紫光展锐等国产芯片厂商跟随涨价的背后逻辑和机会

由于全球半导体上游原材料供应吃紧，下游需求旺盛（一部分是5G、汽车电子需求增大，但也有部分是恐慌性备货）、元器件采购周期变长，所以从2020年10月起，很多国外元器件厂商率先拉开了芯片涨价大幕，一张张涨价通知让终端企业惊心动魄。

之后，中国芯企业也加入涨价大军，从官宣 涨价通知看，涨价的主要原因是原材料上涨，封装成本上升等因素，在去年的一些文章中，我早就预言过元器件要涨价，例如在2020年8月，我就发布了《IC又要涨价了，厂商如何应对成本之痛？》预言IC将涨价。 昨天，我看到国内手机芯片领军企业紫光展锐也下发了涨价通知。

通知称：“近半年来，因原材料价格上涨，且供应产能持续紧张，我司相关产品的成本不断增加。为争取合理产能，稳定产品供应，更好地长期服务于客户，经公司慎重考虑决定，消费电子产品线的价格整体上调10%~20%。” 在展锐涨价之前，我们已经看到汇顶科技、华大半导体、上海贝岭、士兰微等相继发布过涨价通知，当然我也听到有些业内人士说：“中国芯也跟着涨价？这不是作死的节奏吗？”，真的是这样吗？我认为中国芯加入涨价大军后，至少可以抓住两个机会。机会一：利用这次涨价进入一个良性发展通道在我们业内，一直以来大家心照不宣的概念是“国外元器件质量好价格可以贵点，国内元器件质量再好价格也不能贵”，有的本土厂商跟我抱怨说即便自己的产品质量可靠性要高过国外同类元器件，但是系统厂商还是不愿意用，而且如果要用本土芯片，就附带一大堆条件，在这样的状况下，本土芯想打入供应链，就不得不以降低价格的方式进入，这样就拉低了产品的毛利率，进一步影响后续产品的研发，这是一种极不健康的发展现象。

所以这次涨价可以成为扭转不健康发展的一个机会，其实，确切地说这不是涨价，是中国芯的价值回顾，以往不健康竞争模式可以回归，凭借我们拥有全球第一大半导体应用市场的良机和语言、服务上的优势，进入一个良性发展的通道。机会二：把以往的积累变成厚积薄发的发展巴菲特有句名言“当大潮退去，才知道谁在裸泳”。

在这次涨价潮中，对于一些中国芯来说还孕育着一个机会：这就是利用自己已有的经验和产业资源积累获得大发展，这次缺芯是上游原材料短缺所致，这样就会给真正有市场，有技术积累的芯片厂商机会带来机会，因为它们会有更强的资源整合和产品定义能力。

以紫光展锐为例，它在功能机芯片市场占据第一，智能手机芯片市场份额持续提升，在5G市场，展锐2020年突破了多个细分市场的5G产品，搭载展锐T7510的酷派X10、海信F50、三防手机AGM X5、海信5G阅读手机A7等多个5G智能手机、云手机天翼1号上市，部分价格档位在3000元以上。 此外，Counterpoint报告中提到，全球4G功能手机出货量正在增长，预计4G功能手机在2024年销量将超过2亿部，未来4G功能手机还会为行业厂商带来可观的销量和收入，在4G芯片市场，展锐虎贲T610 /T618等芯片为中端主流移动终端市场带来了更好的选择，推出了千元爆款平板台电和酷比魔方、屏下摄像头手机等创新的终端品类。  

凭借多年的积累，展锐还在IP、无线连接方面有大量积累，有丰富的市场推广和营销经验，这些积累在一个新的危机（或者更应该叫机会）来临时可以转化为厚积薄发的喷发，2020年，展锐发布多项技术创新，例如展锐5G芯完成所有 SA互操作测试、展锐发布全球首例符合3GPP规范的端到端全策略网络切片选择解决方案、展锐全球首个5G终端切片目标方案应用演示成功完成、展锐芯片平台实现Android 11同步升级，智能终端同步上市、展锐“一片实现”业界领先刷脸支付方案、展锐发布《6G：无界，有AI》白皮书、展锐春藤8910DM持续创新，全球率先支持区块链技术等。 目前汽车电子类芯片缺货严重，凭借在消费电子的经验，展锐完全有能力进入这个市场，这对展锐来说是个机会--因为自己的传统领域需求旺盛供不应求，而新市场进入有一定的门槛（这个门槛对展锐而言不是门槛），当然对有积累的中国芯厂家来说这都是机会。

最近几年，中国芯发展进入快车道，而外部环境中虽然有危机但也孕育着机会，还是那句话：“机会永远都给准备好的人”，只要是踏踏实实做研发，做投入的企业，都可以抓住机会，大家说呢？