美光断供,机台设备成了美国禁止令下的最后一项“致命武器”

华为在芯片供应上有两大关键命脉，一是台积电的持续供货，二是存储芯片来源的确保。然而存储厂商美光今 (29) 日发布正式声明指出，遵守美国及各营运据点所在国家的所有法律与法规，目前已暂停向华为供货，截至 2019 财年上半年，共 13% 营收来自华为，因此，公司内部正在评估可行方案，以减轻对公司业务造成的预期影响。

美光声明中指出，作为一家拥有全球业务的美国企业，美光尊重并遵守美国及各营运据点所在国家的所有法律与法规，目前已暂停向华为供货，以遵从美国政府的相关管制规定。美国商务部已于今年 5 月 20 日向美光发放临时许可证，以保证截至 5 月 16 日市场上销售的、含有美光零件的华为产品不受影响，意即虽收到商务部临时许可证，但仅确保至 16 日为止的出货。

据悉，美光加入暂停供货华为行列， 发函要求各大模组厂配合，不准将使用美光内存做成的模组、内存卡或固态硬盘等相关存储产品，直接或间接供货给华为及其关系企业。市场人士分析，美光暂停供货给中国最大手机后，将引发市场更大卖压，尽管美光强调，将调整策略减轻冲击，但也增加市场对于价格持续下跌的预期心理。

同一时间传出，华为高层频频拜访三星、SK海力士、 LG Display 等存储芯片和显示屏关键零部件供应大厂，确保能继续供货这些关键零部件，不要加入美国发起的制裁行动。

机台设备成了美国禁止令下的最后一项“致命武器”

行业内人士分析，三星等韩系大厂目前仍在维持对华为的供应，处境应与台积电类似，虽然三星的 DRAM 和 NAND Flash 技术多数掌握在自己手上，但在制造方面，根据美国商务部的“出口管制”规定，只要销售给华为的产品当中涵盖硬件、软件等的美国技术含量超过 25 % ，就会被要求禁止，但三星和台积电都未把机台设备计算进去，因此可以继续供货。

不过，台积电对于技术含量低于 25% 的计算方式，是与美国律师讨论过后的结果，传出并未正式获得美国商务部的全然认可，因此，对于后续是否会有来自美方的压力，各界十分关注。

业界一直传言台积电持续供货华为一事，频频遭受美国的“关切”，可以猜测台积电确实扛下不少压力，尤其在整个芯片供应链上都纷纷断开华为，从 Arm 、EDA、高通、英特尔、美光、Google 等软件和硬件，而国际标准组织如 SD 协会、 WiFi 联盟、 JEDEC 协会则是态度摇摆不定。另一个值得注意的是，在 Arm 暂停与华为转移技术后，原本寄望开源架构 RISC-V 可以成为自主可控中国芯的一线希望，至少在物联网芯片上，可以取代缺少 Arm 技术架构的冲击，但现在看来状况没有这么乐观。因为，美国 RISC-V 业者也被纳入管制名单中，不能向华为进行技术转移，至于在大陆的 RISC-V 生态体系方面，国内采用 RISC-V 架构的厂商是否能继续提供服务给华为？目前还不明朗。再者， 5 月 29 日也传出美系光刻胶和研磨液大厂陶氏化学（ Dow Chemical ）因为美国商务部的规范，旗下所有产品均受美国出口法规约束，不得再销售任何产品给华为。这个消息一传出，立即引发相当大的震撼，因为半导体生产流程主要是依赖机台设备和原材料，目前看来原材料也被列为管制项目，至于美国要不要把机台设备也列入范围，现在处于“模糊空间”，一旦美国朝最关键的机台设备下重手，恐是致命一击。这次传出不再供应华为的是光刻胶和研磨液大厂陶氏，其制造的产品是半导体制程中无可避免的材料，如果陶氏表示不能卖给华为，那台积电采用陶氏的原材料生产的芯片，继续销售给华为旗下的海思是否也在限制之列？供应链认为，陶氏化学所生产的产品并非是独家供应，其他替代厂商有德国的巴斯夫、日商信越、日商 JSR 等，因此，台积电若是不能用陶氏的原材料，用替代供应商来帮海思生产，仍是可行的。由于陶氏并非是海思的直接供应商，海思只是 IC 设计公司，不需要采购这方面的原材料，但是帮海思代工生产的台积电需要，因此，陶氏这个“划清界线”的说法公开后，外界揣测隐含有一种将责任推给台积电，或是间接给台积电压力的意味。由于高通、博通、英特尔等美系供应商都不能再出货给华为，很多 IC 设计订单都转到***芯片供应商如联发科、瑞昱、联咏、矽创等，取代美系芯片供应商。不过，长期来看，华为很难完全把美系的芯片供应商都替代掉，因为不少关键芯片仍是由美系供应商独占。

对于美系供应商而言，基于法规限制，美商不能不从，但情势持续朝恶化的方向发展下去，即使是外商也非常担心将逐渐流失中国庞大的市场业务，对公司长期发展而言何尝不是损失。在这场难以预期发展的战争下，没有人是绝对赢家。