跳起来打脸：工厂们开始熄火，炒货商们还在继续狂欢

没错，又是我。这次是我自己伸出头来找打脸了。

头几个月，做制造企业的还会说，缺货虽然很大家，但我还想被抢救一下。7月上旬，咱们缺货的上半年过去了，我找一个业内的朋友，向他打听一下还有多少照明企业正常活着。事实上说明，咱们中国人忍耐力真强。

缺货何时是尽头，西出阳关无故人。

照明企业和电子玩具企业一样，已经没有人愿意供货。逻辑太简单，卖给他们不赚钱。既然不赚钱，又何必去供货呢？

不仅如此，做电子烟的也遇到了同样的问题。电子烟咪头的缺货就让很多厂停产。原因是供应商太寡头，再加上这个东西之前供应商是绝对低价做市场，晶圆厂缺货了就没有人愿意接单。

图：电子烟咪头芯片尤其缺货

后来据说有国内企业供货了，再后面听说是新供应商的价格太贵，除此外还在量产中出现质量问题。（也有可能是方案商的问题，毕竟新的物料要尽快调好方案不是那么容易的事）

货货久了，工厂就关门了。还有几个月就过年了，下游企业能见到的老朋友越来越少了。今年玩具、电子烟、照明关门很多，但咱们却看不到产业内什么报道。原因是什么？活着的都不容易，关门的更能如何。

问君能供几多货，蓦然回首，那人还在灯火阑珊处炒货。

对比前几个月的采购、企业老板到处奔走相告地找货，现在逐渐变成了人都不想出门再多问一句。

因为再问也是没货。但事实上，一些行业内的贸易商跟我交流，现在太多人加入到了炒货大军。并且，赚到了钱的都继续死囤。因为你卖出来的货，就原价买不回来了。

跟现在科创板的芯片股一个样，你以为很高了，价格不合理了，但你一出手，再买进来可能就要加20%一个大涨停的价格才能入手。甚至几个涨停都进不去。一周过后价格就是翻一倍。

炒货跟炒股一个节奏了。反过来就是炒股跟炒货一个节奏了。

这个贸易商朋友说，仓库里囤满了就放一点出来。这就是电子群内还能看到松手出货的人。还有就是电商平台原厂保持节奏放货，告诉行业原厂还是守规矩的原价格出货的。但真正要大量的货的时候，你肯定也拿不到。

越是拿不到，就越是捂紧手里的货。你缺颗MCU，别人缺颗MOS。最后是客户有订单，就是配不齐料，出不了货。

芯片贸易商炒货，下游方案公司也偷偷出货。原因是交不了PCBA了，加个价出芯片也能赚一样的利润。并且，原厂也不希望自己的生意伙伴方案公司都在缺货浪潮中把队伍搞散了。代理商可以少一两个，但方案公司不能少。方案公司去了友商就后患无穷。

最后是真客户自己也炒货。这是贸易商价格不松口的真正原因。芯片到了工厂手里，工厂也会炒货。价格太疯狂，利润太可怕。

举几个例子，打我自己的脸

我一直以为，缺货并不是终端需求增长，所以缺货不可能长久。但是事实不断地打我的脸。

一个做动力电池的朋友，就缺一颗锂电池PMIC出不了货。这颗料原来只有2毛钱。现在涨了一倍。

一个朋友说肖特基管子涨了几倍了，就是没有货，都想包人家晶圆产线自己封装出货。

一个朋友说32位的MCU缺货要S，改方案做8位的单片机，自己烧程序出方案。懂8位单片机的不多了，但32位MCU用量大，工程师多，缺口也大啊。哥的单片机要藏起来不放在公司，不然被客户开仓库发现就保不住了。

没有办法了。Foundy和IDM们过得好，多少上市公司的消息都是从这里出来的。

Fabless们要找Foundy认爹，恨不得有多少foundry就认多少爹。

没有芯片的终端企业，自己要搞芯片，没有芯片就会被别人卡脖子，华为是这么来的，其他工厂老板们也体会到了这个感觉。

最后还是想，有钱开什么厂啊，直接炒芯片股就完事了。

（全文完，作者微信：147778177）