HBM不再是主战场？256TB、QLC、企业级…闪存激荡AI存力

电子发烧友网综合报道，在今年的MemoryS 2025上最热的话题当然是AI，DeepSeek彻底引爆存储需求，例如企业级SSD不仅用于云端训练，还将拓展到AI训推一体机等场景。对数据中心AI服务器、AI手机、AI PC以及汽车存储等技术和市场趋势，多位行业高管给出分析和预期。
 
回顾2024年的存储行情，CFM闪存市场总经理邰炜先生表示，2024年存储行业迅速走出阴霾，并据CFM闪存市场数据显示，创造了1670亿美元的历史新高，其中NAND Flash市场规模达696亿美元，DRAM市场规模达973亿美元。同时在容量上看到，2025年NAND Flash和DRAM bit容量需求较2024年分别增长12%和15%。
 
服务器市场
 
先看服务器市场，邰炜表示2024年服务器NAND的容量暴增了108%，而服务器DRAM和HBM更是增长了24%和311%。CFM闪存市场数据显示，2025年服务器整机台数将继续增长至1330万台，其中AI服务器占比将达到14%，进一步推高服务器的存储配置。
 
服务器市场对于AI的存储需求主要在于HBM、企业级SSD等，HBM的定制化变得更加重要，同时QLC NAND也更有市场机会。为此，几大存储厂商都进行了技术升级。
 
三星电子在加速AI存储技术创新方面，推出定制化HBM解决方案，支持客户IP集成。针对新兴市场，三星重点布局MRDIMM和CXL技术，构建异构计算生态，推动GPU与CPU共享大容量DRAM池。三星电子计划升级DDR5至256GB大容量，至此其大容量SSD产品线已覆盖16TB至256TB。以此满足AI算力的存储需求。
 
铠侠看到，随着云服务提供商的投资集中在AI服务器，对高容量、高密度和更节能的SSD产品需求激增。
 
铠侠首席技术执行官柳茂知表示，铠侠BiCS技术路线图将分为两个方向，其一是使用更高层数和高密度的先进存储单元，其二是采用折旧存储单元的部分，这两个方向均能实现更低的成本。
 
其中，BiCS10属于第一个技术分支，通过更先进的存储阵列实现更高的密度和更高的性能，能够支持PCIe 6.0和PCIe 7.0；BiCS9属于第二个技术分支，其存储阵列采用折旧产线生产，搭配最新的CMOS制程，支持PCIe6。柳茂知介绍，“从平面结构到3D堆叠，通过优化耐久性，NAND flash DWPD（每日全盘写入次数）的降低实现了成本下降。”
 
在技术规格演进方面，铠侠PCIe Gen6样品将出现在2025年，部署将于2026年；PCIe Gen7样品将于2028年出现，部署将于2029年。
 
美光集团副总裁Dinesh Bahal提到，不仅AI训练需要高速的内存带宽，推理任务同样受内存的限制。而美光 9550 SSD，最高可达 30TB，能够以极快的速度向GPU传输数据，消除存储瓶颈。
在数据中心领域，企业级PCIe 5.0解决方案凭借其卓越的随机读写性能和能耗效率，正在AI模型训练、推理和AI服务部署阶段中发挥关键作用；而大容量企业级固态硬盘也在存储密集型应用场景中备受青睐。闪迪正通过战略性的技术规划和产品布局，为不同领域的用户量身打造闪存解决方案，助力用户把握AI时代下的新一轮数字发展机遇。
 
长江存储市场负责人范增绪表示，长江存储晶栈Xtacking架构目前已升级至4.0，为NAND带来了更高的IO速度，更高的存储密度和更高的品质可靠性。基于此，长江存储推出了X4-9060(512Gb TLC)、X4-9070(1Tb TLC)和X4-6080(2Tb QLC)三款产品，其在嵌入式存储，消费级SSD，企业级SSD等领域得到了广泛应用。
 
在企业级领域，范增绪提到QLC SSD相比传统机械硬盘拥有更高的性能和更低延迟，可显著提高AI训练推理效率。此外，其更大的单盘容量可节约机架空间，显著提升数据中心运营效率。
 
近年来，江波龙抓住了企业级存储的巨大机会，其业务增速非常快。江波龙董事长、总经理蔡华波表示，江波龙在企业级存储开发了包括MRDIMM、PCIe eSSD、SATA eSSD、RDIMM等在内的全系列企业级存储产品。面对AI趋势，公司凭借规格、固件、硬件、高阶测试、生产方案等全栈定制能力，提供一站式AI本地化部署解决方案。
 
