0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

苹果再砍单两大产品线!立讯精密、富士康等果链受挫,苹果也难逃业绩下降?

Monika观察 来源:电子发烧友网 作者:莫婷婷 2022-03-31 06:29 次阅读

电子发烧友网报道(文/莫婷婷)近日,苹果砍单iPhone SE和AirPods两大产品线的消息已传遍整个供应链。苹果在这两年曾发出多次砍单的消息,但每一次的砍单计划似乎都能撼动上下供应链,这不仅仅是因为它庞大的供应链体系,还有苹果是“消费电子风向标”的作用。苹果为什么再一次砍单,这一次砍单又将给上下游供应链,乃至消费终端市场带来什么影响?

推出两周就砍单?苹果面临电子元器件短缺、市场消费疲软等多重挑战

近日苹果要砍单的产品涉及两条产品线,一是5G手机iPhone SE系列、iPhone 13 系列,二是AirPods。根据日经亚洲的报道,此次计划减少在中国的iPhone SE系列约占原来订单的20%,约200—300万部,iPhone 13 系列减少几百万部;而AirPods的订单将在今年减少1000万台。

值得注意的是,iPhone SE3是在3月初发布的,从发布至今才过了两周。苹果为何这么急切的减少新款产品的订单?分析师认为这是受到两大方面的影响。一是iPhone SE 3在中国市场没有很大的竞争力,市场需求疲软。iPhone SE 3本身亮点不多,纯属于拿2017年的旧瓶换上2021年的新酒,最大的变化是最新的A15芯片,并且支持5G网络,售价3499 元起。很明显,苹果想用这款新品对标国内中端安卓手机的市场,但在国内中低端市场中,小米、VO、荣耀等品牌厂商稳站脚跟,一款没有更多升级迭代的苹果手机显然不在大多数中国消费者的预期之内。二是乌俄战争爆发之后,对俄罗斯的经济制裁,致使苹果退出俄罗斯市场,并且经济制裁后期引起的通货膨胀风险、供应链危机逐步显现。

需要注意的是,这不是苹果第一次宣布砍单。最近的一次砍单是在去年第三季度,当时苹果削减了1000万部iPhone 13的订单,而原本的计划是要生产9000万部。此次砍单的原因是芯片短缺,博通德州仪器无法供应足够的芯片,包括博通的AFEM-8215前端模块、BCM59365无线充电接口器,以及德州仪器的显示屏电源管理IC、闪光灯 LED 驱动器以及阵列驱动、中继器等。更早的砍单是在2018年底,计划削减2019年第一季度的3 款新iPhone 的10% 产量,原因依旧是供应链压力。

从多次的砍单来看,作为掌握全球超强供应链管理能力的苹果也深受供应链压力,只不过今年的砍单原因更加复杂,国际形势、品牌之间竞争加剧、市场需求疲软、新款产品竞争力不足等等。

看似苹果是受到外部环境的影响,其实也是苹果看穿了全球供应链,以及未来消费市场发展而作的决定。

时间拨回2021年第三季度,当时苹果宣布下调iPhone 13的订单,业内人士对此表示诧异,认为苹果深受电子元器件短缺的压力,才不得已不这么做。当然,大缺货环境下没有谁能独善其身,这是原因之一。但是2021年智能手机市场的反馈或许更加能解释苹果这一做法。

2022年1月,Canalys发布报告发了“2021年Q4全球手机销量”报告显示,芯片短缺重创智能手机销量,苹果是唯一实现市场份额增长的品牌厂商(增长了3%)。在国内市场,2021年Q3智能手机市场的总体出货量同比下跌5%。2022年1-2月智能手机出货量同比下降22.6%,其中5G手机同比下降11%。


连续多个季度出现市场需求有所下滑,智能手机消费需求的拐点是否已经到来?对于站在终端市场最顶端的苹果,每一个风向的强劲程度都能感受得到,对市场需求的嗅觉也是最为灵敏的。因此,苹果在调整iPhone 13 系列产品的产量时表示这一调整是基于季节性需求。

