2021锂电二轮车真实渗透率将达23%

摘要

高工锂电董事长张小飞博士以GGII调研数据为基础，就2021年轻型车锂电化趋势、技术路线应用走势以及细分市场变化作出研判分析。

轻型车锂电化乘风破浪。

高工产研锂电研究所（GGII）调研数据显示，2020年中国电动二轮车用锂电池出货量达9.7GWh，同比增长78%。快速增长的数据背后，轻型车锂电化征程正在形成哪些发展态势，又是否潜藏暗礁。

3月26日，“星恒之夜”盛典上，高工锂电董事长张小飞博士以GGII调研数据为基础，就2021年轻型车锂电化趋势、技术路线应用走势以及细分市场变化作出研判分析。

2021锂电二轮车真实渗透率将达23%

张小飞指出，共享电单车经过近两年的蓬勃发展，带动了中国锂电二轮车的高速增长。GGII调研数据显示，受共享电单车积极影响，锂电渗透率达27%。但是除去共享及换电市场份额，民用市场真实渗透率仅16.2%。

由于共享电单车存在政策风险且周期性较长等问题，缺乏稳定的增长因素。接下来，锂电二轮车的主要市场和重要市场仍以民用市场为主。GGII预计，2021年民用市场，锂电二轮车真实渗透率将达到23%。

锂电池型号方面，482X型号逐渐取代481X型号作为主流电池组，增加单组电池包的容量是未来的市场发展趋势。

2021锰酸锂仍是国内两轮车锂电第一大技术路线

就两轮车用电池技术路线应用趋势看，张小飞认为，2021年锰酸锂仍是中国两轮车锂电第一大技术路线，LFP将在部分电摩车型与共享应用场景下需求上升。

得益于安全性高、性价比高、稳定性高的“三高”优势，2020年锰酸锂占比继续提升，在两轮车锂电池市场占比中达到45%。作为锰系电池标杆龙头，星恒出货量继续增长，以主机市场为主。

与此同时，LFP在两轮车市场增长可期。一方面，共享和换电市场均以LFP电芯为主；另一方面，未来在部分应用场景下的电轻摩、电摩和共享换电市场，LFP具备增长潜力。

而NCM主要以海外E-bike市场为主，国内新势力主机厂用户仍以NCM作为主要电池体系，如小牛等。

第一梯队格局稳定第二梯队竞争变化大

张小飞指出，在两轮车锂电池市场，目前以星恒为首的第一梯队格局较为稳定，2018-2020年，星恒连续三年轻型车锂电池出货量全球排名第一。而国轩、力神、亿纬、华立源等锂电池企业进入，对第二梯队格局影响很大。

部分铅酸快速转型锂电企业，有资源优势，有望在前十有位置，但技术仍是转型的主要门槛。未来市场集中度会不断提升，电动汽车市场变化值得借鉴。

价格战向价值战迁移

根据GGII调研，2020年轻型车锂电池企业开启价格竞争，主动降价，有的产品已经非常接近成本价。由于上游材料价格上涨，目前稍有止跌回升。

张小飞预计，未来随着更多锂电企业参与竞争，价格战仍会激烈上演，有的产品粗制滥造，而非对生产过程成本控制和上游供应商管理，安全和售后问题将显现。

在未来，产品的成本管控、服务网点建立与布局、产品质量保障、多样化产品研发定位、市场进入优先性才是轻型车锂电池企业的核心竞争力。

换电模式巨头玩家格局将形成

张小飞表示，2020年轻型车换电的商业模式、技术路线、产业生态已经初显，换电运营商、主机厂、电池厂的深度合作将成为常态。

目前，包括宁德时代、星恒电源、鹏辉、远东电池等已经入局换电市场，通过“锂电池+智能换电系统+网点铺设”的闭环体系，解决续航痛点。

接下来，电网（国网）+ 金融（蚂蚁）+ 锂电（宁德时代、星恒）+ 营运（青桔、哈啰）加深合作，巨头玩家格局将逐渐形成。

共享电单车锂电需求或将放缓

在张小飞看来，共享电单车近两年蓬勃发展，带动了中国锂电二轮车的高速增长。但是随着2021年各地方政策将逐渐明朗并完善，共享市场锂电池需求将放缓。

究其原因，共享电单车区域特点明显，其中三四五线城市的发展热度与活力远远高于一线城市。且共享电单车存在政策风险且周期性较长等问题，缺乏稳定的增长因素。

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