半导体行业依赖进口，采购策略需引入大数据分析工具

4月13日，海关总署公布2023年3月和一季度贸易进出口数据：3月出口金额同比大增14.8%、进口金额降1.4%，一季度数据同样亮眼，贸易进出口总值9.89万亿元人民币，同比增长4.8%，其中，出口5.65万亿元，同比增长8.4%；进口4.24万亿元，同比增长0.2%。

而具体到“集成电路”、“二极管及类似半导体器件”重要商品，数据却有另类表现。一季度，“集成电路”进口数量同比下降22.9%，金额下降21.0%；“二极管及类似半导体器件”进口数量下降40.6%，金额下降13.1%。在出口方面，一季度“集成电路”出口数量降低13.5%，金额降低11.3%。

我国是比较大的芯片市场，粗略的看，2021年市场缺芯，2022年下半年，消费电子产品需求下降，芯片供过于求，行业开始清库存。芯片供需失衡也在数据上有所体现，海关总署数据显示，2022年我国进口集成电路5384亿件，比2021年下降15.3%；出口数量总额2734亿块，同比下降12%。

  进入2023年，3月集成电路进出口数据不佳，主观认为原因有几点：

  1.去年上半年厂商还建立库存，导致去年一季度集成电路的进出口数据较大，因此今年一季度同期对比的基数较大。

  2.消费电子市场需求到目前仍然低迷，行业下行态势没有好转，这种情况同样发生在国内外市场，影响芯片产业链上下游。

  3.终端市场需求低迷，也反映在近期相关企业的策略转向，芯查查资讯显示，4月7日，三星电子公布业绩，一季度营业利润跌95.8%，在业绩高压下，三星电子一改之前不会人为减少产量的态度，发布声明称将削减内存芯片产量。竞争对手美光和SK海力士此前宣布大幅削减投资计划，预计芯片低迷至少会持续到2023年下半年，相比之下，三星迟迟未改变其投资计划，如今不得已宣布减产。三星在半导体产业市占率较高，存储芯片在整体半导体产业占比也比较高，因此三星的举措一定程度反映行业情况，加上政经因素错综复杂，行业复苏或将延后数月。

半导体仍然依赖进口，采购策略考虑引入大数据

  从2021年开始，我国半导体行业经历了无晶圆厂、代工、IDM和OSAT营收快速增长，分别对应的年增长率分别为36%、32%、23%和23%。2022年，集成电路进口数量和金额同比虽然下降，但是在所有商品中，集成电路2022年进口金额仅次于“高新技术产品”，2021年同样如此，表明我国集成电路还是比较依赖于进口。

同时，国内半导体制造业也在提升工艺技术和产能。根据芯查查产业链地图显示，我国晶圆加工企业包括台积电、联华、中芯国际、华虹半导体等。芯片供需失衡是全球面临的挑战，我国在逐步提升半导体产业链供应链的自主，究其原因，部分是因为半导体行业发展放缓所致，麦肯锡资料显示，从2015年到2022年，全球半导体产能平均每年增长7.6%，但预计从2022年到2026年，增长将放缓至每年4.9%。在全球宏观经济逆风的情况下，半导体行业营收预计将在2023年下降3%至4%。

即便行业现状不佳，也有厂商在做长期布局，芯查查资讯显示部分半导体厂商在扩充产能，但这种短期产能升级不会立竿见影，正在投资新晶圆厂将需要几年时间才能生产，且全球产业链结构在发生变化，这种产业供给端变化，迫使终端厂商不得不考虑供应链风险。

  长远来看，目前终端厂商采购的较好实践是在供应链结构中应用更具战略性的视角，并考虑垂直整合，共同投资和合作。此外，企业为了提升供应链弹性，可运用大数据，实时监控供应链，优化端到端供应安排、从零件的可用性到高级生产计划和物流等环节，在这一方面，芯查查企业SaaS是企业采购元器件的优选方案。

  芯查查企业SaaS产业链图谱涵盖IC设计、晶圆加工、半导体设备制造、半导体材料、封装测试、分销代理、终端应用七大环节，23个细分领域可以穿透性全景动态呈现。

其中，我们创造性的提出芯查查熵值：参考行业内科学的熵值法则指标体系构建方法和案例，建立了涵盖多个指标的指标体系，结合影响半导体行业的多个因素合理赋权，为企业经营决策提供数据参考。半导体行业国产化需要多方的共同努力，数据同步方面更是一大重点解决要点。

  例：截至4月13日，芯查查元器件熵值为0.0176，相比4月9日的0.0162小幅度增加8.6%，元器件整体市场现货充足，销售略有下降。观察期内（2023.4.9-4.16），传感器熵值由正数转变为负数，表明传感器市场开始转变为供不应求的局面，价格出现上涨趋势，市场库存量消耗加大，交期维持不变。

整体来说，芯片、元器件市场方面，未来数月去库存、降产能、加速周转将成为常态。但随着市场供给量的调整，行业或进入卖方市场，谨防供需水平的转变以及由此衍生的价格上涨，中小企企业分货难度增加等问题。

审核编辑黄宇