三星公司计划在下半年再次削减DRAM制程的产能,而今年以来这一减产主要针对DDR4。业界普遍预期,三星的目标是在今年年底之前将库存水平降至合理水平。这一减产举措可能会导致DDR4市场价格上涨,而目前主要专注于DDR4市场的公司,如南亚科(2408)和华邦电(2344),有望从中受益。
在上半年,由于存储市场不景气,三星已经采取了减产措施,涵盖了NAND Flash和DRAM领域。下半年,三星计划继续减产DRAM,特别是DDR4,以期在今年年底之前将DDR4存货水平调整到合理水平。
据了解,英特尔和超威等公司即将推出新的PC/笔记本电脑和服务器平台,这些平台将采用DDR5内存,这意味着DDR4的需求将逐渐减少。因此,三星计划减少DDR4的产能,将更多的资源转向DDR5。然而,尽管三星减少了DDR4的产能,但笔记本电脑和个人电脑售后市场仍然庞大。因此,供应减少的速度将低于需求下降的速度,这有望推动DDR4市场价格上涨。
业内专家预计,随着三星大幅削减DDR4产能,最早可能在今年年底,DDR4市场价格将开始上涨,这将对主要专注于DDR4市场的南亚科和华邦电等公司的业绩产生积极影响。
值得一提的是,南亚科在8月份宣布合并营收达到25.75亿元,较上月增长了5.64%,创下了今年以来的新高。而华邦电在8月份的合并营收为64.25亿元,环比增长了17.3%。业内人士预计,随着存储市场逐渐好转,南亚科和华邦电等公司的业务表现有望在明年上半年重新实现增长。
审核编辑 黄宇
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