2024年AI IC市场规模或达1100亿美元

人工智能（AI）正被广泛视为半导体及其他科技领域的重要增长引擎。尽管AI仍处于发展的初级阶段，但对于其未来能否迅速普及，各界观点不一。根据麦肯锡2024年5月的研究报告，已有72%的组织在至少一项业务功能中采纳了AI技术。这些组织所识别的AI风险主要包括准确性问题（63%）、知识产权侵犯（52%）以及网络安全威胁（51%）。

在美国，消费者对AI的态度呈现出一定的担忧情绪。皮尤研究中心2023年的调查显示，52%的受访者表示对AI的担忧多于兴奋，36%的人表示两者程度相当，而仅有10%的人表示对AI的兴奋多于担忧。特别是在医疗保健领域，60%的受访者表示对AI的使用感到不适。此外，美国汽车协会2024年3月的调查也显示，66%的美国人担忧自动驾驶汽车的安全性，而仅有9%的人表示信任自动驾驶技术。

然而，AI的发展势头不可阻挡，并将在不久的将来对全球经济产生深远影响。特别是在半导体行业，AI将发挥重要作用。Gartner在2024年5月的报告中预测，全球AI集成电路（IC）的收入将从2023年的540亿美元增长至2024年的710亿美元，再到2025年的920亿美元。不同机构对未来几年AI IC年均复合增长率（CAGR）的预测存在差异，从20%（MarketsandMarkets）到41%（DataHorizzon Research）不等。

近年来，AI IC市场经历了迅猛增长。英伟达作为该领域的领军企业，其数据中心部门（涵盖大部分AI业务）的收入从2023财年的150亿美元激增至2024财年的480亿美元，并有望在2025财年进一步翻倍，达到1000亿美元以上。据估计，英伟达的AI IC收入将达到约960亿美元，主要来源于其数据中心部门。英伟达最新的AI GPU售价预计在3万至4万美元之间，据其首席执行官黄仁勋透露。

英伟达的人工智能收入涵盖了AI处理器以及电路板上的内存。SK海力士一直是英伟达AI高带宽存储器（HBM）的主要供应商，而美光科技和三星也是重要的HBM供应商。到2024年，英伟达的内存成本预计将高达数十亿美元。

在AI IC市场中，AMD作为第二大供应商，预计2024年的收入将达到45亿美元。英特尔则预计其2024年AI IC收入为5亿美元。AIMultiple Research列出了其他18家已宣布推出AI IC的公司，包括云服务提供商（如AWS、Alphabet、IBM和阿里巴巴）、移动AI IC提供商（如苹果、联发科、高通和三星）以及初创公司（如SambaNova Systems、Cerebras Systems、Graphcore、Grog和Mythic）。

Semiconductor Intelligence预测，2024年全球AI IC市场规模将达到1100亿美元，其中英伟达以960亿美元的收入和87%的市场份额占据主导地位。AMD的收入为45亿美元，英特尔为5亿美元。苹果公司根据iPhone 16中的AI处理器估算的收入为30亿美元。三星的Galaxy S24智能手机将为其主要供应商高通公司带来约10亿美元的AI IC收入。其他公司的市场份额相对较小，总收入估计为50亿美元。

根据WSTS 2024年6月的预测，2024年AI IC市场规模将达到1100亿美元，占整个半导体市场的18%。如果按照相对保守的预测，未来五年AI IC的年均复合增长率为20%，那么到2029年，其市场规模将达到2730亿美元。同时，半导体市场的长期复合年均增长率预计为7%，到2029年将达到8560亿美元。届时，AI IC将占据整个半导体市场的31.9%。需要注意的是，AI IC的普及并不会完全改善半导体市场的整体状况，而是会取代目前用于数据中心、个人电脑、智能手机和汽车等领域的许多传统处理器。