动力电池Top10电池厂商的市场集中度呈现加速趋势

摘要

车企自建电池厂产能逐渐释放。

与2023年电池厂商市场占有率提升有所不同的是，2024年电池厂商的市占集中度有下滑趋势。

市场数据显示，2023年3月国内Top3、Top5、Top10动力电池装车量分别达到27.1GWh、30GWh、33.5GWh，占总装车量的比例分别为77.6%、85.8%、96%，其中Top10装机量相比于去年同期降低了2.3个百分点。

高工锂电此前分析，从2020年到2023年，动力电池Top10电池厂商的市场集中度呈现加速趋势，从2020年的91.8%提升到了2023年初的98.3%。

也从侧面印证了，伴随国内锂电产业的成熟与发展，电池企业巨头的市场地位不断巩固，大型电池企业凭借品牌、资金、技术、产能构筑的护城河实力愈发强劲。

不过自2023年下半年以来，电池厂商集中度提升的速度有所放缓，甚至开始下滑。其中一部分原因是来自产业集体的价格战，导致锂电行情错乱。

根据高工锂电梳理，2023下半年后，产业链从上游到中游环节已发动多轮价格战，电芯价格变动也颇为剧烈，2023年底，一份电池厂商集体清库存的文件流传，直接引燃整个锂电市场价格战火。价格战的升温，使得电芯价格一降再降，以方形磷酸铁锂电芯为例，其价格从2023年中的0.6元/Wh一路跌倒12月底的0.4元/Wh出头。

在价格战最为激烈的时候，也是行业产能出清最为猛烈的阶段，受到中小电池厂商产能出货的冲击，自然带来了Top10电池厂商集中度的下滑。

不过，除了电池厂商本身的激烈竞争外，来自下游市场对电池市场份额的争夺同样不可忽视。

自锂电池成为电动汽车的心脏之后，受到价格高企、原材料波动等各种因素困扰，来自下游车企自建电池厂的呼声和动作愈加高涨。

广汽方面，规划产能达到36GWh的因湃电池智能生态工厂在2023年12月正式投产，第一条6GWh的产线已经落地。该工厂将生产包含广汽最新发布的P58微晶超能电芯在内的多款电池。

吉利方面，已成立极电新能源布局锂电池、储能等多个领域。极电新能源已在湖北、广西、河南等多个省市设立公司。作为吉利旗下的电池供应商，今年3月份，极电新能源在磷酸铁锂电池的装机供应量入榜前十。

从近期工信部披露的多个批次新车产品来看，不少电动汽车的电池加大采用车企自己生产的电池，如东风汽车采用了湖北东昱欣晟新能源有限公司电池单体。该公司是东风汽车基于欣旺达东风宜昌动力电池生产基地项目成立，2023年10月10日已下线交付首批电芯产品。

广汽汽车采用了巨湾技研的电池单体和总成。据了解，巨湾技研是广汽集团首家内部孵化的混合所有制企业，由广汽集团、广汽资本、广汽研究院先导技术团队与第三方战略伙伴持股平台共同出资组建。

随着越来越多车企自建电池的投产，也给动力电池市场带来了新的变化和看点。可以说在锂电竞争的下半场，电池企业不仅面对同行的竞争，也将面对更为强势，来自下游C端车企的市场介入，在电芯价格波动、产能过剩等一系列因素影响下，中下游的博弈也变得更加复杂。

审核编辑：刘清