国产新材料机会 | 显示材料

1、OLED发光材料市场规模：2023年，全球OLED发光材料市场规模约60亿美元，国内市场规模约80亿元人民币。预计到2030年，全球市场规模将超100亿美元，国内市场规模有望达到200亿元人民币。

国产化率：约20%，高端发光材料被国外垄断，中低端材料国产化已起步。

国外企业清单：美国UDC（约25%）、德国默克（约20%）、日本出光兴产（约15%）、韩国三星SDI（约12%）、日本住友化学（约8%）

国内企业清单：奥来德、万润股份、海谱润斯、北京夏禾、濮阳惠成、莱特光电、瑞联新材、阿格蕾雅等

2、液晶材料市场规模：2023年，全球液晶材料市场规模约50亿美元，国内市场规模约80亿元人民币。预计到2030年，全球市场规模约70亿美元，国内市场规模约150亿元人民币。

国产化率：约40%，中低端液晶材料基本国产化，高端材料仍需进口。

国外企业清单：德国默克（约25%）、日本JNC（约20%）、日本DIC（约18%）、韩国LG化学（约10%）、美国杜邦（约5%）

国内企业清单：诚志永华、八亿时空、飞凯材料、江苏和成、烟台显华、中节能万润等

3、偏光片市场规模：2023年，全球偏光片市场规模约130亿美元，国内市场规模约250亿元人民币。预计到2030年，全球市场规模约180亿美元，国内市场规模约400亿元人民币。

国产化率：约35%，高端偏光片依赖进口，普通偏光片国产化较好。

国外企业清单：韩国三星SDI（约22%）、日本住友化学（约20%）、日本日东电工（约18%）、韩国LG化学（约15%）、日本三立化学（约8%）

国内企业清单：三利谱、盛波光电、杉金光电、恒美光电、奇美新材

4、玻璃基板市场规模：2023年，全球玻璃基板市场规模约150亿美元，国内市场规模约200亿元人民币。预计到2030年，全球市场规模约200亿美元，国内市场规模约300亿元人民币。

国产化率：约30%，高世代玻璃基板技术仍被国外把控，低世代有一定国产化成果。

国外企业清单：美国康宁（约35%）、日本旭硝子（约30%）、日本电气硝子（约20%）、韩国三星康宁（约10%）、德国肖特（约5%）

国内企业清单：

东旭光电：是中国本土重要的玻璃基板生产企业，在国内市场的份额已经超过了电气硝子，并且预计出货量还将继续提升。

彩虹股份：主要业务是基板玻璃、显示面板，并已形成了全球唯一的具有 “面板 + 基板” 上下游产业联动效应的产业布局。

京东方：基于自身技术积累构建以 tgv 为特色的半导体解决方案，已启用标准 510x515mm 玻璃芯板及封装载板，封装尺寸为 50x50mm，8（2+3+3）层，具备高强度、低翘曲的优势。

沃格光电：业务布局涵盖光电玻璃精加工、背光及显示模组、车载显示触控模组、高端光学膜材模切、玻璃基半导体先进封装载板等模块，湖北通格微作为其玻璃基 tgv 技术在 microled 新型显示及半导体先进封装载板材料领域应用的实施主体，产能建设稳步向前推动。

厦门云天半导体科技有限公司：致力于面向新兴半导体产业的先进封装与系统集成，披露其先进封装技术 —— 晶圆级封装（throughglassvia,tgv）出货量已突破 2 万片大关。

5、彩色滤光片市场规模：2023年，全球彩色滤光片市场规模约80亿美元，国内市场规模约120亿元人民币。预计到2030年，全球市场规模约100亿美元，国内市场规模约180亿元人民币。

国产化率：约45%，中低端彩色滤光片国产化程度较高，高端产品部分依赖进口。

国外企业清单：日本住友化学（约28%）、日本凸版印刷（约22%）、韩国三星SDI（约20%）、日本大日本印刷（约15%）、韩国LG化学（约10%）

国内企业清单：莱宝高科、长信科技、欧菲光、水晶光电、合力泰

6、有机硅材料（用于显示面板封装等）市场规模：2023 年，全球有机硅材料在显示领域的市场规模约 15 亿美元，国内市场规模 20 亿元。预计到 2030 年，全球市场规模将增长至 20 亿美元，国内市场规模达到 30 亿元，随着显示技术对封装材料性能要求的提升，有机硅材料的需求持续增长。

国产化率：35% 左右。国内企业在中低端有机硅材料上有一定产量，但高端显示面板封装用有机硅材料，如高纯度、低模量、高耐候性的有机硅产品，仍依赖进口，以保障显示面板的长期稳定性和可靠性。

