中国汽车半导体有望迎来曙光,汽车芯片垄断格局将被打破

在当前特殊的全球贸易背景下，大国博弈愈演愈烈，再一次提醒我们实现自主可控有多么重要。而在市场容量仅次于手机的汽车芯片领域，关键零部件更不能被人“卡脖子”。中国作为汽车最大的产销国，在新能源、自动驾驶悄然而至的今天，产业升级是必由之路，汽车级半导体在供给端正迎来质变，而中国汽车半导体也有望迎来曙光。

一个新的汽车时代正在来临

长久以来，内燃机一直是汽车工业价值和创新的源泉。今天，我们正在进入一个新的汽车时代，汽车将因半导体和电子产品所提供的功能而有所不同。随着汽车电子技术日益成熟，汽车正在朝着电气化、自动驾驶、车联网以及移动性即服务的方向迈进。

在2019年第14次毕马威全球半导体高管调查中，半导体高管表示，汽车是未来几年公司增长的第二重要应用，仅次于物联网（loT），领先于无线通信应用。显然，汽车市场已经成为半导体行业领导者的首选。

半导体主管意识到汽车应用的重要性

虽然现在电动汽车仅占全球轻型汽车销量的2％，电动汽车的大规模市场可能还需要十年或更长的时间，毕马威的最新研究表明。但电动智能互联已是大势所趋，大多数分析师都认为，到2030年，超过50％的汽车将实现某种形式的电气化。而且，随着汽车动力系统从传统内燃机车转向电动汽车，每辆车的半导体含量（按价值计算）增加了一倍，如分立半导体、复合半导体和传感器的使用等等。

再就是自动驾驶，虽然level 5的自动驾驶大规模生产还遥遥无期，但level 4车将在未来两到三年内出现在城市市场的商用车队中。而这些车辆的半导体含量（按价值计算）将是没有自动化的汽车的8到10倍。

汽车电子技术日益成熟对半导体行业的最明显的影响将是需求的加速增长。汽车半导体器件主要包含MCU（车用微控制器）、功率半导体（IGBT、MOSFET等）、传感器等等，而自动驾驶汽车所用的半导体器件还包含有ADAS、COMS图像传感器、AI主控、激光雷达、MEMS等一系列产品。

以上所有这些汽车半导体涉及的器件领域，对汽车半导体供应商和整个汽车供应链的机遇都是巨大的，在汽车电子产品行业，越来越多的新玩家正在蜂拥而至，传统汽车玩家要么正在转变为半导体供应商，要么与芯片制造商的关系越来越密切。

根据国际汽车制造商协会数据，2018年全球乘用车产量7057万辆，其中中国占据33％。中国是最大的汽车半导体需求市场。全球主要汽车半导体供应企业恩智浦、瑞萨2018 年分别在中国销售收入占集团比重为 36．5％、20．2％。但根据全球主要汽车半导体企业销售区域及中国主要汽车电子企业半导体采购情况分析，可以判断中国汽车半导体基本依赖进口。

2018 年中国占据全球乘用车产量的33％

然而汽车电动、智能、互联，车用半导体单车价值将继续提升，推动全球车用半导体需求将快于整车销量增速。我们是否做好了准备，迎接汽车新时代的来临？

汽车芯片格局被打破

几十年来，汽车芯片市场一直被恩智浦、德州仪器、瑞萨半导体等汽车芯片巨头所垄断，外来者鲜有机会可以入局。但随着汽车行业加速进入智能化时代，尘封数十年的汽车芯片市场格局正在被打破。尤其是特斯拉FSD芯片的推出，一场围绕高级别自动驾驶的商业大战已经打响。英特尔、英伟达、高通等新进入者率先抢占新周期先机。

汽车芯片市场主要参与者

英特尔于2017年收购了以色列公司Mobileye，如今，凭借Mobileye的EyeQ自动驾驶芯片，英特尔已经赚得盆满钵满。今年4月，英特尔透露，EyeQ自动驾驶芯片已经卖出5400万枚，被搭载在全球超过5000万辆汽车上。2019年，自动驾驶芯片成为英特尔最大增长的业务板块，营收同比增长26％至近10亿美元，并让英特尔收获了全球70％的辅助驾驶（ADAS）市场份额。

Mobileye在L2＋级自动驾驶（辅助驾驶）领域长期称霸。如今，Mobileye的EyeQ技术路线图已到了第五代。

从2016年的Drive PX2 Auto Chauffer，到2017年的Drive PX Pegasus，再到如今的Drive AGX Orin，英伟达已经连续3次喊出了“支持L5级别自动驾驶”的口号。今年GTC 2020大会上，英伟达发布了第八代核弹级Ampere（安培）架构，基于7nm制程的GPU，将AI训练和推理性能提高20倍。随着NVIDIA Ampere架构的推出，NVIDIA DRIVE平台也彻底实现了从入门级ADAS解决方案到L5级自动驾驶出租车（Robotaxi）系统的全方位性能提升。

在自动驾驶领域，高通也不能落下，近几年，眼看智能手机市场“触顶”信号越发明显，高通看中了自动驾驶的广阔市场。我们都知道那笔芯片史上最大的并购案，2016年，高通拟以440亿美元天价收购半导体公司恩智浦（NXP），最终因反垄断未成功，但并未阻止高通进驻自动驾驶的决心。在今年CES 上，高通带来了骁龙Ride平台，安全标准达到最高ASIL－D级，可实现L1－L4级别自动驾驶，直接切入ADAS市场，未来通过增加算力，高通也能切入全自动驾驶。

这样看来，巨头们纷纷入局自动驾驶，汽车芯片领域必将风起云涌。英特尔携得力干将Mobileye一路高歌猛进，英伟达有GPU为其自动驾驶保驾护航，高通在基带上的优势使其拥有更强的垂直整合能力。当然巨头入局将有利于自动驾驶汽车更快更好地落地，而且能够推动技术更快地向前推进。

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