与苹果深度捆绑,立讯精密、富士康等部分果链企业受创明显


苹果在扩大市场份额的同时也在扩容果链,供应链企业业绩上升或下滑与苹果紧紧捆绑在一起。苹果下调产品订单再一次引起果链“震荡”。在苹果供应链中的企业有歌尔股份、立讯精密、蓝思科技、富士康、京东方、兆易创新、长电科技等。在日经新闻报道苹果砍单消息之后,苹果概念股走低,歌尔股份大跌9.3%,市值蒸发超80亿元;立讯精密股价下跌5.4%,蓝思科技下跌2.2%。

在AirPod供应链中,立讯精密在投资者互动平台上表示“公司声学可穿戴产品与客户保持稳定合作,目前订单情况如预期增长,且正常落地,不存在您所述情况,请投资者注意甄别网络不实信息。”歌尔同样否认了该消息,表示生产经营正常。倘若AirPod下调订单成为事实,不管是对立讯精密、歌尔股份还是其他上游供应链企业都会带来暴击,最直接的体现是在其业绩。

苹果2021第四财季(截至9月25日)季报显示,该季度营收833.6亿美元,低于此前分析师预期的848.5亿美元。值得注意的是,这是苹果自2017年5月以来,首次没有达到营收预期。在这里面,该季度iPhone营收388.68亿美元,同样低于市场预期的412亿美元。由此推断,2022财年第一财季的情况或许也会“不及预期”。

记者梳理发现,依托苹果的销售业绩,大部分果链能够实现营收,例如iPhone显示屏供应商京东方、AirPods Nor Flash供应商兆易创新,以及歌尔股份、长电科技等,却也有一部分业绩跳水、增收不增利的企业,例如立讯精密、京东方、富士康。

2021年,立讯精密实现营业总收入1541.06亿元,比上年同期增长66.60%,归属于上市公司股东净利润70.72亿元,比上年同期减少2.12%。TWS耳机等声学可穿戴产品在市场需求加速之后回归理性,立讯精密表示该产品的出货量大幅回调,因此对公司业绩带来影响。与立讯精密同样是代工企业的富士康,2021年第四季度净利润为444亿新台币(合15.5亿美元),同期下降3.4%;2021年营收增长不及2%。而欣旺达预计上市公司股东的净利润同比增幅为0%-20%,0%意味着零增长。

部分果链2021年财报(电子发烧友网根据公开资料整理)


为何果链的营收呈现两极分化,因为与苹果业绩“不及预期”一同出现的是,苹果不断寻找更多的供应商,分化部分可代替性强、技术优势较弱的企业的订单量,而另一部分企业继续保持果链优势。就在近日,业内传出长江存储将进入iPhone的闪存供应链,此前的Flash供货商主要是SK海力士、铠侠,可见苹果是在持续扩容果链。如今,苹果下调iPhone、AirPods产品订单,由此带来的两极分化或许会更加明显。

位于果链最上游的台积电,包括iPhone、iPad和Apple Watch等产品线的订单占公司晶圆总收入的20%。业内消息显示,台积电已经拿下如今苹果至少15万片/年的5G射频芯片订单。iPhone 订单下调是否会带来哪些影响,台积电是否有相应的调整策略,或许在4月份的法说会将有答案。

安卓阵营持续抢食市场、缺芯压力,苹果营收恐再下降

业内分析人士曾指出,由于市场变化的各种挑战,2022年的iPhone出货量预计会出现的个位数增长。在TWS耳机市场,安卓阵营渗透加速,出货量增速最高将达到100%,相比之下,AirPods所在的高端产品竞争更加激烈,增速不及安卓产品。智能手机、TWS耳机市场格局将在2022年出现变化。苹果下调订单之后,其市场份额以及终端市场会出现哪些变化?

