亿咖通自研智驾芯片，L2.5装车量同比增175%

佐思汽研发布《中国汽车智驾技术与数据趋势月度监测报告（2024年第2期）》，原《智能驾驶行业月度监测与分析报告》。

佐思汽研《中国汽车智驾技术与数据趋势月度监测报告》2024版增加了趋势预测、新车研究、OTA追踪等多项内容，并对数据指标进一步细化。

高阶智驾市场，L2.5级ADAS功能装配量增速最快

据佐思汽研统计，2024年1-2月，中国乘用车整体ADAS (L1-L2.9) 装配量为197.7万辆，同比增长49.9%，装配率为61.2%，较去年同期增长8.1个百分点。其中，装配L2级ADAS功能的车辆最多，达到134.7万辆，同比增长69.2%，装配率为41.7%，较去年同期增长9.6个百分点。从装配量增速来看，装配L2.5等级ADAS功能的车辆增长最快，从去年同期的2.8万辆增至7.6万辆，增速达174.9%。

就主机厂类型看，合资L2级ADAS功能装配量和装配率高于自主品牌，装配量达80.4万辆，同比增长73.2%，装配率54.1%，较去年增长16.7个百分点，主要受大众、丰田和本田销量带动，三者销量均达10万辆以上。此外，合资在L2.5和L2.9级ADAS市场也占据一定市场份额，主要是分别受奔驰和特斯拉销量带动。

自主品牌L2+及以上ADAS功能装配量和装配率高于合资，其中，以L2.9级ADAS功能的装配最高，装配量达9.5万辆，同比增长84.2%，装配率5.4%，较去年同期增长1.3个百分点，主要受问界、理想和极氪等品牌销量带动，三者销量均达万辆以上。

2024年1-2月中国乘用车L2及以上ADAS功能车型装配量

来源：佐思汽研《中国汽车智驾技术与数据趋势月度监测报告（2024年第2期）》

就能源类型看，燃油车型主要集中在L2级功能装配，装配率达48.1%，其L2+及以上装配率呈断崖式下降，均不足2%，且未涉足L2.9市场；而新能源车型L2+及以上装配率均在5%以上，呈上升态势，且以L2.9装配率最高，达16.5%，主要的品牌车型是Model Y、问界M7、Model3等。

从装配率增速看，燃油车型装配L2级ADAS功能的增速最快，从去年同期33.4%增至48.1%，主要受速腾、朗逸、奔驰C级等车型销量拉动。新能源车型装配L2.5级ADAS功能的增速最快，从去年同期3.9%增至6.0%，主要受理想系车型、极氪007、蓝山DHT-PHEV等车型销量拉动。

2024年1-2月中国乘用车L2及以上ADAS功能车型装配量分能源类型

来源：佐思汽研《中国汽车智驾技术与数据趋势月度监测报告（2024年第2期）》

亿咖通加入自研阵营，NPU研发是重点

亿咖通的定位是成为服务全球车企的“增量零部件供应商”，并全面布局芯片、激光雷达、计算平台等智能汽车的增量部件。其中：

2024年3月，亿咖通联合芯擎发布自研高阶智驾芯片——龍鹰智驾AD1000。采用7nm制程，台积电代工，CPU算力250 KDMIPS，NPU算力256 TOPS，通过多芯协同可实现最高1024 TOPS算力，可满足L2++-L4级智能驾驶需求，预计2024年10月量产落地。

亿咖通龍鹰智驾AD1000满足L2++-L4级智驾需求

智驾软件Tier1厂商Momenta也在布局。2023年7月，多名前 OPPO 哲库骨干加入 Momenta，研发自动驾驶芯片，2024年1月已进行到了IP阶段。2023年12月，新芯航途（苏州）科技有限公司成立，为Momenta芯片项目公司，该公司独立融资，并已经完成天使轮。目前，Momenta芯片团队接近100人。

此外，新势力蔚来、小鹏和理想、传统主机厂比亚迪也是自研智驾芯片的代表。例如，蔚来于2023年12月发布神玑NX9031，CPU算力615K DMIPS，实现微秒级动态唤醒各子系统，已搭载于蔚来ET9上。2023年底，小鹏智驾芯片已回片，计划2025年上车。比亚迪从2022年拟自研智能驾驶专用芯片，该项目由比亚迪半导体团队牵头，当前其自研智能驾驶传感器、芯片及域控的项目已展开。

无论是亿咖通还是主机厂，其自研智驾芯片的重心在NPU（神经处理单元，Neural Processing Unit）。自研NPU可更好适配其智驾算法，实现更高峰值性能、能效和面积效率，达到快速处理AI推理任务的目的。例如，据亿咖通介绍，相较于英伟达Orin X，其龍鹰智驾AD1000 NPU能力高100%，NPU本地存储空间多185%。理想于2023年11月开始大力推进自研智驾芯片，其自研的主要模块为NPU。

利用港交所18C规则，本土智驾芯片厂商上市冲刺

在自研的另一边，本土智驾芯片供应商正在港交所上市冲刺。2024年3月，地平线机器人向港交所递交招股书。同期，黑芝麻智能，也再次向港交所递交主板上市申请。

2023年3月31日，港交所《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第18C章正式生效。18C章是主要针对新特专科公司的上市机制，涉及新一代信息技术、先进硬件、先进材料、新能源及节能环保、新食品及农业技术5大领域企业的上市申请。18C规则有助于一些科创企业在未盈利情况下，能够迅速获得资本市场的支持实现上市，其降低了已商业化、未商业化的特专科技公司上市门槛要求。

地平线与黑芝麻智能IPO状态及产品对比

来源：佐思汽研《中国汽车智驾技术与数据趋势月度监测报告（2024年第2期）》

审核编辑：刘清