2020年中国48V和HEV车型数据统计

摘要

纯电动高端化和渗透率提升，混动车型加速推出和占比不断提高的趋势可能是2021年在我们这个行业能看到非常明朗的现象。

在路线图2.0往混动方向走的时候，48V和混动部分在国内渗透率的提升就特别值得关注。2020年国内48V乘用车销量为33.1万辆，同比增长39%；HEV乘用车销量为41.4万辆，同比增长40%，在整体新能源汽车持平的同时，这两块的发展和格局在下一个3年还是有快速提升的空间的。

备注：这两个部分，其实之前国内车企并不是很关注，随着路线图2.0的修定，纯电动赛道的拥挤，和插电式混动在5-10年成为另外一种意义上的混动，大混动系统格局是确定的。

48V系统数据

等欧洲的分动力总成的数据出来以后，我们是可以进行一些对比。2020年国内48V乘用车销量为33.1万辆，同比增长39%。48V系统是和传统车一样的销售节奏，4月之前受疫情影响出现同比下降，5月份销量开始恢复，到12月份的时候增量开始增加。

图1 2020年国内48V的销量

从车型来看，奔驰在国内是推动48V最坚定的企业，2020年C级48V销售了11.5万台（单款车型占48V乘用车总销量的34.80%），E级2.7万台，占了中国半壁江山。豪华车里面，路虎和奥迪都推动了一部分，BMW的48V系统导入是从2021年逐步开始的，从豪华车的角度来看，是能看到2021年全面的渗透的。合资品牌里面，通用导入48V系统的增速也在提高，车型主要包括科鲁泽和英朗GT。

图2 国内48V的主要推动者

自主品牌这块，主要包括吉利和一汽红旗两家，主要包括吉利ICON和红旗H5两款车型，后续2021年能看到不少的自主品牌都会逐步推动48V车型的上市。

图3 2020年48V车型的销量

从整个市场来看，中国的48V这块推进并不是特别快，由于附加的成本导致车型的销量受影响。不过2021年开始否极泰来，我们能看到传统燃油车低端的和低价车型，随着双积分政策和市场需求的自发升级，也进入式微的状态。48V系统的导入是要随着整体的车型配置提升和燃效比的需求，把车价维持住。按照当下汽车企业的状态，为了维持市场竞争力，单纯降价是走不通的，48V系统能保持车型能持续销售，在3年之内能看到一定的比例的提高。。

HEV车型

2020年中国HEV乘用车销量合计约为41.4万辆，同比增长40%，丰田21万台，本田20万台，完全是日系的天下。

图4 中国混合动力汽车市场销量

从一年的量来看，由日系所主导的市场除开2-3月份受疫情影响下降之外，全年保持了17%以上的增速，日本车企需要使用HEV来逐步替代燃油车，对于他们而言HEV市场仍处于高速增长时期。

图5 中国HEV2020年的趋势

目前销量排名前十的车型分别为雷凌（A级）、卡罗拉（A级）、雅阁（B级）、艾力绅（MPV）、奥德赛（MPV）、亚洲龙、丰田RAV4（SUV）、本田CR-V（SUV）、凯美瑞、皓影，这些车占HEV节能乘用车总销量的87.6%以上。本田和丰田还是有差异的，本田目前HEV只能覆盖较大的车型（MPV + SUV +B级），丰田是从A级、B级和SUV覆盖，目前限制可能是电芯层面，最近去调研镍氢电池的生产负荷，2021年这块的需求有进一步的提升。

图6 中国2020年主要的HEV车型销售情况

在混动这个领域，目前长城、比亚迪和吉利都有自己的方案，相对而言比亚迪的DM-i其实也是想用PHEV来和燃油车进行比较。不过我们可以观察到，购买HEV的用户是基于原有燃油车的主体进行比较，而不是特意去买这台特殊的HEV。所以类似DM-i的打法本质上是推进比亚迪在燃油车渠道方面的竞争力，但是这条路不是一蹴而就的。高性价比在限购城市要和BEV抢市场，很容易加速PHEV在牌照方面的退出机制。2021年，我们继续观察这个领域的增速。

小结：纯电动高端化和渗透率提升，混动车型加速推出和占比不断提高的趋势，可能是2021年在我们这个行业能看到非常明朗的现象。

责任编辑：xj

原文标题：【奥普特•总工札记】2020年中国48V和HEV车型统计

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