景嘉微宣布向大基金和湖南高新非公开发行募集资金总额不超过13亿元 大基金正式入驻成为其二股东

继本月初拿到证监会批文后，景嘉微向大基金、湖南高新非公开发行股票即将上市，大基金正式入驻成为其二股东。

新股将于12月28日上市

早于2017年10月，景嘉微就开始筹划通过非公开发行股票募资基金相关事宜。

今年1月19日，景嘉微公告称，公司与国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称“大基金”）、湖南高新纵横资产经营有限公司（下称“湖南高新”）签订了《附条件生效的股票认购协议》，拟向大基金、湖南高新非公开发行募集资金总额不超过 13亿元，其中，国家集成电路基金本次认购金额占本次非公开发行募集资金的比例为90%。

5月28日，景嘉微董事会审议通过《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》等议案，募集资金总额由不超过13亿元调整为不超过 10.88亿元，该议案亦于6月13日获临时股东大会审议通过。

10月15日，中国证监会发行审核委员会召开审核工作会议，审核通过了景嘉微该非公开发行股票的申请。12月4日，景嘉微公告称已收到中国证监会出具的《关于核准长沙景嘉微电子股份有限公司非公开发行股票的批复》。

12月26日，景嘉微发布《创业板非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》，公司已向大基金及湖南高新非公开发行人民币普通股（A股）合计30596174股，发行价格为35.56元/股，实际募集资金总额为10.88亿元。其中大基金以9.79亿元认购27536557股，占发行后总股本比例9.14%，湖南高新以1.09亿元认购3059617股，占发行后总股本比例1.02%。

景嘉微表示，本次非公开发行募集资金将用于高性能通用图形处理器研发及产业化项目、 面向消费电子领域的通用类芯片研发及产业化项目和补充流动资金，将有利于提高公司主营业务能力及巩固公司的市场地位，增强公司的经营业绩，进一步提升公司的核心竞争力。

公告称，本次新增股份于12月20日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份登记申请受理确认书。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。

本次发行完成后，公司新增股份将于12月28日在深证证券交易所上市。

大基金成为公司第二大股东

在发布上市报告书的同时，景嘉微还发布了《简式权益变动报告书》、《关于股东权益变动的提示性公告》等公告。

公告显示，景嘉微近日收到大基金出具的《简式权益变动报告书》。大基金通过参与认购公司本次非公开发行股票的方式取得上市公司的股权。根据本次非公开发行的发行结果，大基金认购并持有公司27536557股，占公司发行后总股本的9.14%。本次权益变动前，大基金并未持有公司A股股票，本次权益变动后，大基金持股比例由0%增加至9.14%。

公告称，本次发行前后，公司董事、监事和高级管理人员持股数量没有发生变化，持股比例因新股发行被摊薄。其中，公司控股股东和实际控制人喻丽丽、曾万辉夫妇的持股比例由50.36%股份减至45.25%，喻丽丽、曾万辉仍为上市公司的控股股东及实际控制人。

本次非公开发行新增股份登记到账后，大基金以9.14%股权成为景嘉微的第二大股东。据笔者查阅东方财富网、天眼查等关于景嘉微前十股东资料，目前已显示大基金于12月27日新增为景嘉微第二大股东。

对于大基金的入股，景嘉微表示这是为了发挥大基金支持国家集成电路产业发展的引导作用，支持景嘉微成为领先的图形显控领域设计公司，进一步提升其研发能力和技术水平，推动公司产品的产业化应用，形成良性自我发展能力，促进国家集成电路产业的整体发展，同时为大基金出资人创造良好回报。

目前，大基金对外投资的主要上市公司及其所持股权（5%以上）情况为：中芯国际15.82%、国科微15.79%、北斗星通11.45%、三安光电11.30%、兆易创新10.97%、国微技术9.48%、长电科技19.00%、长川科技7.32%、北方华创7.50%、汇顶科技6.61%、晶方科技9.26% 、通富微电21.72%、ACM Research 5.21%、雅克科技5.73%、太极实业6.17%、华虹半导体18.88%、万业企业7.00%。