全球芯片缺货,股价为何迟迟不涨,这是为什么?
二季度以来半导体大幅快速上涨,积累了一定的市场风险和调整需求,在板块估值高企,业绩逐渐兑现之时,市场产生了一定分歧,出现阶段性调整也是合理的。
近期,国家市场监督管理总局发布公告,对涉嫌哄抬芯片价格,扰乱市场的芯片经销商立案调查,加剧了市场的恐慌情绪。产业持续涨价逻辑出现松动,对部分企业的业绩预期有所影响,使得投资者风险偏好有所下降。
外资行看空DRAM景气度引发板块调整。需求端由于欧美疫苗接种率提升,疫情得到控制,PC的需求下滑,对于未来PC DRAM有降价预期,引发市场担忧。大摩的周期性指标认为半导体的盈利增长预期可能逆转,估值收缩和市场仓位调整的可能性攀升。
短期情绪面和交易面虽然存在一定分歧,但关注芯片行业的基本面,其实景气逻辑并未发生变化。
本文整合自:贤集网、 华安基金财富号
审核编辑:符乾江
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