海康“起舞”，讯飞“护盘”，AI两大战事升级

国际数据公司（IDC）最新发布的《中国人工智能软件及应用（2019下半年）跟踪》报告显示，2019年中国人工智能软件及应用市场规模达28.9亿美元，包括硬件在内，整体市场规模达到60亿美元。到2024年，中国人工智能软件及应用市场规模将达到127.5亿美金，2018-2024年复合增长率达39.0%。

就这份报告所展现出的计算机视觉、语音语义市场的竞争格局、以及背后的增长动力等，<电子发烧友>试图进行更为深入的挖掘，并就此与IDC中国助理研究总监卢言霞进行了深度探讨。

计算机视觉大规模应用——巨头“起舞”，创企“狂飙”

AI已经度过了发明期，进入了应用期，这是一个很大的跳跃——这句话用来描述计算机视觉的发展尤为确切。当技术应用进入了新阶段，需要以新的心态来看待传统企业和初创企业的同台竞技。

根据IDC的数据，2019年，中国计算机视觉应用市场达1456.4百万美元，市场增长主要来源于安防、城市大脑等领域。

从市场格局来看，在商汤、旷视、云从、依图四小龙的整体份额之外，海大宇在AI+安防市场的份额也显著增长。在质检、巡检方向，百度、华为、阿里、腾讯，以及以创新奇智为代表的创业公司也在崛起。

从上面这张图来看2019年计算机视觉主流供应商的格局，商汤、旷视依然占据市场份额的前两名，云从、依图随后。但是从纵轴、对比于2018年的年增长率来看，创新奇智一骑绝尘，海康威视位居第二。

在AI应用早期，几家懂AI算法的公司深入了解一个传统行业后，用AI去颠覆这个行业并成为领跑者——现在看来，这样的格局越来越难维持下去。更可能的情况是，传统企业开始利用AI扩张自己，特别是对于体量更大的传统公司来说，有的是人才、资金，初创企业如果无法在商业路径上形成差异化，也许竞争优势会越来越微弱。

2015年前后，国内首批计算视觉领域内的学术力量开始登上商业舞台，此时正值安防市场对技术升级的强需求节点。以旷视、商汤、依图、云从为首的AI公司，手握先进算法进入了市场。

相对于创企对于AI技术不遗余力的投入，巨头最初只是分出了一部分力量来做，但是一旦上升到重要的战略布局层面且进入一定的发展阶段，增速也是惊人的。

海康威视大约从2013年开始布局深度学习，2016年开始，海康相继推出具备AI处理能力的智能摄像机、结构化视频分析盒子、超脑服务器等产品。2017年3月，海康正式发布AI Cloud战略，提出边缘节点、边缘域、云中心的三层架构。海康方面曾表示，算法公司的能力多局限于软件，海康的硬件和算法都能够完全自研自产，内部团队的协作相比再找公司进行合作，关系更为牢固，这种天然的生态结构优势在产品落地时能产生更大的影响。

从海康威视2019年的年报来看，被美国商务部列入实体清单，同时受行业需求不足等因素的影响，业绩受冲击较大。但是创新业务表现不俗，其中，以智能视频与视觉技术为核心的萤石互联网业务，以及以视频技术为基础的机器人、汽车电子、智慧存储、微影、消防等创新业务已经渐次打开了局面。

再看另一家在年增长率上翻了几倍的创业公司——创新奇智，该公司成立于2018年，是创新工场的AI子公司。李开复前几天在阐述“AI创企要以商业落地为根本”这个话题时就以创新奇智举例说道，该公司成立时AI公司林立，巨头们也已经进入。这个时候成立公司，就应该意识到除了AI技术领先性，商业落地也很重要。因此，创新奇智提出“技术产品+行业场景”双轮驱动模式，深挖应用场景，打造面向业务价值的人工智能产品及解决方案，该公司2019年营收相比2018年实现5倍多成长。

对于当前的市场格局，卢言霞的看法是，“计算机视觉四小龙本身聚焦的领域正在面临越来越多的竞争，特别是有的企业，安防占到其近一半的业务份额，面临着海康、大华自研的竞争。安防市场增长快，自研比例会越来越高，这会导致海大宇对四小龙的市场贡献越来越小。”

综合看计算机视觉2019年的增长，政府投资仍是主要来源，平安城市、雪亮工程、城市大脑等，每个项目投入都很大，这也是近年来的大订单来源，人脸识别、车辆车牌识别等逐渐成为项目标配，实现了大规模落地。政府机构对于视频分析、人脸识别等专门进行了招标，政务服务方面，人脸识别也在逐渐成为标配。

