2019闪存跌荡起伏，访三大存储主控巨头，他们透露了这些信息……

NAND Flash的价格行情接下来将如何？“今年6月份，东芝工厂断电，我预估NAND价格会涨，没人相信，结果涨了。。。。。。”

5G、边缘计算、人工智能的到来，这些机会我们怎么抓住？

互联网公司投资数据中心业务放缓，市场信心何时恢复？

海量数据产生，需要怎样的存储技术？

在最近举办的2019中国闪存市场峰会现场，电子发烧友网记者采访了美满电子、群联电子、慧荣电子这三大闪存控制芯片的领导厂商。站在巨头的肩膀上，让我们一同窥探闪存行业未来的发展。

数据中心正被存储控制新技术重构

根据中国闪存市场数据，2018年企业级市场消耗了约26% NAND总产能，已成为NAND Flash主要应用市场之一。根据IDC调研报告，2018年全球数据中心的数据存储量只有5ZB，而到2023年，这个存储量将增长到12ZB。但真正的问题是，2023年产生的数据将超过100ZB，也就是说，在未来5G时代中，我们存储数据的能力将远远落后于数据增长速度。

美满电子科技闪存事业部市场副总裁NigelAlvares表示，随着数据持续呈现指数级的飙升，数据中心正在努力应对日益增大的功耗、复杂性以及更大存储带宽和容量需求带来的成本上升等挑战。“在高速运行的数据时代——如何最大程度优化工作负载，突破传统的PCIe面临的延迟高、功耗高、成本高，成为了当务之急。这也是数据时代变革，不可避免的问题。”他说道。

Marvell最近推出了革命性的NVMe-oF以太网SSD产品组合，使得端到端以太网闪存簇架构（EBOF）应运而生。



88SN2400是业界第一款NVMe-oF SSD转换控制器，采用了一种简单、低功耗和无计算的以太网光纤来替代传统的PCIe方法网络结构，专为加快SSD制造商的产品上市以及推动数据中心对以太网连接闪存簇（EBOF）基础架构的广泛采用而优化设计。通过其革命性的架构，可将NVMe SSD转换为NVMe-oF SSD，提高数据中心SSD的利用率和可扩展性，最终降低总体拥有成本（TCO）。

美满电子科技闪存事业部市场副总裁NigelAlvares（中）

此外，另一款集成度更高的解决方案，NVMe-oF以太网SSD控制器88SS5000，可与Marvell的数据中心以太网交换机（包括Prestera系列数据包处理器）完全集成，为市场带来了下一代移动、处理、存储和保护全球数据的基础设施解决方案，标志着Marvell在推进端到端以太网存储策略方面的又一个重要的里程碑。

他还表示，以太网存储产品对数据中心乃至边缘计算都是至关重要的，顺应了存储未来的趋势。

闪存控制芯片研发开销巨大，未来如何赚钱？

“公司开门做生意，工程师的薪水、出差费用都需要花钱，而一颗主控芯片的研发，基本投资在4000到6000万美金。”群联董事长潘健成先生今年又一次站在中国闪存峰会的讲台，带来的则是更为严峻地闪存控制芯片厂商生存的现实问题。

潘健成分享，去年8月AMD希望群联开发一颗PCIe G4闪存控制芯片，由于时间紧迫，原本从开发到验证需要两年的研发时间，群联用了9个月就完成并量产交货。但是这颗芯片的订单如果只有150K，对于研发投入的2000万美金，是远远赚不回来的。

群联电子董事长潘健成

因此，群联的商业模式不仅有芯片业务，还有模块、IP授权、设计服务等等一系列完整解决方案。2019年7月群联电子在存储器模块成长57%，SSD控制芯片成长86%，SSD与eMMC成品成长116%。各板块业务保持高速增长。

群联电子最近推出12nm高阶制程设计的最新UFS与PCIe Gen4芯片等，通过高阶制程投资拉高新进厂商的进入障碍。潘总表示，我们的上一代工艺是28nm，经过内部评估后直接从28nm跳到12nm，这是一个破斧沉舟的选择，研发投入巨大，且面临很大挑战。但群联就是专做别人做不到的事情。据透露，群联的另一颗12nm闪存控制芯片今年底tape out试产，预计明年第二季度量产。

主控芯片到了12nm及以下研发的巨额投资与产出之间的矛盾更加突出。那么闪存主控芯片厂商该如何走下去？

定制化是头部主控芯片厂商正在采用的一种方式。美满电子NigelAlvares表示，我们在通用闪存控制芯片领域做到了市场第一，同时我们拥有丰富的IP库令设计的产品始终保持领先，另一重要则是我们自己的IP与客户的IP进行联合开发。这无疑透露出美满电子对客户定制化服务的重视。

“今天的存储基本上已经没有标准品了，定制化才是未来存储的必经之路。”潘健成认为，只有定制化才能发挥存储的价格，若大家都做标准品并互相杀战，这个行业就不那么赚钱了。

随着中国存储产业的崛起，催生出不少国内闪存控制芯片厂商，尽管他们还很弱小，但也受到了国际大厂的关注。慧荣科技总经理苟嘉章认为，存储市场很大，国内新兴主控芯片公司要真正扎根于技术研发和产品，在国内乃至国际市场都可大有作为。而慧荣也非常密切地与国内闪存芯片厂商合作，与相关产研机构进行交流，推动国产存储产业的发展。

