AI推动存储芯片需求，三星、SK海力士和美光稼动率全面调升

人工智能引发存储需求上涨，三星、SK海力士与美光计划于2024年上半年度提高产能利用率。其中，三星在第一季度将产量预期从之前的77%调整至81%，并预计在第二季度进一步提高到89%；SK海力士第一季度的预期产量从92%上调至94%，可预见的第二季度再向上修正至95%；而美光方面，第一季度的产量预期就已经调整至98%。

市场观点认为，此次存储芯片价格反弹，正是产业内供需双方良性互动的成果。当市场经历过2022年的低谷之后，作为行业领军企业的三星电子、SK海力士等受到了一定规模的业绩打击，他们开始通过增加价格和减少产量来寻求改善这一局面。

业界人士分析指出，上游企业已完成库存消化，在2023年第四季度起，随着手机及个人电脑需求回暖，以及人工智能技术的兴起，AI服务器、智能电脑及智能手机等产品逐渐推出市场，导致存储器的需求明显增长。因此，总的来看，预计三家供应商将会减缓产量直至2024年年中，同时将资金投入和产出重点聚焦在高盈利的产品，例如高频宽存储（HBM）和DDR5。

另外据Canalys数据显示，预计2024年起，将有大量AIPC产品面市，促使AIPC的出货量由2022年的2500万台大幅提升至至少5000万台，占PC总体出货量比例达19%。预计到2027 年，AIPC销量将超过1.75亿台，占据PC市场60%份额，成为了市场主流。而随着AIPC性能的逐步攀升，内存和闪存装载量随之增长，使得AIPC成为了存储领域未来几年增长的关键驱动力。