混合动力汽车研究：电动化计划推迟 PHEV&增程式占比将抬升至40%

佐思汽研发布《2023-2024年全球和中国混合动力汽车研究报告》。

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2025年，中国插电/增程式混动乘用车销量份额预计将升至40%

2023年，中国插电/增程式混动乘用车销量达275.4万辆，同比增长85.5%，增速已连续5个季度超越纯电动乘用车型，高于新能源汽车市场整体增幅。

中国新能源乘用车（EV&PHEV&REEV&HEV）销量及同比增速

来源：佐思汽研《2023-2024年全球和中国混合动力汽车研究报告》

中国插电/增程式混动乘用车已经占新能源乘用车的30.6%，2023年，国内车企推出超过30款插电/增程式混动新车。随着新车型的不断涌现，插电/增程式混动乘用车销量将呈现持续增长的趋势，预计到2025年，中国插电/增程式混动乘用车销量份额占比将达到40%。

中国新能源乘用车（EV、PHEV&REEV）销量占比

来源：佐思汽研《2023-2024年全球和中国混合动力汽车研究报告》

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全球范围内“电动化计划”推迟，混动技术迎来蓬勃发展期

随着全球纯电动汽车销量增长低于预期，全球主要汽车制造商越来越在混动车型上发力，以满足客户需求及逐步向电动化转型的需要。混动车型通过结合传统燃油机系统与电动系统，在短期内可助力汽车降低油耗和排放，同时在消费者用车习惯的适应和缓解里程焦虑方面有较大优势。

从全球主机厂的电动化转型来看，通用汽车、福特和奥迪都推迟了电动化计划，大众汽车缩减了在欧洲纯电动汽车生产规模，推迟和调整的原因均为订单减少，销售不及预期，混合动力车型尤其是PHEV&REEV车型则成为车企电动化转型中的折中方式。预计2024年纯电动汽车的新车推放速度将有所放缓，同时新一波PHEV&REEV车型将大量推出。

全球主要主机厂混动新计划

来源：佐思汽研《2023-2024年全球和中国混合动力汽车研究报告》

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混动乘用车蓬勃发展，带动下游零部件市场火热

3.1 多电机/电控混动成为主流方向，带动产业链快速发展

在混动系统中，由于双电机混动在馈电油耗方面有明显的优势，在搭配长续航里程的电池电量后，这一优势更加明显。因此，比亚迪、理想、吉利、长城等皆推出了自己的混动系统，以插混或增程的能源类型迅速抢占市场。

混动车型与电机一般存在1：2/1：3的关系，当混动车替代燃油车快速放量时，将对电机产业链的发展起到巨大推动作用，以P1+P3混动构型为例，P1是输入轴有一台电机（发电机），P3是输出轴有一台电机（驱动电机），P1+P3构型实际上是安装了两个电机；插混车型为了实现四驱的性能，在P4的位置上又增加了一个电机，就是P1+P3+P4构型，即三个电机。

国内部分插电/增程式混动汽车乘用车电机装配情况

来源：佐思汽研《2023-2024年全球和中国混合动力汽车研究报告》

双电控则包括两组模块，同时控制发电机和驱动电机，从而实现整个混动系统各种各样的策略。随着更多自主车企项目的推出，越来越多电控供应商参与到双电控的市场竞争。阳光电动力、博格华纳等与吉利、长城等DHT混动车建立了长期的合作关系，双电控规模随之不断扩大。

长安P1+P3混动架构在驱动系统方面，采用了四核、每核300兆算力的TC387芯片，实现高精度动态扭矩响应控制和实时主动降噪。采用4核高算力双电控芯片，核心是A-ECMS智慧能耗最优算法，实现了高精度控制和实时监控。

2023德国慕尼黑国际车展（IAA MOBILITY）上，阳光电动力推出混动双电机控制器随领克EM-P超级增程电动方案。领克EM-P方案选用了阳光电动力HEM混动双电机控制器，应用新一代功率器件并联技术。

3.2 45%热效率混动专用发动机已量产，产业升级在即

发动机热效率与混合动力汽车的油耗、续航等息息相关，发动机热效率越高，相同动力输出情况下碳排放和用户油耗就越低。混动专用发动机通过深度机电耦合，使发动机从面工况转变为域工况或线工况，有利于实现超高燃料效率。

随着吉利、东风、比亚迪、广汽、长城、奇瑞等主机厂积极投入研发，到2023年年底已经量产大批热效率超过43%的混动乘用车车型，尤其2024款岚图梦想家配置的岚海动力全新混动发动机（1.5T发动机并配备前后双电机），热效率最高可达45.18%。预计到2025年，大批45%热效率的混动专用发动机将进入产业化应用阶段。

部分车企混合动力乘用车混动专用发动机热效率

来源：佐思汽研《2023-2024年全球和中国混合动力汽车研究报告》

审核编辑：刘清