基于外部控制器存储（ECB）2023年Q1-Q3这三个季度的跟踪数据

2022年，由于俄乌战争和疫情蔓延的原因，让很多人选择遗忘，因此对2023年充满期待。我虽然认为2022无法忽略，但也没有写2022年总结，当然也没有写2023年预测。不过，我唯一不变的，还是聚焦在存储相关领域的产业研究。因此，2023年，我希望还能和大家继续分享我对于存储业界的一些思考，只是有一个小变化，我可能增加对存算融合方面的洞察。因此，2023年，我可能会写更多的关于SDS/HCI相关的文章，敬请期待。

今天是2023年第一个工作日，我正好把元旦在家分析的G公司关于全球基于外部控制器存储（ECB）2023年Q1-Q3这三个季度的跟踪数据和大家分享一下。

22Q3单季度外部存储市场概况

我现在一般不单独分析一个季度情况，但还是简单和大家聊聊22Q3的表现，只是我不做透视图表了。

22 年第 3 季度全球外部存储系统收入为 56 亿美元，比 21 年第 3 季度增长 5.5%。二级存储和一级存储分别同比增长 18.0% 和 3.6%，而专用备份设备的收入下降了 0.9%。

从地域角度来看，欧洲、中东和非洲地区增长最快，同比增长 11.7%，其次是亚太地区，增长 9.6%。中国收入同比增速放缓至 9.2%，是 2022 年以来最低的一个季度，而 2022 年第一季度和第二季度的增幅分别为 9.4% 和 10.5%。北美收入下降 2.2%，而日本下降 15.9%。 前六大供应商中的四家——戴尔易安信、华为、IBM 和 Pure 报告了 22 年第三季度的同比收入增长，其中华为、IBM 和 Pure 实现了两位数的增长以及份额增长。戴尔易安信增长 3.0%，但其市场份额从 2021 年第三季度的 26.9% 小幅下降至 22 年第三季度的 26.3%。 固态阵列 (SSA) 的收入增长了 9.2%，硬盘/混合阵列增长了 2.1%。SSA 占ECB总收入的 49.3%，而一年前为 47.6%。SSA 中排名前六的供应商——Dell EMC、NetApp、Pure Storage、华为、HPE 和 IBM——在 2022 年第 3 季度的总份额为 89.7%，比 21 年第 3 季度增长了 1.6%。然而，他们的 SSA 表现喜忧参半，NetApp 收入下降 2.0%，份额下降 1.9%。IBM 的 SSA 收入增幅最高，为 41.6%，而 2021 年第 3 季度的收入较低，份额增加了 2.0%。

2022前三季度全球外部存储市场分析

22年前三个季度，全球外部存储增长了6.7%，还算是一个不错的数据。全球TOP10存储厂商，增长最快的Pure Storage，增长率34.8%，比第二名华为的16.8%增长率还高出一倍。

Dell EMC老大的位置稳如泰山，而且还增长3%，也是难得，不过没有跑赢平均增长率6.7%，因此份额必然是下跌的。华为超过了NetAPP，拿下第二的位子，不过份额和第三名NetAPP的差距不到1%，还没有算真正坐稳第二。国内的其他两个厂商，浪潮和联想，增长率都不高，表现一般。

固态阵列SSA，22年前三季度增长率高达14.6%，恢复快速的增长。增长率最高的是Pure Storage，但IBM也有不错的表现。

TOP3 SSA厂商的Dell EMC、NetAPP、Pure Storage，而华为只能排到第四。

主存储市场，22年前三季度增长4.9%，没有下滑，这个主要得益于闪存的拉动。

TOP3厂商是Dell EMC、NetAPP和HPE，华为虽然也还在第四，但是超过了Pure Storage。

二级存储的增长率就更高了，22年前三季度增长了17.2%。而且，Pure Storage的增长率高达54.9%，说明Pure Storage的FlashBlade采用QLC后，使得分布式存储的闪存化速度大大提升了。

二级存储第一还是Dell EMC，而且也有两位数的增长，华为紧跟其后。浪潮和Pure Storage是第三和第四，但份额都没有超过10%。

备份恢复存储，整体增长率只有3.2%，但华为增长45.8%。不过，这个市场太过集中，Dell EMC的份额一直在60%以上。

中美的一些对比

IT产业，标杆还是美国。因此，我们来看看中美这两个全球最大的经济体，存储方面的表现有哪些不同的地方。

中国在22年前三季度，外部存储增长9.7%，没有超过2位数。华为一家独大，份额接近45%。我们看到，全球TOP10的厂商，只有Pure Storage在中国没有销售。

HPE超过Dell EMC，说明HPE当时把中国业务全部卖给H3C是正确的。

而美国去年前三季度，增长率是6%，还是比中国低一些。Dell EMC独占鳌头，领先优势也很明显，份额接近40%。

另外，TOP10公司中，华为、浪潮、Fujitsu三个厂商在美国并没有份额。

中美对抗，让华为失去美国市场，挺可惜的。

关于全闪存阵列，中美差距还是比较大的。前三季度，中国SSA的销售不到10亿美金，而美国接近34亿美金。绝对值可能没有说服力，我们来看比例：中国的全闪存的占比是30%，而美国接近60%，差一半。

但中国也有做得好的，我们看到，中国前三季度二级存储销售了约12亿美金，绝对值比美国9亿美金高不少。更不用说占比了，二级存储占比，中国差不多是40%，而美国只有15%左右。

说明中国从传统存储向分布式存储转型要比美国领先。

未来外部存储预测

最近G公司在22Q4更新了未来5年外部存储市场预测，我们来看看：

预计到 2026 年，全球基于外部控制器的存储终端用户支出将以 1.4% 的复合年增长率 (CAGR) 达到 295 亿美元，这得益于对二级存储的强劲需求，该需求预计将以 6.8% 的速度增长复合年增长率。 主存储预计将以 0.1% 的复合年增长率增长，而备份和恢复设备的支出预计将显示 0.3% 的复合年增长率。 我们看到，存储的增长主要还是靠分布式存储带动，主存储和备份恢复设备基本都是持平状态。

小结

01.分布式存储领涨

存储产业还是处于上升期，主要的增长动力是分布式存储，但传统存储也没有下滑

02.全闪存超过50%

美国的全闪存占比已经接近60%，随着QLC大量在企业市场采用，分布式存储闪存化的趋势正在加速。

03.中美市场差异巨大

美国的闪存化速度超过中国很多，但中国的存储分布式化速度也超过美国很多。虽然差异明显，但双方市场都足够大，因此从技术方向看，AFA和SDS我感觉都还有机会，如果能够结合起来就更好了。

审核编辑 ：李倩