航空发动机是下个“超级赛道”？

在A股市场，被称得上“顶级赛道”的不多。

“白酒”算一个，“新能源汽车”算一个。这两大“赛道”之所以被称为“顶级赛道”，是因为背后的市场足够大。就拿白酒来说，背靠国内几亿的消费者，而且中高端白酒都不便宜，这是一个10万亿级的超级赛道。

再比如“新能源汽车”，在“双碳”目标大背景下，“新能源汽车”替代“燃油车”已经成为一种趋势，随着时代潮流滚滚向前，不可阻挡。当前，全国汽车保有量已达4.06亿辆，而“新能源汽车”保有量仅1000万辆。

“新能源汽车”替代“燃油车”，这背后的市场也是10万亿级别的。

除了“白酒”、“新能源汽车”这些耳熟能详的赛道外，在A股市场还有这种万亿级别的“超级赛道”吗

还真有，那就是：航空发动机！

为什么说航空发动机是下个“超级赛道”？

说到航空发动机，首先就想到是“卡脖子”。

此前，C919国产大飞机迟迟无法交付，就是因为“卡脖子”问题。因为航空发动机被“卡脖子”问题，我国首架国产大飞机C919只相当于半世纪前美国的波音737。航空发动机是大飞机最关键的“心脏”部位，美国只用一台“发动机”就让我国万亿级产业瘫痪……

但如今，长期被“卡脖子”的航空发动机，我国已经实现弯道超车。随着航空发动机“卡脖子”问题被解决，相关产业链也迎来了发展的黄金10年。

首先，国产大飞机C919即将面临批产，尽管C919还没有大规模投产，但来自国内外的订单已经超过1000架。

根据相关数据公布，一架C919的造价约5000万美元，发动机作为航空器的“心脏”，成本占到飞机整机价值量的20%~30%。

其次，随着我国三代、四代、五代主力战机的批产提速，航空发动机相关产业链的盈利能力有望进一步提升。

根据机构的测算，未来20年，我国商用航空发动机市场总规模约2万亿，有望走出“前10年军用放量、10年后民机接力”的“微笑曲线”。预计未来15年间，航空发动机生产结构大致稳定，总产量23.8万台，总价值1.3万亿美元。

由此可见航空发动机是一个长坡厚雪的万亿级超级大赛道。

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“航空发动机”产业链全解析

航空发动机，主要有两个方向，分别是：涡扇发动机和涡轴发动机。其中，战斗机和民航客机都用的是涡扇发动机，而涡轴发动机是直升机唯一发动机。

当前，我国已经具备完整的航空发动机产业链的研发制造能力。其产业链主要有上游原材料、中游零部件生产商和下游整机制造商组成。

其中，上游原材料主要是有高温合金、钛合金、复合材料等。中游零部件主要有锻造、铸造等企业，包括机匣、环件、盘件、叶片等各类结构件的生产制造。下游整机制造商主要由航发集团主导，负责整体设计、总装集成以及大修维保等关键环节。

1、上游原材料

高温合金：钢研高纳、航材院、抚顺特钢

其中，钢研高纳是航空航天用高温合金龙头，产品涵盖铸造高温合金、变形高温合金和新型高温合金三大细分领域，是我国高温合金领域技术水平最为先进、生产种类最为齐全的企业。抚顺特钢是国内军工特钢材料龙头，公司研发的特殊钢和合金材料可用于航空航天领域。

钛合金：宝钛股份、西部超导、西部材料

其中，宝钛股份是国内知名的钛及钛合金生产科研基地，拥有国际先进、完善的钛材生产体系，公司钛材在航空航天和军事领域处于垄断地位。

西部超导是国内超导领域龙头，主营粉末高温合金，可用于航空航天等军工领域。西部材料是钛材市场龙头企业，拥有从钛锭、坯到纯钛材到钛钢复合材到各种元件设备的完整钛材加工产业链。

陶瓷基复合材料MCM：火炬电子、赛力菲、众兴新材

其中，火炬电子是国内电子元件龙头企业，子公司立亚新材主营产品为CASAS-300高性能特种陶瓷材料。

2、中游零部件

环形锻造：中航重机、派克新材、航宇科技

其中，中航重机是国内航空锻铸龙头，涉及国内外航空航天等多个领域，主要产品有飞机机身机翼结构锻件、航空发动机盘类和环形锻件等。派克新材是国内环形锻件高新技术企业，公司的航空航天锻件涉及航空发动机机匣产品。航宇科技是国内国产航空发动机环形锻件的主研制单位。

叶片锻造：航发动力、航亚科技

其中，航发动力国内三代主战机型发动机国内唯一供应商，产品包括军民用航空发动机整机及部件、民用航空发动机零部件、军民用燃气轮机、军民用航空发动机维修保障服务等。航亚科技是航空发动机关键零部件制造商，具备以精锻技术实现压气机叶片大规模量产并供货。

盘件锻件：中航重机、三角防务

其中，三角防务是航空、航天、船舶等行业锻件产品制造商，主营飞机机身结构锻造件及航空发动机盘件，已进入航空、航天、船舶等领域的各大主机厂供应商名录。

叶片铸造：航发动力、炼石航空、应流股份

其中，应流股份是全球高端装备关键零部件制造领先企业，主营航空发动机、燃气轮机先进材料和核心零部件，与国内外多家燃气轮机和航空发动机制造商建立合作关系。炼石航空是国内航空器相关精密零部件、结构件的制造商，现为空客全球精密零部件八大供应商之一。

机匣铸造：航发动力、图南股份

其中，图南股份是国内少数能同时生产变形高温合金、铸造合金的企业，公司承担我国多款重点型号航空发动机材料、关键部件的配套科研和生产任务。

3、下游整机制造商

主机厂：航发集团

控制系统：晨曦航空、海特高新、航发控制

其中，晨曦航空是国内军用直升机主要配套民参军厂商，主营包含航空发动机电子产品-航空发动机参数采集器。海特高新是国内机载设备维修行业龙头，具备大飞机大修、客改货（客机改货机）等能力。

航发控制是国内唯一的航空发动机控制系统的研制、生产和试验基地，主要从事航空动力控制系统产品的制造。

配套：火炬电子、中航机电

其中，中航机电是国内唯一的航空机电全科目平台，也是国内唯一从事火箭弹射救生系统研究、设计、制造、试验的大型专业机构。

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