不过，这些国内厂商大不可少从头开始研发，潘健成呼吁当下建设一个存储共享生态更重要，利用现成的IP或设计服务，能够减少重复投资，以及更快的研发产品。

3D NAND从96层到128层甚至更高，单颗芯片的存储容量在增加，闪存控制芯片未必增加，并且未来的研发投资更大，这是摆在闪存控制芯片厂商的现实问题。群联采用了不做品牌，提供技术和全系列解决方案的商业模式尚可应对，然而，对于其他控制芯片厂商而言，又将如何呢？这个问题将越来越具有紧迫性。

5G来了，主控厂商在企业级存储做得更多

全球正在开展5G商用规划，尤其中国市场发展迅速，根据目前三大运营商的5G基站建设数量，中国移动今年预计花费240亿元建设超过5万个5G基站，中国联通预计今年底共建设4.2万个5G基站，中国电信今年预计建设4万个5G基站，基站数量总和达到13万之多。

在5G网络的带动下各类终端设备将产生更大的数据量，因应5G市场的需求，在企业级、数据中心市场，谷歌、亚马逊、微软正在加快数据中心的建设，中国还有百度、腾讯、阿里三大互联网巨头。中国闪存市场总经理邰炜预计2019年企业级SSD出货量达3110万台，平均容量达到2.3TB，消耗了25%的全球NAND Flash产能，2020年将持续保持增长的趋势。

慧荣科技总经理苟嘉章

慧荣科技作为拥有超过20年闪存控制芯片设计经验的企业，自2015年至今SSD主控累计出货已经超过2.1亿颗，凭借对NAND市场及技术的深入了解，慧荣科技更为注重企业级SSD存储市场的成长，推出完整的企业级SSD主控芯片及存储解决方案。包括支持标准NVMe及Open Channel的企业级SSD主控芯片、专为服务器开机硬盘提供的PCIe NVMe单芯片SSD解决方案。

搭载第6代NANDXtend技术，融合慧荣科技独有专利的高性能LDPC纠错码（ECC）引擎和RAID的机器学习算法，即使在极端操作环境下也能提供高性能并延长数据保存，进而提升QoS，为企业及数据中心应用提供高性能、大容量、高可靠性和低延迟等卓越表现。

慧荣科技2015年收购上海宝存科技打入企业级和数据存储市场，正是看好大型数据中心未来对SSD的需求将超越消费类市场，大容量存储需求更加可观。苟嘉章表示，慧荣科技已经与阿里、百度、字节跳动以及美国大厂等达成了合作。

过去三十年以CPU为中心的底层架构，正因为5G、云计算、数据中心的到来，变成如今的以存储为中心。“如何存储和连接，快速地找到所需要的内容，利用数据进行分析，就好比淘宝和蚂蚁金服所需要的云服务是完全不一样的，那么他所使用的存储架构也将不同。我们闪存控制芯片厂商的价值就在于帮助客户更好地解决这些问题，达到更佳的应用效能。”苟嘉章说道。

估明年第三季度NAND供应紧张？

受到全球经济下滑以及中美贸易等因素的影响，诸多互联网公司对数据业务扩张谨慎，储备的存货较多，采购放缓；市场层面，5G、车联网等应用未完全铺开，加之闪存芯片大厂纷纷向外清理库存，因此闪存控制芯片厂商在今年上半年感受到了较为疲软的压力。苟嘉章向电子发烧友网记者讲明上述形势。

在此次峰会上，邰炜表示，2019年主要的NAND Flash供应商三星、东芝、西部数据、美光、英特尔、SK海力士等已基本实现了从2D NAND向3D NAND技术的切换，2019上半年92/96层3D NAND大量用在自家的品牌产品上，也包括QLC的产品，不过市面上仍以64层/72层为主，到下半年各家原厂陆续计划出货92/96层3D NAND，容量主要是256Gb和512Gb，同时美光的N28A 1Tb QLC也出货在即，势必对市场后续NAND Flash供应和价格产生影响。

比如，在2016年和2017年，由于原厂由2D向3D过渡时期导致产能减少，以至于市场供不应求，且NAND Flash持续2年的涨势。如今原厂已完成技术的过渡，再加上市场需求受到外围因素的影响，产业不景气，NAND Flash行情再次进入下滑的通道。据中国闪存市场ChinaFlashMarket报价，仅仅是2019上半年NAND Flash价格就已跌了32%，在原厂采取减少资本支出、降低NAND bit产出、延迟新工厂投产计划、按需投产等策略的影响下，下半年下跌幅度趋势明显。

走在一线的控制芯片厂商更深知市场的冷暖。潘健成说，经过6月底东芝断电以至7，8两月闪存价格上涨，现在闪存的价格走两个极端，OEM需求很强，受关税政策影响希望在关税实施前出口美国；渠道也在拉货但动能不足，9，10月份需求相对旺盛。但明年初整个行业比较辛苦。直到明年第三季度预计闪存将涨价，这主要是受到5G产业对存储需求的大爆发，但存储的供应并未明显放量造成的供需矛盾引发的，预计第四季闪存的供应将更加紧张。慧荣苟总也认为，今年存储价格跌得快，整个行业的步伐都放缓，目前闪存价格相对稳定，寄希望于明年市场需求的增长。