苹果砍单对消费电子市场是否会带来风向标的作用,引起国内品牌效仿,目前尚未有结论。与苹果下调订单相反的是,多家厂商在近两个月陆续发布新机,例如vivo将在4月发布五款新机,此外官宣发布新机的还有HTC,在3月发布的新机有Redmi K50、荣耀Magic 4等。在中低端市场,国内品牌厂商陷入混战,小米的Redmi K50 Pro售价2999元,该机型搭载了4nm制程的天玑9000处理器,作为联发科的旗舰芯片,小米将其用于中高端手机上,欲对标荣耀50系列,荣耀50系列采用的是6nm制程的骁龙778G,售价2699元起。

Redmi K50 Pro性能特点(图源:小米)


尽管iPhone SE3以3499元起的价格打入中高端市场,但是苹果的目标显然也不在中国市场,与安卓厂商经竞争印度、非洲等市场才是苹果的目的,加之在销售两周之后,iPhone SE3在中国市场反响平平,似乎让苹果更加坚定下调订单的计划,特别是在智能手机和TWS耳机销售疲软,形成一定市场氛围之后。

而下调两大产品线订单之后会对苹果的业绩产生一定冲击,更加准备地讲这也是芯片短缺带来的连锁反应。库克曾在第四季度财报会上表示,“芯片短缺造成的供应链限制比预期要大,对苹果公司营收的影响估计约60亿美元。”尽管受到如此巨大的影响,但是苹果依旧可以稳坐全球智能手机、TWS耳机出货量第一的宝座。Counterpoint数据显示,2022年1月份,苹果的5G手机占据全球出货量约37%的份额,小米、OV各占10%。

元器件供应紧张影响的是全球范围之内的企业,当苹果受影响时,其他品牌厂商同样如此,因此由元器件器短缺带来的影响不会影响苹果在出货量的排位。但是地区市场竞争带来的影响却不一定。

当苹果退出俄罗斯之后,国产品牌得以获得成长空间。Strategy Analytics数据显示,苹果在俄罗斯的智能手机市场销售占比约为10%,每年平均销售400 万部 iPhone。面对供应限制,苹果智能手机等其他消费电子产品将会受到一定影响。

小结:


苹果调整iPhone SE和AirPods两大产品线对产业链上下游以及消费电子市场都带来了一定的影响,另一方面也是对于市场需求回归理性的判断。对于果链来说,面对不确定的市场发展,寻求减少依赖苹果的方式,才能更好地应对终端需求变化带来的风险。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 富士康
    +关注

    关注

    7

    文章

    1087

    浏览量

    58981
  • 苹果
    +关注

    关注

    61

    文章

    23572

    浏览量

    191419
  • 立讯精密
    +关注

    关注

    4

    文章

    122

    浏览量

    12709
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    深圳市金航标电子有限公司

    、广濑、精密富士康(鸿海)、Yazaki、JAE和国内的贵州航天电器、永贵电器、电连精密技术、合兴集团、陕西华达科技、深圳市通茂电子、
    发表于 02-19 13:58

    富士康在印度成立芯片封测企业!

    富士康旗下印度子公司 Mega Development 计划建立一个外包半导体组装和测试(OSAT)中心,此外富士康再投资 10 亿美元在印度新建工厂,专门负责生产苹果产品
    的头像 发表于 01-19 16:13 278次阅读

    富士康联手HCL在印度拓展半导体封测业务

    据悉,富士康印度子公司Mega Development将计划建成一家承包半导体装配及测试(OSAT)中心,同时该公司还将斥资10亿美元于印度兴建苹果产品专属工厂。事实上,自去年11月以来,富士
    的头像 发表于 01-18 10:38 220次阅读

    富士康和HCL在印设合资企业,推动半导体封测业务发展

    富士康欲在印度设立一大规模对外半导体装配及测试(OSAT)中心。此外,富士康还计划未来投注约 10 亿美元,在印度新建工厂生产苹果产品。此举乃富士康
    的头像 发表于 01-18 09:49 189次阅读

    富士康、和硕印度工厂因台风已暂停苹果iPhone生产

    富士康、和硕印度工厂因台风已暂停苹果iPhone生产 受到台风影响的印度金奈市近日迎来暴雨洗礼,据路透社报道,为此富士康和和硕已暂停生产苹果iPhone。此次停产若持续时间过长将对
    的头像 发表于 12-05 10:43 2285次阅读

