电动自行车“新国标”拟修订，直驱轮毂电机市场乘势发展

电子发烧友网报道（文/黄晶晶）近年来随着电动两轮车产业需求的不断增长，电动自行车及电动摩托车用电驱动系统行业快速发展。近日，工业和信息化部会同公安部、应急管理部等多部门对最新修订的《电动自行车安全技术规范》进行公开征求意见，“新国标”的修订涉及到电池、电机以及增加北斗定位等事项，受到芯片业界的关注。

电机：优化性能要求，车速最高设计维持在25 km/h

修订中指出，目前，许多使用中的电动自行车最高车速超出了现行标准的规定，主要原因是这些车辆的电动机在动力性能方面有较多的余量，给非法篡改最高车速留下了空间。为确保交通安全，本次征求意见稿中增加了电动机额定转速下空载反电动势以及电感值差异系数等指标要求，从而确保电动机在输入电压达到最高时车速也无法超过25 km/h；同时考虑到电动自行车必要的载重能力和骑行中可能存在的短时爬坡等实际需要，标准中增加了电动机低速运行时转矩限值指标，允许电动机短暂地输出较高扭矩，确保车辆能够应对短距离爬坡等特殊工况，满足消费者正常骑行需求。

用于电动自行车的直驱轮毂电机技术

直驱轮毂电机是外转子电机，在国内电动两轮车领域有广泛的应用。目前，国内消费者对电动两轮车的需求多集中于车辆行驶速度快、载重大、行驶距离长等方面，这要求电机具备较高的速度、力矩和功率输出，且具备较高的电机能效比，同时电机结构也需要与上述性能相适应。

直驱轮毂电机大多数安装在后轮毂中，少量安装于前轮毂，主要为电动自行车、电动摩托车、电动滑板车等车型配套。



在直驱轮毂电机技术的自主创新方面，安乃达驱动技术公司表示，运用更加高效的电机极槽比，让电机具备更高的力矩常数，实现在同等电流下更大的力矩输出，达到了更高的电机能效比；公司通过技术研发，对磁钢进行合理选材以及巧妙的几何设计，在减少磁钢用量的情况下，获得较大的切割磁感线效果，进而获得更大的电流，实现直驱轮毂电机的轻量化和小型化，减少电机运行噪音；通过对电机端盖、轴孔、出线孔等部位进行防水设计，大大减少了电机因进水而锈蚀的可能，延长电机使用寿命；通过对电机控制器控制算法、电流保护等方面的技术应用，保证车辆行驶的稳定、安全性和低噪音。



直驱轮毂电机市场份额

根据弗若斯特沙利文的统计数据，2020-2022年，国内包括电动自行车、电动轻便摩托车和电动摩托车等电动两轮车销量分别为 4,760.00 万辆、4,975.00 万辆和 6,070.00 万辆。2022 年我国电动两轮车前三大品牌分别为雅迪、爱玛、台铃，CR3（前三大占比从2016年的25.30%提升至59.60%，其中雅迪和台铃市场占有率分别为 26.90%、14.70%。

我国电动两轮车电驱动系统行业经过多年的发展，基本形成了充分竞争市场，随着全球化的不断深入，国内企业的相关产品全面参与国内外市场的竞争，市场化程度较高。

国内外电动两轮车电驱动系统市场中，国际知名企业历史悠久、技术雄厚、规模庞大，具有强大的综合实力和品牌认可度，其竞争优势和竞争地位在短期内难以被撼动，代表企业主要包括博世（BOSCH）、禧玛诺（SHIMANO）和雅马哈（YAMAHA）等。相比国际知名企业，国内企业数量众多、单个企业规模偏小、技术水平偏弱、产品竞争趋同质化，市场集中度较低。但近年来随着我国企业自主创新意识不断提升，技术水平不断提高，我国已经涌现出一批技术相对领先的龙头企业，代表企业主要包括八方股份、安乃达、金宇机电、江苏新伟、苏州盛亿等。