国外企业清单：美国陶氏化学（约 25%）、日本信越化学（约 20%）、德国瓦克化学（约 15%）、法国阿科玛（约 10%）、美国杜邦（约 8%）

国内企业清单：合盛硅业、新安股份、东岳硅材等

7、光刻胶（显示面板制造用）市场规模：2023 年，全球显示面板光刻胶市场规模约 18 亿美元，国内市场规模 25 亿元。预计到 2030 年，全球市场规模将达到 25 亿美元，国内市场规模增长至 35 亿元，随着显示面板制造工艺的不断升级，对光刻胶的需求也在增加。

国产化率：20% 左右。在低端光刻胶领域，国内已实现一定程度的国产化替代，但在高端显示面板制造用光刻胶，如用于高分辨率、高精度面板制造的光刻胶产品方面，几乎完全依赖进口，国内企业在技术研发和量产能力上与国外先进水平有较大差距。

国外企业清单：日本信越化学（约 25%）、日本 JSR（约 20%）、日本东京应化（约 15%）、美国陶氏化学（约 10%）、德国巴斯夫（约 8%）

国内企业清单：鼎材科技、欣奕华等

8、靶材（用于显示面板溅射镀膜）市场规模：2023 年，全球显示面板靶材市场规模约 12 亿美元，国内市场规模 15 亿元。预计到 2030 年，全球市场规模将增长至 18 亿美元，国内市场规模达到 22 亿元，随着显示面板向大尺寸、高清晰度发展，对靶材的需求持续上升。

国产化率：30% 左右。国内企业在中低端靶材生产上取得了一定进展，但高端显示面板用靶材，如高纯度、高精度的金属靶材和氧化物靶材，仍依赖进口，以满足先进显示面板制造工艺的要求。

国外企业清单：日本日矿金属（约 25%）、美国霍尼韦尔（约 20%）、日本东曹（约 15%）、德国世泰科（约 10%）、美国普莱克斯（约 8%）

国内企业清单：有研新材、江丰电子、阿石创等

9、光学膜（用于显示面板增亮、抗反射等）市场规模：2023 年，全球显示光学膜市场规模约 15 亿美元，国内市场规模 20 亿元。预计到 2030 年，全球市场规模将增长至 20 亿美元，国内市场规模达到 30 亿元，随着显示技术对光学性能要求的提高，光学膜的市场需求不断增加。

国产化率：35% 左右。国内企业在中低端光学膜产品上有一定产量，但高端光学膜，如用于高端智能手机、平板电脑等显示设备的高透过率、低反射率、高硬度光学膜产品，仍需进口，以满足消费者对显示效果的高要求。

国外企业清单：日本住友化学（约 25%）、美国 3M（约 20%）、韩国 SKC（约 15%）、日本东丽（约 10%）、德国拜耳（约 8%）

国内企业清单：康得新、激智科技、长阳科技等

10、导光板（用于液晶显示背光源）市场规模：2023 年，全球导光板市场规模约 8 亿美元，国内市场规模 10 亿元。预计到 2030 年，全球市场规模将增长至 10 亿美元，国内市场规模达到 15 亿元，随着液晶显示技术的广泛应用，导光板作为背光源的关键部件，市场需求持续增长。

国产化率：50% 左右。国内企业在导光板的生产上已具备一定规模和技术水平，部分产品已实现国产化，但在高端导光板，如用于超薄、高亮度显示面板的导光板产品方面，国外企业在光学设计和制造工艺上仍具有一定优势，国内企业在技术升级和产品优化上还需进一步努力。

国外企业清单：日本三菱丽阳（约 25%）、韩国三星 SDI（约 20%）、日本旭化成（约 15%）、德国拜耳（约 10%）、美国科思创（约 8%）

国内企业清单：苏州天禄光科技、东莞光阵显示器制品、中强光电等

11、量子点材料市场规模：2023 年，全球量子点材料市场规模约 10 亿美元，国内市场规模为 15 亿元。随着量子点显示技术的不断发展和市场认可度的提高，预计到 2030 年，全球量子点材料市场规模将增长至 30 亿美元，国内市场规模将达到 45 亿元，成为显示材料领域中极具潜力的新兴市场。

国产化率：国产化率约 40%。在高端量子点材料，如用于高色域、高稳定性量子点显示的核心材料方面，国外企业仍具有技术优势，国内企业在产品性能和稳定性上还需要进一步提升，以满足量子点显示技术向更高水平发展的需求。

国外企业清单：美国纳幕尔杜邦（约 30%）、德国巴斯夫（约 20%）、韩国三星 SDI（约 15%）、日本住友化学（约 10%）、美国 3M（约 8%）

国内企业清单：纳晶科技、苏州星烁纳米科技、广东普加福光电科技等