料都是进口的，但是相比海外芯片企业，我们的溢价能力还是相对较弱。为此，我们正在积极布局国产化的产品，用来规避原材料成本快速上涨问题。

作为下游应有的显示屏企业，雷曼股份的成本和价格目前达到了什么程度？

王伟斌直言，我们也是根据市场进行定价，从而保留企业的合理利润。因为我们也要撑起整个公司后期的研发及市场投入，如果单纯地追求高毛利，目前整个市场预告要做1.5倍的定价。

经过前期的调研及探索，雷曼光电认为目前还不是打价格战的最佳时机。因为产品概念在没充分得到市场教育和认知之前，消费者对价格的敏感度很低。

就138寸4K产品来说，雷曼股份自发布以来始终定价49.9万元。在王伟斌看来，目前价格不是我们考虑的问题，我们要做的推动全行业快速发展，我们只有先把产品打磨好，把概念推广好，实现规模量产之后才能通过自然降本，下调产品价格。

在成本下降空间方面，雷曼光电也做过综合分析，预估每年会有20%—30%的降本空间。这样的降本空间会加快提升市场销量。为此，未来雷曼股份计划通过3年的时间去沉淀发展。

某种成本来看，下游需求量上升，也会带动上游产品价格实现指数级的下降。

金章育坦言，我们对Mini/Micro LED的芯片成本还是比较乐观的，未来的1—2年，我们会把产品做好，规模做大，确定Mini/Micro LED技术路线，探索出一条可大规模生产的高性价比路线。

王伟斌也表示，Micro LED进入家用是中国企业家用显示面临的好机会，我们不会放弃。唐阳树也提出，我们做Mini/Micro LED设备的态度非常坚定。

编辑:黄飞