传统行业对计算机视觉的采用，以泛工业领域为主，包括能源电力、消费产品制造、交通、物流、工业质检巡检等，以OCR应用居多。IDC方面认为，这些行业前几年已经开始了相关应用，只是基数不大，2019年有了很大的增长。

人脸识别做身份核验的应用空间已经呈现出较高的渗透率，不过在疫情需求下，包括园区、办公楼宇将带来一拨新的人脸识别需求。

除了新的应用，计算机视觉在2020年的变量还来自于云、边、端、芯多个维度的玩家切入，其中不乏互联网巨头，以及华为这样的创新能力和生态体系都已处于第一梯队的选手。在传统产业升级的战场上，计算机视觉看点颇多。

语音语义——巨头林立，场景重塑

根据IDC的报告，2019年全年中国语音语义应用市场达1224.9百万美元。从应用场景来看，除了智能家居等消费级产品普及带来的机会之外，智能客服、法庭庭审语音转文字，贡献了较大的市场规模。

卢言霞表示，语音语义应用中，语音占市场规模非常大，包括智能家居中的语音控制、对话助手等应用，语义相关的应用规模则较小，主要是以对话式AI为代表的智能客服，虽然应用也较多，但是客单价低，造成了市场规模较小。另一方面，技术瓶颈也占小部分因素，例如NLP理解能力不够强，但这并不是最主要的决定因素。

法庭庭审中引入AI智能语音系统是传统场景的一大突破，占据语音市场很大一部分规模。通过AI技术代替传统人工输入，实时将发言人陈述内容自动识别转换为文字，快速生成庭审笔录、卷宗材料及会议纪要等重要文档，识别率可达95%以上，大幅度提升了效率。据了解，该市场几乎没有创企进入，仍是科大讯飞的主战场，近年来BAT、搜狗也有成长。

不同于计算机视觉领域巨头、创企同台竞技的格局，语音语义市具有显著的马太效应和较高的行业壁垒。根据IDC去年年末的调研，在语音语义的主要应用中，包括消费产品制造、金融客服、教育、电信运营商、政务、法庭庭审等，科大讯飞通过多年的积累和布局，在几大领域都占据了绝对优势。

从整体市场格局来看，科大讯飞虽然市场份额有所下滑，但依然占据领先地位。百度、阿里等厂商开始在这一市场占有一席之地，思必驰等创企凭借差异化优势也拿下了一定的市场份额，在去年都获得不错的增长。

“在疫情之前，工业领域已经有语音机器人部署到生产环境”，卢言霞谈到，“疫情之后不仅是工业领域，政务服务领域的语音机器人、传统行业企业的语音机器人也将有较高的市场增长空间。另外，NLP、AI数字员工、RPA的发展，一定程度上也将重塑AI应用场景。”

值得一提的是，疫情期间，外呼机器人在协助基层进行排查摸底等工作方面贡献较大，疫情产生的“无接触”需求，也将继续推动语音技术找到新的应用场景。此外，智能家居、车载、儿童陪伴机器人等方面，语音应用都将进一步落地。

不过，由于智能语音在核心技术、数据资源、以及行业应用方面存在较多壁垒，导致创企迅速扩张难度较大，在可预见的未来，仍将是头部公司、互联网巨头以及有一定实力的创企角逐的赛道。

“还未改变客户，先把自己颠覆”

用一句话来概括这两年的AI市场，IDC方面的描述是“还未改变客户，先把自己颠覆——没有做到智能化升级的传统厂商的市场份额明显下滑，呈现出被市场淘汰的趋势。”

2018-2019年，AI的关键词是“主流应用落地、碎片应用渗透”。而2019-2020年，AI的采用已成为企业的内在需求。到2020年，已经有近百家企业发布了人工智能建设规划，成立了专门的实验室或者研究院，发布几十个联合攻关的AI项目。可以说，AI正在规模化、深入地走进企业中。

值得注意的是，虽然算力、算法、开源技术的创新以及大型互联网公司、IT巨头、创企的积极投入都在推进AI应用产业化的进程，但是瓶颈也不容忽视。卢言霞认为，数据资源/数据质量、优秀的数据科学家、应用落地过程中业务理解上的鸿沟等等，都有一定的影响，需要进一步加强协作方的共同参与和协同，持续创新和原型设计直到达到可以规模化使用。

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