突发！全球三大家EDA断供大陆，国产EDA崛起？

这两天EDA断供的事传的沸沸扬扬，金融时报和路透社都报道了这件事。截止到目前，最新的消息还是这两个报告中的内容，但还不知道具体的细节。笔者认为全面断供即一刀切的可能性并不是很大，这样就基本意味着中美半导体产业的脱钩。

虽然我们目前都在讲国产替代，但还是要正视跟美国的差距，目前全球三大家EDA公司：Synopsys、Cadence和西门子EDA（被收购前叫Mentor）还是处于垄断地位，国内绝大多数的芯片设计公司依然是使用这三家的工具和IP，这篇文章我们来分析一下EDA这个行业，以及国产EDA都覆盖了哪些方面。

本文中的很多图片和数据参考自沙利文的研报和知识星球“半导体综研”中的统计内容。

EDA行业的规模并不大

其实对于很多非芯片行业的人，可能都听过英伟达、Intel、AMD、高通芯片这种设计公司，除了Intel，其他几家都是Fabless，也就是只设计，没有foundry；肯定也听过台积电、中芯国际、华宏这种foundry公司，但却很少有人听过Synopsys（新思）、Cadence和Mentor。即便这三家公司对半导体行业的影响也都非常大，甚至可以认为这三家公司在芯片行业的影响力跟台积电一样高。比如在2024年3月，台积电与Synopsys成功集成了英伟达的cuLitho技术，实现了与现有软件、制造工艺和系统集成的协同，旨在加速下一代高端半导体芯片的制造进程。新思作为EDA厂商，在英伟达cuLitho软件库运行的Proteus光学邻近矫正软件大大加快了工作量。同时，英伟达开发了生成式人工智能算法，通过生成式AI技术，最终将整个光学临近矫正（OPC）过程加快两倍。

只是台积电现在一家独大，EDA行业则是三足鼎立，这三家加起来占据了全球EDA市场的70%，其中Synopsys约占32%的市场份额，Cadence约占30%，西门子EDA约占13%。

一方面的原因是这三家都是ToB的公司，不像英伟达、Intel、AMD都有ToC的产品，也不像高通这种大家手机上都在用的产品，所以知名度没有那么高；第二方面是Synopsys和Cadence两家的份额差不太多，没有哪一家是独大的，而且这两家公司的产品几乎都有相互的替代品，只是各自有比较强势的产品。

笔者认为还有一个原因是EDA这个市场太小了，没有市值非常高的公司，也就不会有很多非业内人士的关注。像博通这种ToB的公司，其实很多人也没听过，但去年年底市值破万亿美元的时候，很多非业内的人也都关注了。

半导体产业有一个有意思的倒金字塔，最上游的EDA，反而市场是最小的。

全球最大的EDA公司（Synopsys和Cadence）的市值目前是700多亿美元，在2024年，Synopsys的营收最高，但也只有60亿美元，净利润有20亿美元。因此EDA并不是一个产值和利润都非常高的行业，容纳不了太多的公司，也不可能有像博通这种破万亿美元的公司存在。

EDA工具在半导体产业链中的位置

EDA公司是半导体产品的上游，为芯片设计公司提供工具和IP。

EDA工具主要分为制造类EDA及设计类EDA：

制造类EDA工具作为半导体产业链的起点，需要与半导体工艺节点的持续进步相匹配。下面这个图应该更能反应EDA厂商的重要性。

预计2028年，中国制造类EDA市场将达到42.2亿元，年均复合增长率为21.2%。因中国对半导体产业的需求不断增加，年均复合增长率高于全球水平。

全球和中国的EDA龙头

这里我们还是介绍一下Synopsys这家公司，常年霸占EDA市场龙头的地位。在今年市值被Cadence反超，市场上有说法是因为Cadence的前CEO去了Intel，会把很多单子都给到Cadence，所以Cadence才有了反超的机会。

新思科技作为全球EDA+IP行业龙头企业，凭借EDA全流程深度发展和并购的双轮驱动模式，实现点到面工具的全面覆盖。

其实Synopsys的发展就是一个个非常成功的收购史，不知道还有哪家公司在每次收购后几乎都发挥出了1+1>2的效果，新思就做到了。

目前新思正在收购Ansys，如果收购成功，那新思就是EDA行业的绝对龙头。

国产EDA公司和工具

本节的内容主要参考了关老师在知识星球“半导体综研”中统计的数据，想看完整数据的，可以购买关老师的星球。

虽然国内EDA企业现在跟国外还有些差距，但国内EDA公司的数量却不比国外少，几乎每个细分领域都有几家公司在竞争，搞的大家都很卷。我们上面也说过，EDA并不是一个很大的产业，也就注定了这些企业中，可能也只会有几个最终会杀出重围，如果公司没有一个非常强势的产品，那么就会注定被收购甚至倒闭。由于公司太多，我们只聊几个比较有代表性的，而且也只会列出公司比较有优势的产品。

模拟IC设计、晶圆制造

为什么今天华大九天涨的最凶，因为目前国内的EDA龙头就是华大九天，他们在模拟CI设计方面的工具几乎是全覆盖：

在晶圆制造方面，也基本是包含了所有的流程工具。

在模拟IC和晶圆制造方面，概伦电子也可以覆盖比较多的场景。

TCAD、OPC

这两个其实都属于晶圆制造，但培风图南在这两个方面有比较强的产品，所以单独列出来。

电路板、封装

智芯、芯和、嘉立创这三家公司在电路板设计方面工具非常全，虽然下面的图中嘉立创的工具覆盖面少一些，但就笔者跟一些工程师聊天得到的信息，嘉立创的工具用的人还是蛮多的。而在封装方面，智芯、芯和也几乎都能可以覆盖的产品。

数字IC设计和验证

思尔芯和芯华章主要是在数字IC设计的前端和原型验证、Emulation验证平台有比较多的产品。

我们上面的数据只是从数字IC设计和验证、模拟IC、电路板设计、封装、晶圆这几个大类里面去统计，从关老师统计的数据中，可以看到，几乎EDA工具所需要的场景中，都有对应的国产替代工具，当然也有几个比较小的方面目前还没有。

那是不是说明如果EDA禁用，国产的EDA工具都够用了？

其实还是有差距，从“有”到“能用”和“好用”，还有很大的距离，从笔者目前了解的情况，很多国产的EDA工具bug较多，能用性较差。芯片是一个前期投入非常大的行业，如果因为工具问题导致芯片中的某个bug，那就得不偿失了。所以很多公司，即便是花更贵的钱买国外的成熟工具，也不愿因担风险用一些国产EDA工具和IP。这都是非常正常的现象，一方面工具需要打磨，另一方面芯片设计公司不想承担太多风险。

美国针对EDA的禁运其实已经开始了好几年了，只是之前都是针对某些公司的禁用。他们也不得不选择国产的EDA工具，这也就给了国产EDA工具打磨的机会，所以现在国产EDA的主要客户还是那些上了名单的公司。而且我们也可以看到，这几年越来越多的使用国产可控产业链生产出来的芯片。

所以，道路虽然艰难，但国产EDA的路还是要坚持走下去。

来源：傅里叶的猫