2024年中国工业机器人市场回顾与总结

2024回顾与总结

产销量

从整体市场来看，2024年中国工业机器人产量为55.6万台，同比增长14.2%；2024年中国工业机器人市场销量为30.2万台，同比下降4.50%。中国作为全球最大工业机器人产销市场的地位持续巩固。

也许有人会有疑惑，为啥工业机器人产量和销量的差异这么大，这里需要说明的是，产量的统计口径是国家统计局的口径，根据国家统计局《数字经济及其核心产业统计分类（2021）》 中关于工业机器人的分类说明，工业机器人指用于工业自动化领域的工业机器人的制造，如焊接专用机器人、喷涂机器人、工厂用物流机器人、机械式遥控操作装置（遥控机械手）等。

销量口径我们一般只包括各类机械臂形态的机器人，如多关节机器人、SCARA、DELTA、协作机器人等，与上述的产量口径的主要差异未包含工厂用物流机器人（AGV/AMR）、机械式遥控操作装置（遥控机械手）等。

2016-2024年中国工业机器人产量变化情况
（万台，%）

数据来源：国家统计局，高工机器人产业研究所（GGII）整理

2016-2025年中国工业机器人销量变化及预测（万台，%）

数据来源：高工机器人产业研究所（GGII）

从细分产品来看，SCARA机器人受3C行业回暖影响较大，同时新能源行业的承压亦带来一定的负面效应，综合来看需求呈同比微增长态势；六轴机器人作为占比最大的品类，虽然大中小负载六轴机器人景气度差异较大，但受到汽车、新能源等核心行业需求收紧的影响，整体承压明显，呈同比下滑态势。

2024年中国工业机器人细分产品增速

数据来源：高工机器人产业研究所（GGII）

并联机器人受下游几个行业如食品、日化、医药、3C等的综合影响，叠加自身应用面的受限，整体销量预较上一年销量略有下滑。

协作机器人延续相对高增长态势，一方面是下游行业的渗透率仍在提升，如在新能源领域的应用有较大突破；另一方面，协作细分产品迎来快速起量期，如协作焊接、大负载协作码垛等，综合来看，协作机器人是唯一实现两位数增长的本体品类。

内外资格局

内外资分化态势延续，国产份额持续上升，GGII数据显示，2024年，国产工业机器人本体市场份额58.65%，较上一年提升超过7个百分点。

2015-2024年中国工业机器人本体内外资占比变化（以销量计，单位：%）

数据来源：高工机器人产业研究所（GGII）

注：KUKA虽已被美的全资收购，但未纳入国产厂商统计范畴

从细分产品来看，2024年工业机器人全品类产品国产份额均超越外资厂商份额，其中，六轴机器人系首次国产份额超过外资厂商份额，SCARA与Delta机器人的国产份额均有不同程度的提升，最为亮眼的是协作机器人，国产份额首次超过90%，在销量上呈现绝对主导的地位。

但值得一提的是，在国产化程度较充分的协作机器人领域，内卷化的价格竞争正在给各厂商带来负面效应，或增量不增收，或增收不增利；此外，虽然六轴机器人的整体国产份额超越了外资厂商份额，但剖开来看，在大负载领域国产化份额依然较低，同时国产厂商的产品力尚有较大的提升空间。

下游应用

应用层面，2024年工业机器人下游应用领域延续分化态势，三大基本盘（汽车及零部件、3C、新能源）中仅3C电子与汽车零部件行业增长相对亮眼，汽车整车与新能源行业承压明显，尤其是新能源行业，需求呈现大幅下滑态势。

食品、金属制品等行业呈现稳健增长态势；半导体行业受益于行业需求的释放，需求增长亮眼，不少晶圆搬运机器人厂商受益其中；物流仓储行业延续承压态势，需求呈下滑趋势。其它一般工业鲜有明显复苏迹象，GGII判断，需求问题已成为当前产业链核心矛盾点。

2025的几点确定性

一、关于出海

根据海关总署数据，2024年中国工业机器人全年出口量为26149台，同比增长22.95%；其中，协作机器人全年出口9825台，同比增长57.78%，协作机器人出口占比达到24.57%，较上一年提升超过8个百分点。

可以说，中国协作机器人出海已经取得阶段性的成果，其中以遨博智能、大族机器人、越疆机器人、艾利特机器人等厂商为主要代表，区别于国内市场内卷式的价格战，海外市场一般具备更高的付费能力，同时对于机器人品牌、本土化服务、产品品质等方面也有更高的要求，对于普遍增量不增收、增收不增利的国产机器人厂商而言，出海已经成为愈加确定的必选项。

（ps：2024年10-12月份，发那科、ABB等国际厂商的全球机器人订单额均出现了增长拐点，结束了此前连续多个月下滑的态势，一定程度上也反映出海外市场需求的增长）

二、关于市场需求增速

GGII预计2025年中国工业机器人市场销量32.5万台，同比增长7.7%，相较于上一年增速有所提升。从工业机器人下游行业来看，三大基本盘（汽车及零部件、3C电子、新能源）中3C电子行业有望延续高景气度，汽车行业预计相对稳健，新能源中锂电行业有望弱复苏，光伏行业预计延续承压态势。

综合来看，结构性的分化仍将延续，对工业机器人需求而言，支撑作用略有增强。主要的判断逻辑如下：

三、关于竞争格局

从竞争格局看，预计中国市场集中度将进一步提升，同时，行业洗牌和出清的阀门将加大。

毋庸置疑，中国工业机器人市场已开始进入竞争的深水区，国际与国产厂商之间的正面交锋变得愈加频繁，一方是以价换量的“简单粗暴”打法，另一方是在份额与利润之间做平衡的“端水”策略，随着国际厂商本土化策略的不断深入，通过导入国产零部件，为其主动降价提供了新的空间，从这个角度看，2025年的市场竞争无疑会更加白热化，而国产厂商的压力无疑也将加大。

确定性之外

新技术革命：以具身智能、人形机器人为代表的新技术正奔涌向前，过去工业机器人做不到或者做不好的场景，是否有了具身智能技术的加持有望迎来新的改变，这一点尚待时间的验证。

客户拥抱新技术与沿用成熟技术的博弈：2025年被称为是人形机器人落地的“元年”，根据GGII近段时间的调研反馈来看，众多制造业的头部厂商对于导入人形机器人报以极大的期待与意愿，从一定程度上看，可以看做是对于新技术的积极拥抱（虽然人形机器人的能力距离真正的批量产业化应用尚有不小的差距）。

同时，对于以工业机器人、复合机器人为代表的既有产品技术，则更多表示出一定程度的迟疑，此刻，新技术与老技术之间的博弈开始具象化。

但归根结底，制造业领域导入机器人本质都是一种投资行为，投资回报（ROI）的测算似乎很难规避，当前人形机器人享受到的需求红利很大程度上是供需错配造成的，当哪天人形机器人能力可以普遍满足下游应用的需求，其供需逻辑将回归理性与平和，ROI≤2年也将会是耳熟能详的甲方规则。

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