    组装、芯片制造设备、移动组件.....富士康加大投资

    在组装领域,富士康计划投资3.5亿美元在印度卡纳塔克邦的一家新工厂生产iPhone外壳组件,将创造1.2万个就业岗位。另有消息人士称,富士康还赢得了苹果AirPods订单,并计划在印度建立一家工厂生产。
    的头像 发表于 09-20 16:31 400次阅读

    富士康华为手机生产线工人时薪高于苹果iPhone工厂

    据两家招聘中介公司透露,富士康向深圳龙华区工厂的fih部门提出了26元人民币的时薪。这比富士康的iphone组装工厂郑州idpbg提出的每小时21元人民币还要高。富士康的fih事业部委托华为等智能手机企业生产,
    的头像 发表于 09-15 11:52 653次阅读

    消息称富士康拟联手意法半导体在印建设芯片工厂

    9 月 10 日消息,据彭博社报道,在取消与 Vedanta 的合资企业后,富士康科技集团正在与意法半导体公司洽谈,提交联合申请,在印度建立一座 40 纳米的半导体工厂。 富士康主要以为苹果
    的头像 发表于 09-12 08:44 269次阅读
    消息称<b class='flag-5'>富士康</b>拟联手意法半导体在印建设芯片工厂

    富士康开始在印度生产苹果新一代手机iPhone 15

    直到iphone14之前,苹果公司在印度只组装了部分iphone,比中国本土落后了6至9个月。去年这种亏损大幅减少,并扩大了同富士康、和硕等公司的合作,截至今年3月底,苹果公司在印度生产的iphone手机总量的7%。
    的头像 发表于 08-18 10:37 788次阅读

    富士康开始在印度生产苹果新一代手机iPhone 15;英伟达今年将销售55万个H100 GPU

    热点新闻 1、富士康开始在印度生产苹果新一代手机iPhone 15 据报道,苹果公司的下一代iPhone 15或将于9月12日发布,该款产品的供应商
    的头像 发表于 08-16 16:50 540次阅读
    <b class='flag-5'>富士康</b>开始在印度生产<b class='flag-5'>苹果</b>新一代手机iPhone 15;英伟达今年将销售55万个H100 GPU

    富士康造车不成转车用芯片和代工?

    但在2023年以来,富士康在电动汽车领域的布局明显加快。1月富士康与拜腾汽车、吉利签署战略合作协议。富士康又斥资10亿元在郑州成立富士康新事业发展集团有限公司,聚焦电动汽车、电池、机器
    的头像 发表于 08-04 16:39 599次阅读
    <b class='flag-5'>富士康</b>造车不成转车用芯片和代工?

    富士康的半导体进军之路起步艰难

    富士康最为人所知的身份是苹果(AAPL.US)iPhone的主要组装商。但在过去几年里,富士康进军半导体领域,押注人工智能等技术的兴起将提振对这些芯片的需求。
    的头像 发表于 07-27 10:32 1116次阅读

    富士康印度半导体厂夭折,会连累苹果代工吗?

    尽管富士康的半导体工厂计划已经失败,但在印度提供的100亿美元的芯片激励计划前,为了不错过最高可达项目成本50%的奖励,富士康并未放弃在印度的芯片制造之路。公司在公开回应中表示,正在努力提交新的申请,以重新启动在印度的半导体工厂项目。
    的头像 发表于 07-13 11:13 350次阅读

    iPhone 15即将进入量产阶段 富士康加速招人

    iPhone 15即将进入量产阶段 富士康加速招人 9月份苹果公司就会推出新一代iphone。因此,富士康的世界最大iphone生产地郑州工厂也在加快招聘步伐,最高可获得3500元人民币的奖金
    的头像 发表于 05-31 19:05 894次阅读

    苹果供应加速移出中国?富士康成都工厂击碎谣言

    行业芯事时事热点行业资讯
    电子发烧友网官方
    发布于 :2023年05月12日 09:28:12