中国车载摄像头数量、功能及镜片发展趋势分析

车载摄像头性价比高，广泛应用于汽车传感系统，在智能驾驶ADAS系统中也发挥着难以替代的作用。车载摄像头的视觉处理技术能够较好辨识道路标识、行人，也可以通过算法和机器学习判断行人与车辆的动轨轨迹，目前技术相对成熟，且其成本比雷达技术更低、功能也更全面，因此被广泛应用于汽车传感系统中。车载摄像头也可以帮助ADAS（高级辅助驾驶系统）系统实现前向驾驶辅助、行车记录、全景环视等功能，因此也是ADAS系统的重要组成部分，按照安装位置可分为前视、后视、环视、侧视以及车内监控五种。

表1：车载摄像头数量及功能

ADAS渗透加速，车载摄像头需求量不断增长。伴随人工智能的飞速发展，汽车智能化发展趋势将从高级驾驶辅助系统（ADAS）普及开始，伴随着技术持续进步从而最终达到完全自动驾驶。传统汽车中车载摄像头的应用并不广泛，其中运用最多的为前视以及后视摄像头，分别用于行车记录和倒车影像，用于单车配比摄像头数量一般为2～4枚左右，且多用于高配型号；而一套完整的ADAS系统一般至少装配6个摄像头，包括1个前视、1个后视和4个环视，高端智能汽车中车载摄像头可多达8个，如特斯拉Autopilot包含了3个前视、2个侧视和3个后视摄像头；未来随着ADAS系统功能的逐步完善，车内和侧视摄像头会进一步渗透，汽车搭载的摄像头数量会是现在2倍以上，摄像头数量将超过10个。

图1：2005-2018年全球乘用车销量（万辆）

图2：2005-2020年中国乘用车销量及预测

汽车中ADAS渗透率不断提高，车载摄像头增量空间未来可期。根据调查数据估计，全球车载摄像头模组出货量将从2016年的7400万枚上升到2021年的14319万枚，CAGR达12.69%，市场前景广阔。2017年我国乘用车销量2474万辆，按照未来三年平均5%的年增速，则2020年乘用车销量将达2864万辆。根据高工智能产业研究院（GGAI）的预测，到2020年，前视摄像头（1颗）的渗透率为30%；侧视摄像头（2颗）的渗透率为20%；后视摄像头（1颗）渗透率为50%；内置摄像头（1颗）渗透率为6%。根据以上预测，2020年我国汽车摄像头需求量为3609万颗，按照平均每颗140元的价格，市场规模约为50亿元。而从细分种类来看，根据调查数据预测，国内前装市场中，预计2018年至2025年，前视ADAS摄像头出货量将由330万颗上升至7500万颗，CAGR达56%，环视摄像头出货量将由1500万颗增长至1.7亿颗，CAGR达42%，而内置摄像头出货量将由180万颗上升至4600万颗，CAGR达59%。

车载镜头市场未来四年GAGR7.26%，前四大镜头厂商占据近8成市场份额：根据调查数据全球车载镜头市场规模将从2017年的8亿美元增长到2021年的10.59亿美元，未来四年GAGR7.26%。市场格局方面舜宇光学2018年出货3995万个，占据全球车载镜头出货量30%以上市场份额，为车载镜头第一大供货商，第二到第四名则分别由韩国Sekonix、日本关东辰美和日本富士等企业占据，前四名供货商占据全球车载镜头出货量近八成市场份额。

由于汽车摄像头需要连续工作时间较长，所处环境往往处于震动较大及受极端天气影响较大，承受温度范围约在-40度到80度之间，且摄像头失灵将严重威胁用户生命安全，同时车载摄像头需要在复杂的运动过程中采集到稳定的数据，需要满足宽动态、中低像素和广角等，因此对摄像头的镜头提出了很高了要求。目前车载摄像头玻璃和塑料镜片均有选用，与塑料镜片相比玻璃镜片具有高耐用度和防刮伤性，且温度性能较好。塑料镜片虽然价格便宜但是成像效果差，且在汽车恶劣的使用环境中容易造成镜片变形，影响成像质量。

表2：各材质镜片性能对比

目前车载镜头的全球产业链雏形已初步形成，主要为SONY、Valeo、Bosch、Panasonic、OmniVision、Mcnex、Delphi、Continental、LG等等，上述企业多为跨国企业，建有完善的全球供应链体系，对供应商的资质、技术、生产能力等多方面进行筛选，形成了较高的行业进入门槛。