TCL公开发行10亿债券

TCL集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券10亿元，可超额配售不超过10亿元，每张面值人民币100元，发行数量不超过2,000万张，发行价格为100元/张。

TCL 集团股份有限公司已于 2017 年 3 月 7 日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]276 号 批复核准面向合格投资者公开发行面值不超过 80 亿元(含 80 亿元)的公司债券 (以下简称“本次债券”)。 发行人本次债券采用分期发行方式，其中本期债券为本次债券第四期发行， 本期债券名称为 TCL 集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司 债券(第二期)，债券简称为 18TCL02，债券代码为 112747。

发行人正通过产业重组、非核心资产剥离或出售等方式持续优化产业架构，聚焦主 导产业，进一步聚焦于半导体显示产业板块与品牌智能终端产业板块，并根据 3063 战 略对社会、技术和市场发展的洞察，通过投资、兼并、重组的方式，基于技术创新和商 业模式创新开拓新的业务领域，构建增长新动能。

根据当前业务发展规划，TCL集团主要资本支出为子公司华星光电第 11 代 TFT-LCD 及 AMOLED 新型显示器件生产线(t6)、第 6 代 LTPS-AMOLED 柔性生产线(t4)、华星光电高世代模组子项目和第十一代超高清新型显示器件生产线(t7)。

t6 项目生产 43"、 65"、70"(21:9)、75"液晶显示屏，超大型公共显示屏，OLED 显示屏，产能达月加工 3370mm ×2940mm 玻璃基板 9 万张，计划 2016 年 12 月开始施工，2018 年 7 月首台设备搬入， 2019 年 4 月完成产品点亮，2019 年 7 月量产，项目总投资约为 465 亿元，该项目建成 后，将丰富发行人大尺寸液晶电视面板的产品组合，提升发行人液晶面板业务的综合竞 争力。

华星光电高世代模组子项目生产液晶电视机显示模组、液晶显示器显示模组等终 模组品，预计 2019 年完成一期建设，达成年产各尺寸液晶面板 4000 万片的生产能力; 2021 年完成二期建设，达成年产各尺寸液晶面板 6000 万片的生产能力，项目总投资约 96 亿元，项目建成后将成为华星光电最高世代液晶面板 G11 及 G8.5 代线配套工厂，提 升公司上下游产业竞争力，稳固和提升市场地位，为公司发展战略的实现奠定基础。

t4 项目主要生产中小尺寸柔性可折叠AMOLED显示面板，产能达月加工1500mm×1850mm玻璃面板 4.5 万张，计划 2017 年 6 月开始施工，2019 年 6 月前产品点亮，2020 年 3 月前 第一阶段产品量产，2022 年 1 月前第二阶段产品量产，2023 年 1 月前第三阶段产品量 产。项目总投资约 350 亿元，项目建成后，将有助于完善公司在半导体显 示领域产业结构;有利于提升公司在中小尺寸高端显示，特别是柔性显示领域的竞争实 力。

t7 项目主要生产和销售 65"、70"(21:9)、75"的 8K 超高清显示屏及 65"OLED、75"OLED 显示屏等，产能达月加工 3370mm×2940mm 玻璃基板约 9 万张，计划于 2018 年 4 月启动 规划设计、环评等相关基础性工程;2020 年 12 月完成产品点亮;2021 年 3 月正式达到 量产，项目总投资约为 426.83 亿元，项目建成后将极大丰富公司的产品线，尤其是在 大尺寸、8K 产品的市场份额显著提升;同时将有利于新技术的研发与产业化，实现氧化 物半导体、印刷 OLED 等新技术应用，率先掌握下一代新型显示技术，进一步提升华星 光电的企业竞争力。

公司模组整机一体化智能制造产业基地建设工作进展顺利，项目预计在 2019 年完 成一期建设，达成年产各尺寸液晶面板 4,000 万片的生产能力。作为华星光电 G11 及 G8.5 代线配套工厂，高世代模组项目将提供高品质的液晶显示模组，进一步增强华星光 电在半导体显示领域的工业能力。2017 年度，华星光电 T1、T2 电视用面板生产线继续 保持满产满销，累计投入玻璃基板 338.7 万片，同比增长 19.9%，平均月产能达到 28 万 片，继续保持效率和效益指标的全球行业领先。产品结构持续改善，市场份额不断提升， 32 吋电视面板产品市场占有率全球第二，55 吋 UD 等高规格大尺寸产品市占率保持国内 第一。

TCL 集团是国内首家建立起“液晶面板-背光模组-电视/手机整机”垂直产业链一体 化优势的企业。自 2008 年，TCL 开始构建对消费电子产业上游供应链的管控能力，布局 家庭终端和移动终端产品的核心部品部件。华星光电 t1 和 t2 生产电视液晶面板，惠州 智能制造基地从事模组加工，多媒体负责产品生产与销售，以及互联网增值服务；华星 光电 t3 生产中小尺寸 LTPS 技术的液晶面板，华显光电从事模组加工，TCL 通讯从事移 动终端生产与销售，以及互联网增值服务，各业务单元采取充分开放、联动协同的供应 链管控方式，实现资源的优化配置。