LED行业重新洗牌 中国LED厂商如何迎接新变化

　　2016年是LED行业波动较大的一年，整个行业发生了剧烈变化。在经历了持续的惨淡之后，LED行业在今年下半年开始出现涨价，从上游的LED芯片到封装到照明灯具，皆出现过去5年来的首度涨价。

　　“这波涨价除了需求的拉动，很大一部分原因是上游原材料成本的上涨，尤其是铜、铝等大宗金属原物料。”在日前于深圳举办的“2017首席顾问行情分析会”上，集邦咨询旗下LEDinside研究协理储于超指出，这波涨价风潮对于厂商的实质获利帮助有限，因此多数LED厂商正积极思考转型策略，加速转进利基市场。

　　来自LEDinside的数据显示，2016年全球LED市场产值达148亿美元，年成长3.4%。储于超认为，2017年，LED市场竞争依然激烈，厂商将加速转往小间距显示屏、红外线及紫外线LED，以及Micro LED等市场以求获利，预估产值将达154亿美元，年成长4%。

　　LED行业重新洗牌 全球格局生变

　　近几年，LED行业竞争激烈，一些厂商已经转型于其它行业，一些厂商依然在坚守，全球LED行业格局已经发生了变化。

　　储于超指出，目前很多LED厂商开始缩编规模，包括三星、LG、 TOYOOA等，这些厂商背光业务比重较高，而当前手机都在往OLED方向转，使得以背光为主的厂商过的非常艰辛。开始降低在LED行业的比重。另外，一些厂商开始扩大委外代工，如LUMILEDS、CREE、SEOUL等。因为在成本竞争上国际厂商很难敌过国内厂商，因此很多国际大厂开始慢慢把订单转移到中国生产。因此，中国厂商在大量扩充产能，希望取得市场主导地位。

　　

　　储于超称，今年LED芯片之所以这么紧缺，是因为中国封装厂扩产速度太快。一方面是来自小间距显示屏的驱动，今年整个封装厂都在扩充照明产能或小间距LED的产能，且扩产速度非常快。另一方面，中国政府补贴转向，从补贴上游的MOVCD转移到补贴封装厂来拉动LED产业，这将使得今年甚至2017年中国整个LED封装环节扩产非常快。

　　

　　“从整个芯片行业产能扩充来看，由于去年整个LED芯片行业亏损严重，所以今年大部分芯片厂商对扩充产能持保留态度。不过由于封装厂今年扩产这么快，芯片业2017年可能会起一波扩产风潮。”储于超表示，从各家厂商的规划来讲，2017年可能会是这几年来产能扩充最快的一年。不过，产能扩充还是会集中在少数企业中。

　　

　　目前，整个中国LED市场的竞争格局已定，形成了几家独大的局面，不过各家依然通过虚拟垂直整合的方式来扩大自身在LED行业的影响力。储于超称，今年木林森产能扩充非常大，与上游LED厂商晶元光电、华灿、欧司朗等都有战略合作，另外还转投资开发晶、澳洋顺昌。三安光电除了和天电、信达光电紧密合作之外，和其他封装厂也有紧密的配合。国星光电在封装产能上，特别是小间距封装方面也扩充了不少产能，并开始往上游整合芯片的供应链，以免被竞争对手甩开。

　　

　　如此大规模的产能扩充，会不会使得LED行业再起一波供过于求的状况？储于超表示，整体来看，LED行业已经达到一个成熟阶段，行业增长幅度相对有限。不过，这么庞大的扩充和这么快的速度，势必会对其中一些领域造成冲击，但不会是全面冲击。“这些产能的扩充主要集中在少数品项，包括背光、照明、显示屏领域，所以这几块领域的竞争在2017年的价格竞争相对会更激烈，但在汽车照明、不可见光领域，基本上会有比较好的利润。”

　　

　　相关数据显示，今年中国LED的封装产值在全球已经达到22%，已经处于全球第一。在封装的拉动下，中国的LED芯片的产值占比已经达到46%的高水位。

　　小间距LED显示屏市场成兵家必争之地

　　对于细分领域，储于超认为小间距LED显示屏市场已成为兵家必争之地。由于小间距LED显示屏带动了LED使用数量呈几何级数增长，吸引许多中国LED封装厂扩充产能来抢攻这块市场大饼。

　　

　　小间距LED显示屏的特点是屏的点间距小，单位面积的分辨率高。它可以显示更高清晰度的图形图像和视频，也可以显示更多路的视频和图像画面，尤其是在图像拼接方面的运用，可以做到无缝和任意大面积拼接。目前，在演播大厅、家庭剧院、安防监控中心和一些商用空间已经开始慢慢导入小间距显示屏。

　　

　　“目前， 2015年小间距显示屏大概占整个显示屏行业产值的10%，2016年预计会到16%以上，未来将以年复合增长率25%的速度增长。这也是为什么很多厂商想进入这个市场的原因。”储于超说。

　　据统计，2015年整个显示屏行业的规模达到了48亿美元。从厂商的市占比来看，LED显示屏行业出现了很多变化，以前，基本被Daktronics、Barco等大厂垄断，但现在越来越多的中国厂商如洲明、Absen等中国显示屏品牌开始走向海外，市占越来越大，与国际大厂竞争。另外，为了应对市场竞争，不少中国显示屏厂商在产品上做了很多差异化，如小间距显示屏就是其中一个例子。

　　

