现代汽车计划生产磷酸铁锂电池及全球电池产业争夺战

2023年11月6日报道，现代正在与韩国的几家公司和大学合作，在2024年底前开发和制造自己的LFP（磷酸铁锂）电池。这一宣布令人惊讶的是，到目前为止，现代一直满足于从外部供应商那里获得电动汽车的电池——通常是LG Energy Solution和SK On等韩国公司，以及世界上最大的电池制造商CATL。

据媒体报道，与韩国小型电池制造商的合作始于今年，预计将在2024年底前从试点生产线生产第一批产品。从2025年开始，这些电池将安装在现代和起亚入门级和中等价格的电动汽车上。

现代汽车集团的一位官员拒绝置评，但告诉《韩国先驱报》，“我们正在考虑与韩国的小型电池制造商以及大公司（如LG Energy Solution、三星SDI和SK On）合作。”合作的目标是生产能量密度接近NCM电池的LFP电池

现代汽车在电池上与中国保持距离

业内人士表示，这家汽车制造商在决定与中国电池制造商保持距离，生产更便宜的电动汽车后，做出了自己制造电池的大胆举措。中国与美国和欧洲之间不断加深的科技贸易战使现代汽车面临压力，加入寻找中国制造电池替代品行列。其中一部分与满足《减少通货膨胀法》的要求有关，该法规定电池材料和组件必须来自中国以外的国家，才有资格获得美国税收优惠。

大德大学汽车工程教授Lee Ho-geun说：“随着长期的经济放缓和高通货膨胀，对电动汽车感兴趣的客户正在关注入门级和价格较低的电动汽车。”“像世界顶级电动汽车制造商特斯拉和比亚迪一样，如果现代开发自己的电池，它可以提高产量并降低总体成本。”

6月，现代汽车集团首席执行官Chang Jae-hoon公布了一项价值9.5万亿韩元（73亿美元）的投资计划，用于未来10年的电池开发和技术。Chang发誓称，该公司将与电池制造商和学术机构合作，联合开发LFP、NCM和固态电池。为了研究和开发锂离子和下一代固态电池，现代计划与两家美国公司Solid Energy System和Solid Power合作。

中国回应

打破中国作为包括材料和组件在内的电池主导制造商的地位将是一场艰苦的战斗。中国电动汽车制造商正在成为主要的出口参与者，以努力为其产品寻找新的市场。据《华尔街日报》报道，西方保护自身市场的努力可能太少，为时已晚。

中国公司正在通过在欧洲和美国自由贸易伙伴国家建设新工厂，以此来规避当前和未来的进口限制。这非常类似于日本汽车制造商在20世纪80年代为应对美国打击而采取的战略。

据中国汽车制造商协会称，2023年前九个月，中国新能源汽车（包括插电式混合动力车）在中国的销售同比飙升37%。但出口急剧增加。事实上，中国现在是世界上最大的电动汽车出口国。这种出口扩张正在帮助中国的电池行业。CATL和比亚迪现在是世界上最大的两家电池生产商。

随着国内竞争的加剧，海外销售对中国电动汽车电池制造商来说可能变得更加重要。据高盛称，中国电池公司在国外享有显著更高的利润率。例如，该银行预计，到2025年，向大众汽车供应电池的中国公司国轩约70%的收入将来自出口或海外生产。其在德国的工厂今年开始生产，并正在伊利诺伊州建造一家价值20亿美元的电池工厂。但密歇根州的另一家拟议工厂激起了反对。

电池和地缘政治风险

地缘政治是中国电池制造商面临的一大风险。IRA要求受补贴的电动汽车使用含有一定比例来自美国或公认自由贸易伙伴的电池。欧盟对从中国进口的电动汽车展开了反补贴调查，并设定了到2030年在国内生产40%清洁技术的目标。

中国的电池行业已经在试图规避这些限制。据高盛称，中国公司已宣布在电池和材料方面进行超过2000亿元人民币（270亿美元）的海外投资，其中超过80%在欧洲。

中国在国外的电池竞赛不会没有坑，但其电池公司已经准备好绕过它们。《华尔街日报》表示，从长远来看，中国的电池专业知识可能会渗透到欧洲供应商，并帮助建立当地生态系统，就像特斯拉和苹果帮助提升了中国的电动汽车和智能手机行业一样。

57万亿美元的机会

这场国际争夺的赌注是，看看谁将崛起，谁将在制造为电动汽车革命提供动力的电池的竞赛中跌落。彭博社预测，到2030年，所有形式的电动汽车销售的总价值将达到8.8万亿美元，到2050年将达到57万亿美元。这是根据其基本案例场景。如果世界更快地摆脱内燃机汽车，到本世纪中叶，这个数字将跃升至88万亿美元以上。

BNEF表示，向电动汽车的过渡正在重塑经济，挑战世界各地的政治忠诚。BNEF运输和汽车分析主管Colin McKerracher表示：“汽车行业是制造业、研发投资和创新的主要来源，但不是每个人都能顺利实现这一过渡。这一切都有待争夺，没有人愿意被落下。”

小结‍‍

现代正在制定一条可能制造更多内部所需电池的路线。特斯拉一直是垂直整合力量的代言人，其他公司正在注意到这有多好。但即使是特斯拉的电池也主要依赖松下和CATL等外部供应商。

改变总是有利于一些人，而不是所有人。几乎不可能预测电动汽车和电池的地缘政治在未来六年内将如何动摇。我们唯一能相对确定的是，结果可能会令人惊讶。谁能想到在2010年电池会成为全球经济中如此主导的力量？

新闻上到处都有报道称电动汽车革命已经停滞不前，但没有人告诉电池制造商，这些制造商有数万亿美元处于危险之中。如果您想知道电动汽车革命将走向何方，请向电池行业寻求线索。这些人期待未来三到五年，并在未来押注数十亿。