思瑞浦收购创芯微85.26%股份并募资，预计两年内盈利

1月23日，思瑞浦发布公告宣布将发行债券并现金收购创芯微85.26%的股份，总价值约8.9亿元人民币，同时还计划筹集不超3.83亿元作为配套资金。

在此次重组过程中，思瑞浦将采用发行可转债和现金收购的方式买入创芯微85.26%的股份，并募集相应配套资金。转股价初定为每股158元，优于定价基准日前20个交易日内上市公司股票交易均价的80%。每年的票面利率为0.01%。

此前，思瑞浦曾提出发行股份和现金收购来买下创芯微95.6587%的股份。然而现在，交易方案改变，不再收购剩余的10.4013%的股份。

此次交易的两个关键模块是思瑞浦将向包括杨小华、白青刚在内的共计18位交易对手发行可转债券和现金收购创芯微85.26%的股权；交易成功后，创芯微将成为思瑞浦的控股子公司。

此外，思瑞浦还计划向不超过35位特定投资者发售新股筹集配套资金，总额预计达3.83亿元，以支付交易所需的现金对价和相关中介费用。

思瑞浦公司主要从事模拟和嵌入式处理器芯片的开发，其产品主要应用于信息通信、工业控制、监控安防、医疗健康、仪器仪表以及新能源汽车等领域。而创芯微则专门研究、生产高精度、低功耗电池管理以及高效能、高密度电源管理芯片，其产品主要面向消费电子领域。据统计，2023年前三季度，创芯微营收已经超越去年全年的1.82亿元。

按照杨小华等人和思瑞浦签订的附带条件生效的《业绩承诺及补偿协议》，他们承诺在未来两年内（即从2024年至2026年），创芯微累计将实现的净利润不少于2.2亿元。如果实现的收益不足承诺部分，他们还将按规定对思瑞浦进行补偿。

思瑞浦表示，合并创芯微后，该公司与创芯微在现有产品种类、客户群体和销售渠道等方面都将互相补充，利用各自的研发力量和市场地位，达到业务整合，使公司能够更好地满足消费者多样化的需求，扩大销售份额，提高市场竞争力。