自动驾驶下半场的竞争才刚刚开始

自动驾驶融合了众多行业的新兴技术，并且在不断涌现出新的技术、产品和方案组合。过去一年，C-V2X和车路协同无疑是发展最快，最受重视的技术之一。

完成《2018车路协同与V2X产业研究报告》，作为一家完整经历过手机产业智能化进程的研究机构，我们不禁想起PDA和手机产业的发展历程。

在iPhone到来之前，是各种PDA和PDA手机的混战。起初最受追捧的公司叫Palm，无数发烧友争相抢购新机，自发写评测报告，组织胖友会交流（Palm粉丝又叫胖友），如同今天特斯拉所受的拥戴。

那时，还有很多自研操作系统的企业，以及开放API的PDA&手机企业（如诺基亚），后来都没了踪影。如今，一些主机厂也在自研操作系统，或者开放软硬件接口。前仆后继的造车新势力，像极了当年一窝蜂的山寨手机企业。历史总是惊人的相似。

当然，汽车产业和手机产业有极大的不同，十倍以上的产业规模，十倍以上的复杂度，不能完全类比。

有了苹果APPSTORE模式，有了2.5G/3G/4G无线数据网络的建立，有了智能手机操作系统的统一（从几十家减少到2-3家），才有了后来移动互联网的繁荣，应用和服务的兴起。智能汽车产业很可能会重复这一历程。

从IT圈来做汽车的人，起初嘲笑汽车行业还处于IT原始社会，做汽车的如此因循守旧，如此效率低下。汽车最智能网联化的部分——车机与手机相比，落后了好几代。

事实表明，汽车的智能网联化还没有规模化启动，只是因为芯片算力、网络传输、基础设施等等都还没有达到汽车行业的基本要求。

单车智能顶多是一个智商高、情商低的学霸

单车智能的发展表明，单向去预测其他道路使用者的意图，如同一个智商高、情商低的学霸，在学校里混（简单交通场景）没问题，到社会上（混合交通场景）则到处碰壁。

如果人在驾驶车辆，经过一个没有交通信号灯的十字路口时，司机可以通过眼神、手势与行人做交流，大家彼此明白意图，知道谁获得相应的路权。但自动驾驶车辆虽然有传感器，却没有办法通过传感器来实现意图的交流。

交通的环境本身也是非常复杂多变的，尤其是在中国在混合交通流的时候有各种各样的场景，目前的自动驾驶车辆还远远不能遍历足够多的场景，在这种情况下单车智能商业化面临的风险非常之大。

要想情商高，则需要善于与其他交通参与者沟通，与环境互动。车路协同和V2X因此变得异常重要。

车路协同的优势

车路协同系统 ( cooperative vehicle-infra structure system, CVIS) 是基于无线通信、 传感探测等技术获取车辆和道路信息, 通过车车、 车路通信进行交互和共享, 实现车辆和基础设施之间智能协同与配合, 达到优化利用系统资源、 提高道路交通安全、 缓解交通拥堵的目标，是智能交通系统（ITS）的最新发展方向。

车路协同是一种交互，这种交互能够让交通的参与方的意图得到非常精准的诠释，不会只是靠猜测这辆车要发生什么样的行为，而是能够准确的知道，因此可做出准确的判断。

除了交互能力，车路协同还能大大增强自动驾驶车辆的感知能力。视觉、毫米波、激光雷达等传感器除了装在车上，还可以装在路灯杆上；路灯杆也进化为多合一信号杆、多合一交通杆、多合一电警杆等。车端路端同时感知，则盲区最大化减少，视野之外的碰撞提前告知。

路端能够为自动驾驶车辆提供足够的决策依据甚至指令，自动驾驶车辆本身发展的复杂度也会大大降低，成本也会大大降低。因为它不需要遍历所有的场景，自动驾驶商业化也可以提前到来。

除了车端和路端的感知和通讯设施，交通部门也在规划对道路本身进行智能化改造，以适应自动驾驶的需要。

2018年2月，交通运输部发布了《交通运输部办公厅关于加快推进新一代国家交通控制网和智慧公路试点的通知》，提出重点发展交通控制网和智慧公路。主要包括：（一）基础设施数字化，（二）路运一体化车路协同，（三）北斗高精度定位综合应用，（四）基于大数据的路网综合管理，（五）“互联网+”路网综合服务，（六）新一代国家交通控制网等六个方向主题。该通知决定在北京、河北、吉林、江苏、浙江、福建、江西、河南、广东九省市加速智慧公路试点。

车路协同刚刚开始

自动驾驶竞争进入下半场

智能交通系统（ITS）发展了很多年，车路协同是ITS的高级阶段，涉及到多方面的技术，如智能车载系统技术、智能路测技术、车路/车车协同信息交互技术（V2X）。

智能车载系统技术和单车智能技术有很大的交集，但是对路面的感知还需要与路测单元对路面的感知融合起来。

总之，符合完全无人驾驶需要的“智能汽车+智能化道路+车路协同”才刚刚开始。WAYMO和特斯拉等公司的单车智能虽然逐步成熟起来，但是离完全无人驾驶还有相当的距离，自动驾驶竞争正从上半场进入下半场。

自动驾驶的下半场，基础设施将逐步完善，造车的市场空间将逐渐缩小，而从事运营、应用和服务的市场空间将飞速扩大。

自动驾驶的下半场，是汽车底盘控制、传感系统、芯片、动力电池、通讯系统、人工智能、智慧化道路、车路协同、大数据云计算等多种技术能力的综合竞争，跨行业竞争合作成为永恒主题。

自动驾驶的下半场，除了有极强核心竞争力的企业（如Velodyne）, 多数中小企业将在巨头之间的竞争中被迫站位。选择可靠的技术路线很重要，因为当年手机智能化前期的各种嵌入式LINUX早已不见踪影；选择合适的产品定位很重要，当年做整机的不如做核心零部件的存活率高；同时关注多行业的发展动向也至关重要，因为自动驾驶产业的复杂度和行业跨度远超想象，随时涌现出行业外的竞争对手。

如前面所说，暂时领先的特斯拉未必能长期领先。强悍的华为、苹果等巨头还没有发力。自动驾驶下半场的竞争，才刚刚开始。