忆恒创源CEO张泰乐博士介绍，无论是在互联网，还是在电信运营商、银行、OEM等市场，PCIe 5.0 SSD均已经成为主流。忆恒创源在2024年推出了全新PCIe 5.0 SSD，基于平头哥半导体镇岳510，使用长江存储颗粒，打造国产化“绝代双骄”——PBlaze7 7940系列产品累计出货量已经超过30万片，并在国内顶级大模型客户实现规模部署；PBlaze7 7A40 SSD也已实现量产，并正式交付给客户。
 
AI手机、AI PC
 
机构预测2025年AI 手机市场同比增长73.1%。美光表示，“ 旗舰机中搭载的LPDDR5X内存容量同比增长 50-100%。”
 
AI PC将重新定义个人生产力。邰炜表示，“今年我们预计AI PC相比去年将有质的飞跃”。
 
美光预计，“到 2025 年43% 的PC将具备AI能力，到2028年，这一比例将上升至64%，未来的AI PC将需要比当前PC多80%的内存容量。”
 
三星推出UFS4.1存储方案，支持智能手机运行百万级参数AI模型，并发布面向PC的8TB AI专用SSD，兼顾高容量与散热设计。
 
在移动端，全新的通用闪存标准UFS 4.1将为移动智能设备带来突破性的传输速率、更高的能效以及更强的安全性，从而支持更流畅的AI应用体验。闪迪推出UFS 4.1存储解决方案——iNAND MC EU711嵌入式闪存驱动器，面对AI在终端上的应用发展，为用户带来了优化的移动存储体验。
 
江波龙发布基于自研WM7400主控的UFS 4.1以及基于自研 WM6000主控的eMMC Ultra产品。其中，UFS 支持 TLC/QLC 双介质，顺序读取速度达 4350MB/s，随机读写性能提升至 750K IOPS，容量最高 2TB，性能超越业界同类产品，已完成主流平台兼容性测试。eMMC Ultra 通过超协议设计，带宽提升 50%，理论速度达 600MB/s，性能直逼 UFS 2.2，为智能手机提供更具成本优势的选择。
 
群联电子董事长潘健成指出，在地端的AI微调训练十分重要，且将是巨大的市场机会。群联电子推出了独家发明且也是全球第一家将NAND应用于AI服务器中的满血版AI训推一体机平价方案aiDAPTIV+。通过aiDAPTIV+，企业可以在本地边缘环境中执行AI模型后微调训练，确保数据安全的同时显著降低AI训练成本。
 
汽车存储
 
汽车作为存储的下一个重要应用市场，在整车厂的推动下智能驾驶的普及率有望得以飞速提升。美光表示，在车载应用AI 赋能的汽车不仅仅是自动驾驶和驾驶辅助，而是全面提升驾驶体验，增强安全性，并提供更丰富的娱乐功能。
 
联芸科技董事长方小玲女士认为，车载存储领域智慧座舱加速向 PCIe4.0 BGA SSD 迁移，自动驾驶存储技术也将从 UFS3.1 升级至 UFS4.1。
 
小鹏汽车嵌入式平台高级总监段志飞先生说道，AI 座舱采用域控架构结合 AI 大模型，实现多模态拟人交互，以数据驱动为核心，为用户带来全场景、千人千面的智能体验。
 
他进一步指出，随着智能化程度的不断提高，DRAM 逐步从 LPDDR4/4x 向 LPDDR5/5x 乃至 LPDDR6 演进，闪存形式也从 eMMC 逐渐升级为 UFS，不断向 SSD 发展。同时，当前AI汽车EEA向中央超算架构升级，存储需求也从分布式向集中大容量演进。
 
江波龙具有丰富的汽车存储产品矩阵，涵盖符合车规级UFS、eMMC、LPDDR4x、SPI NAND Flash等。该系列产品广泛应用于ADAS高级辅助驾驶、智能座舱等10余种车载应用，2024年市场增长接近100%。目前，已与20余家主机厂和50余家Tier 1汽车客户建立了深度合作关系，并顺利通过20余家主芯片平台的兼容性测试。
 
Q3迎整体回升
 
需求回升、供应趋紧，存储行业整体大幅供过于求的现状正在发生改善，“尤其在现货市场上已经有了止跌的明显信号”，邰炜表示，“我们预计在Q2季度，尤其部分NAND产品价格将率先开始企稳，Q3将有机会迎来整体的回升。”
 
而随着最近闪迪、美光、长江存储等陆续调涨存储价格，存储行情已经启动。不过，邰炜也呼吁存储价格不应该过快上涨，否则将抑制终端对存储的需求。