　　除了显示屏行业发生了很多变化，整个显示屏行业的规格也发生了一些变化。“以往P2.5以下用2020做适配，而今年很多封装厂开始做1010的规格，希望把产品往下再微缩。”储于超称，间距的缩小，将使得LED的使用数量起到倍数增长。今年LED显示屏需求之所以这么旺盛就是间距的微缩带动的数量增长。

　　

　　“对LED厂商来讲，2017年1010将是杀入的标准规格，很多LED厂商会往更小尺寸走。”储于超预计， 2017年，LED显示屏的产能可能比2016年同比增长85%。在庞大产能的冲击下，各家厂商都会在显示屏产业去做产品差异化，出奇制胜是关键。

　　红外线LED在虹膜识别等生物感测领域大有商机

　　红外线LED的应用市场非常广，储于超认为在可穿戴设备、虹膜识别、安全健康等生物感测领域大有商机。

　　

　　储于超具体介绍称，近年来，比较热的一些特殊应用，包括穿戴式装置的生物感测元件。“以健康运动功能为主的穿戴式装置将成为市场发展主流，未来市场潜力朝向居家照护。”他直言，现阶段的生物感测元件（bio sensor）大部分都配合着智慧型手表，功能仍停留在量测心跳与脉搏，量测技术需要精确度提升后提升，才能够开创出新的应用。此外，除了光学感测元件的效能需要提升之外，还需要演算法的改进，甚至整个系统的搭配。

　　

　　

　　至于虹膜识别，自从三星推出的Note 7搭载虹膜识别功能之后，很多手机品牌大厂也有意愿导入虹膜识别功能，以形成手机的差异化卖点。那么，智能手机搭载虹膜辨识会成为主流吗？

　　“未来几年，虹膜识别在高阶手机上普及度会越来越高。但是虹膜识别最大的硬伤在于成本，能否成为主流还有待考验。”储于超称，现在手机的价格竞争非常激烈，对虹膜识别手机来说，除了需要搭载红外光LED之外，还必须搭配一组可以侦测到红外光的相机镜头，这难免会增加成本，未来如何通过技术节省成本非常重要。其次，虹膜识别在某些情况下也会造成不利于辨识的现象，如果未来消费者在辨识不容易使用的情况下，其接受程度也会备受考验。另外，目前指纹识别的价格已经非常便宜，如果整个支付系统能与虹膜识别或生物感测功能都结合上，那么未来除了高阶手机，中低阶手机也有可能会搭载生物识别功能，这个市场相当可观。

　　

　　Micro LED带来产业新革命 2017年可望问世

　　展望2017年，另一重要的事情便是Micro LED产品可望问世。Micro LED有机会取代OLED面板的次世代显示技术，吸引许多品牌大厂投入研发资源。

　　虽然现阶段Micro LED距离取代现有的TFT-LCD（液晶）及OLED显示器仍相当遥远，且市场上也仍有众多新型显示器技术在竞争，但部分厂商已计划推出市场定位不同于LCD或者是OLED面板的Micro LED显示应用，透过较低的PPI或相对较少的像素数量来加速实现量产。LEDinside预估2017年将会见到Micro LED相关产品陆续问世。

　　

　　Micro LED技术，即LED微缩化和矩阵化技术。指的是在一个芯片上集成的高密度微小尺寸的LED阵列，如LED显示屏每一个像素可定址、单独驱动点亮，可看成是户外LED显示屏的微缩版，将像素点距离从毫米级降低至微米级。而Micro LED display，则是底层用正常的CMOS集成电路制造工艺制成LED显示驱动电路，然后再用MOCVD机在集成电路上制作LED阵列，从而实现了微型显示屏，也就是所说的LED显示屏的缩小版。

　　Micro LED 为微型化LED 阵列结构，具有自发光显示特性，每一点画素（pixel）都能定址化单独驱动发光，优点包括高亮度、低功耗、体积较小、超高解析度与色彩饱和度等。相较于同为自发光显示的OLED 技术，Micro LED 不仅效率较高、寿命较长，材料不易受到环境影响而相对稳定，也能避免产生残影现象，但柔软度及可挠性则逊于OLED。

　　“Micro LED技术比较特别的是，液晶屏、OLED等传统的显示技术都是从小屏幕做到大屏幕，Micro LED可以从最小的屏幕切入市场，也可以从最大的屏幕切入市场。”储于超称， Micro LED的成本如果降下来可以与OLED比拼。

　　Micro LED显示器的附加价值在于：结合软性基板，可以做出可挠的Micro LED显示器；结合透明基板，可以做出透明的Micro LED显示器；结合巨量转移技术除了可以用来转移微型LED，也可以转移包括感测器在内的微小电子元件，创造出更多附加价值。储于超认为，Micro LED是目前完全没有的一个市场，对整个行业是一个颠覆性的革命。这也是Apple对Micro LED技术这么重视的原因。

　　

　　据储于超介绍，Micro LED可以用在很多显示器上，包括穿戴式手表、智能手机、汽车仪表盘、头戴式装置、显示屏、电视等。“不过，这个产品先打入的市场应该是PPI相对较低，像素数量较少的产品，可能是显示屏、智能手表／手环等，一些厂商把电视也纳入了新开发的目标。另外，在一些新兴市场，如可见光通信、抬头显示器、投影机和AR/VR等领域都可以搭配Micro LED技术。”

　　

　　“初期来讲，Micro LED的量不会很大，等到技术成熟，成长速度会非常快。”储于超称，Micro LED离我们并不远，很快就会看到一些试样的产品出来。但是要变成大量，占据LED很多市场，路程还很遥远。