根据上海电机行业协会统计，国内直驱轮毂电机厂商合计50余家，其中头部厂商主要包括金宇机电、安乃达、八方股份、江苏新伟，合计市场占有率在40%-50%。

在直驱轮毂电机产品市场，根据弗若斯特沙利文的统计数据，按照每辆电动两轮车匹配一台电机进行测算，2020-2022 年，安乃达在国内的市场占有率分别为 7.06%、7.80%和 7.23%；同行业竞争对手金宇机电2020 年、2022 年（销量数据分别来源于其官方网站和官方公众号）市场占有率分别为 21.01%和19.77%，八方股份 2020-2022 年市场占有率分别为 0.17%、5.75%和 6.81%。



主要电机供应商

金宇机电

台州市金宇机电有限公司，位于浙江省台州市，是国家级高新技术企业、 国家知识产权优势企业、省级高新技术研发中心、省级名牌产品企业。金宇机电集永磁无刷直流轮毂电机研发、生产、销售、服务于一体，主产提供新能源汽车电机及两轮车高端电机产品。

安乃达

安乃达主营业务收入主要来源于直驱轮毂电机、中置电机、减速轮毂电机和控制器产品的销售，收入合计占比超过90%。

安乃达境内销售以直驱轮毂电机为主，以中置电机、减速轮毂电机及控制器为辅，其中直驱轮毂电机主要为电动自行车、电动摩托车、电动滑板车等车型配套；国内客户主要包括雅迪、爱玛、台铃、小鸟、新日、纳恩博等知名电动两轮车品牌商，其中雅迪、爱玛、台铃、新日均为国内电动两轮车销量前十的品牌。公司境外销售以中置电机、减速轮毂电机及控制器等为主，主要配套城市车、山地车、公路车、砾石车等各类电助力自行车整车车型；国外客户主要有 MFC、Accell等欧洲知名电助力自行车品牌商，公司外销产品销往荷兰、德国、法国、意大利等多个国家。






在直驱轮毂电机的价格方面，安乃达表示，公司对直驱轮毂电机主要采取成本加成的定价方式，公司与直驱轮毂电机客户根据原材料价格波动情况协商确定直驱轮毂电机销售价格。公司的原材料主要为磁钢、定子类、端盖、轮毂、漆包线等，其价格与金属镨钕、硅钢、 铝、铜、热轧板卷等大宗商品前端材料的价格紧密关联，以上大宗商品前端材料市场价格波动对公司主要原材料采购价格产生较大影响，进而影响到公司直驱轮毂电机的销售价格生产成本。

2022年较2021年公司直驱轮毂电机销售均价由 193.46 元/台提高至208.12 元/台，涨幅为7.58%，主要原因系2022年公司主要原材料中占比最高的磁钢采购均价上升21.65%，公司与客户协商对直驱轮毂电机进行一定程度的提价。

2023年较2022年，公司直驱轮毂电机销售均价由208.12 元/台降低至183.21 元/台，降幅为11.97%，主要原因系2023年公司主要原材料中占比最高的磁钢采购均价下降 32.20%，客户与公司协商对直驱轮毂电机进行一定程度的降价。


八方股份

八方股份拥有中置电机、轮毂电机两大电机类型共计80余种型号的电机产品， 并具备控制器、传感器、仪表、电池等成套电驱动的配套供应能力，能为山地车、公路车、城市（休闲、代步）车等不同类型的电助力自行车提供电驱动适配方案。

八方股份 2020年开始拓展国内传统电动自行车市场，分别于2020年4月和2021年7月设立全资子公司八方（天津）电气科技有限责任公司、设立全资子公司八方（广东）电气科技有限公司，作为直驱一体轮电机的生产销售基地。

江苏新伟

江苏新伟动力科技有限公司，总部位于江苏无锡，是一家专业从事研发生产电动摩托车电机、电动自行车电机、锂电用高速电机、三轮车电机、电动汽车电机及仪表制造和销售于一体的民营企业，在江苏无锡、天津北辰、广东清远拥有三大生产基地，产品覆盖 180W-5,000W、36-100V 的各种型号电机，仪表包括16大系列 2,000多个品种。

小结：

根据中国自行车协会的数据统计，2022 年末，我国电动自行车市场保有量已达 3.50 亿辆；电动自行车一般的使用寿命是 3-5 年，存在较大的更换市场。新国标等对国内电动自行车等电动两轮车的安全性、轻量化以及功能性的强制性要求以及产品质量提出较高的标准要求，有利于规范行业，对包括电机在内的零组件的技术和产品质量提出要求，电机厂商们需进一步提升自身的实力，以满足未来的市场所需。