MEMS行业格局，重新洗牌！

来源：半导体行业观察，谢谢

编辑：感知芯视界 Link

美国和欧洲通胀率下降表明终端消费市场温和复苏，从而带动该领域 MEMS 需求的复苏。在汽车领域，汽车电气化和自动驾驶将带动MEMS需求。

MEMS产业悄然成长已有一段时间了。无论是对采用MEMS器件的特定终端系统的需求激增、整个终端市场的低迷，甚至是供应本身的中断，MEMS行业都受到了明显不合时宜的因素的影响。预计未来五年也不会有什么不同。Yole Intelligence 更新的 2023 年 MEMS 行业现状报告预测，到 2028 年，市场规模将达到 200 亿美元，深刻的变化将影响市场需求和生态系统发展。

01、市场展望——短期内可以期待什么？

MEMS 元件是日常生活的一部分，广泛应用于从智能手机到汽车再到战斗机的系统中。由于应用的多样性，对 MEMS 的需求在消费和汽车终端市场的大批量和低成本设备以及工业、医疗、电信、国防和航空航天终端的小批量和高价值设备之间取得平衡市场。到目前为止，大部分销量流向消费品和汽车——这两个行业受到宏观经济的严重影响：Covid-19、芯片短缺、地缘政治、库存失衡。这就是为什么需要分析所有这些单独颠覆的总体结果，以了解 MEMS 行业近期的发展方向。

回顾：2020年，MEMS行业仅受到Covid-19疫情的轻微影响。事实上，某些终端系统销售额的下降在很大程度上被当时日益流行的可穿戴设备和家庭办公室笔记本电脑的惊人需求所抵消。这些趋势推动了对更多 MEMS 麦克风、惯性传感器、压力传感器和 RF MEMS 的需求。到 2021 年底，MEMS 行业面临着与可用供应相比过剩的需求。

2022年上半年，局势出现逆转，俄罗斯和乌克兰战争导致西方国家出现通胀危机。由于相关的经济不确定性和购买力下降，全球对智能手机、平板电脑、耳机和类似产品的需求下降。此外，中美之间的战争和地缘政治紧张局势导致经济不确定性，导致终端系统需求、价格接受度和组件供应缺乏透明度。因此，除了芯片短缺之外，出于安全原因，半导体元件以及MEMS元件继续超额订购，导致牛鞭效应。这导致整个供应链的库存水平很高。

2023年MEMS行业两极分化

因此，2022 年和 2023 年 MEMS 市场的特点是与实际需求相比供应过剩。那么 2024 年接下来会发生什么？

需求方面，预计终端消费市场温和复苏。由于美国和欧洲的通胀得到遏制，消费者信心预计将有所改善，这反过来将支持最终产品的销售。尽管智能手机 MEMS 的销量在未来几年可能保持相对平稳（主要是由于缺乏新的用例），但其他终端系统预计将提高销量。Yole Intelligence 预计 TWS 耳塞和无线耳机对 MEMS 麦克风和惯性传感器的需求将继续增加。主动降噪 (ANC)、通过波束成形和骨传导传感器增强通话功能，甚至 3D 音频等功能预计将扩展到中低端型号。

Yole Intelligence 的分析师继续预计，增强现实和虚拟现实耳机会引起人们的兴趣，每个季度都会有充满 MEMS 和传感器的新产品上市（例如，Apple Vision Pro 计划于 2024 年第一季度推出）。

在汽车行业，汽车需求相对平稳，但该行业正在经历巨大的变化，主要由汽车电气化和自动驾驶推动。ADAS 和安全应用将需要用于 GNSS 定位的 MEMS 运动传感器、新型激光雷达系统中的 MEMS 微镜、用于 AEB 的微测辐射热计等。汽车电气化还将为 MEMS 器件在热失控检测等应用中创造新的机遇，在这些应用中可以使用压力和气体传感器。最后，我们还预计人们对驾驶室内舒适性的兴趣日益浓厚，这将为 MEMS 麦克风、环境传感器、超声波固态按钮等开辟新的机遇。因此，我们认为 2024 年将是 MEMS 行业增长的一年。

02、危机使生态系统两极分化

近年来，只有少数公司能够在不断下滑的MEMS市场中保持稳定的收入。不幸的是，MEMS 生态系统的其他部分也受到了衰退的影响。为了更好地理解为什么会出现这种情况，了解两个关键的市场和技术动态非常重要。

当全球经济表现不佳时，最低收入人群因购买力下降而受到的影响最大，这反过来又影响了他们的收入支出方式。因此，中低价位的智能手机、TWS、笔记本电脑等的数量往往比高端和高端产品的数量减少得更快。这是第一个动态，即终端系统层面的两极分化。

2015-2025年耳机通过MEMS技术取得的进步

另一个动态因素是历史市场领导者的战略优势。由于 MEMS 技术的开发需要大量投资和时间，历史领先者通常具有性能优势。在提供高端和高端系统时，这些市场领导者是首选，因为高端组件对于某些高级功能至关重要。例如，博世是MEMS行业的领导者，也是苹果所有惯性传感器的主要供应商。意法半导体和三星的旗舰手机也是如此。这并不意味着这些历史进入者在低端产品中没有设计胜利，但这确实意味着他们拥有更多元化的客户组合，因此收入更稳定。

这解释了为什么 MEMS 行业的历史领导者最近仍保住了自己的地位，也解释了为什么新进入者和专注于供应大量低质量元件的公司会遭受损失。这些危机导致市场领导者与市场其他参与者之间的差距扩大，从而减缓了整体创新的步伐。

当 2024 年及以后需求回升时，生态系统会发生什么？预计该行业将恢复到更加稳定的局面，历史领先者将大力投资于创新以及相邻业务领域和上升潜力的开发 - MEMS 微型扬声器、微镜、环境传感器、MEMS 计时和类似产品。

新进入者需要将更大比例的收入投入研发，以提高 MEMS 设备的性能。这些参与者将缓慢但肯定地扩大他们在 MEMS 行业的影响力。无论是压力传感器、惯性传感器、热电堆还是全新的 MEMS 产品，未来几年我们应该期待更多 Goermicro & Knowles 的故事。

近来MEMS行业格局重新洗牌，新的一年我们迫不及待地想看看MEMS厂商如何发挥！

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审核编辑 黄宇