受5G和AI的推动,半导体行业有望实现显着增长

分析师在今年1月中旬举行的SEMI 2021工业战略研讨会（ISS）上表示，受5G和基于AI的数据分析之间的协同作用的推动，半导体行业有望实现显着增长。

IDC技术支持副总裁Mario Morales预测，到2024年，在5G无线部署和数据中心芯片持续强劲的带动下，半导体行业的收入将达到5，000亿美元大关。这比2020年的半导体收入4200亿美元有所增加。

VLSI Research市场研究副总裁Andrea Lati则给出了一个令人吃惊的长期数据，他预测，到 2030年代初期，半导体行业的收入将达到万亿美元。他补充说，从现在起大约十年后，设备收入将在2000亿美元左右，而2021年的预期约为950亿美元。

Lati说，在未来十年中，整个电子行业将占“世界增长的大部分”。（世界银行估计，2019年世界经济规模为133万亿美元。）

5G将引领需求

专门研究电子材料的市场研究公司Linx Consulting的管理合伙人Mark Thirsk说，半导体行业正在进入一个“超级周期”，这是由5G和片上数据支持的物联网解决方案的出现推动的。以前的超级周期包括一个始于1992年的第一个Web浏览器首次出现，以及另一个始于2000年的3G无线开始服务。Thirsk说：“未来五到十年，将会出现另一个超级周期，或者我们所说的‘互联世界’。”

并非每个人都描绘出如此乐观的前景。花旗银行（Citibank）全球首席经济学家Catherine Mann对ISS参与者说，随着疫苗的广泛使用，预计COVID-19大流行将在今年得到有效控制，世界经济还有许多修复工作要做。2021年的全球经济增长将在“ 5％至7％以上”的范围内。但是，这只会使世界经济回到18个月以前的水平。

Mann说：“出现了反弹，但这只会使我们回到零。”他指出，尽管商品行业稳定，但旅游和娱乐等服务却受到重创。中国经济强劲，美国经济正在反弹，但欧洲仍处于受损状态。她说：“欧洲是世界经济的第三大参与者，预计直到2022年下半年才能重回正轨。”

Morales说，在去年大流行病挑战中显示的需求强度，包括个人电脑销售的反弹，表明信息技术总体上“非常有弹性”，现在已成为世界经济的“关键支柱”。展望未来，5G手机将为移动IC市场注入新的活力。Morales 说：“人工智能正在扩展到边缘，这将需要更多的半导体。”

PC增长惊人

远程工作和虚拟学习改变了原本停滞不前的个人计算机市场。IDC于2021年1月发布的PC报告显示，第四季度的PC出货量为9200万，到2020年全年，PC总销量增长了13.1％。他说：“这种增长已经超过十年没见过了。”

存储器市场是2020年的另一个市场驱动力，由于DRAM和NAND的强劲位增长，IDC预计2020年存储器市场将增长10.8％。

展望未来，IDC预测，从现在到2024年，用于5G系统的IC需求将以约110％的复合年增长率增长。具有5G功能的手机去年达到2亿部，预计到2021年将增加到5亿部以上。“混合的增加将推动芯片含量的显著增长，”他说，与4G手机相比，5G手机至少要高出50％。

Edge AI的推动

“ Edge AI”也将增强需求。Morales说：“我们正在朝着边缘和终点市场引入更多推理应用。” “我们开始看到许多公司正在许多不同的端点中构建自己的AI引擎。我们将在这一领域看到半导体公司的巨大增长。”

英特尔，恩智浦，英伟达和其他大型IC供应商等公司正在为边缘AI准备解决方案时，Morales说：“如今这个市场没有绝对的领导者，这对于该领域的半导体公司（包括新兴公司）来说，追逐边缘点是一个巨大的机遇。”

到2024年，基于边缘的系统中使用的芯片的数量将逐个增长，从大约15亿个增长至35亿个。这些边缘系统中的大约三分之一将通过主处理器或独立加速器引入AI处理能力。Morales说：“我们不仅看到人工智能在数据中心的强劲增长，而且现在它正在将自身扩展到边缘和端点，这将带动更多的半导体需求 。”

VLSI研究的优势

VLSI Research表示，2020年设备市场（该年增长了17％）比2020年初的预测要快得多时，这让他们感到惊讶。VLSI Research市场研究副总裁Andrea Lati说，2020年IC收入的增长在8％内，这较他们在12月的预测高出一点，其中设备更是超出了他们的期望。”

考虑到COVID-19和特朗普政府的对华贸易限制，Lati将2020年总结为“非常动荡的一年，这不足为奇。” 大流行和对中国的限制导致全年的购买格局相当不整齐。”

通常，集成电路销售与全球GDP增长在某种程度上是平行的，但这在去年不成立。今年，全球GDP预计将增长5％左右。Lati说：“市场上有很多被压抑的需求，以及大量的流动性。另一个重要的驱动因素是云的大规模扩展，这正在推动服务器需求。”

从今年开始，包括基带部署在内的5G增长将是一大推动力。

Lati说，“超大规模”数据中心的资本投资去年达到了历史最高水平，“大大超过了2018年设定的上一个峰值”。去年，亚马逊是最大的支出方，因为在线购物和公共云都推动了投资。对于AWS，Microsoft和其他一些公司而言，共有云已被证明是一项高利润业务，其销售和营业利润强劲增长。

“对于这些公司而言，云计算是一项伟大的业务。他们创造了很多销售，很多利润。因此，我们看到的支出水平显然是可持续的。”

总体而言，VLSI Research预测，今年半导体销售额将增长8％，“内存”将以两位数增长，因为那里的复苏将吸引更多人。汽车工业的持续复苏以及整个经济的复苏，将推动模拟，数字，分立和光电子学的增长。

去年，资本投资增长了8％，VLSI Research预计今年将增长7％。资本投资仍然是重中之重，最大的六家半导体公司占总数的73％。

Lati说，虽然最大的六家公司的份额已经相当稳定，但这个源自于“七十年代中期”的份额已经持续有很多年了，如果将名单扩大到支出最大的十家公司，则中国公司将占据名单上的最后四家公司。去年，中国制造商约占总支出的13％，比上年增长了五个百分点，Lati称“这是整个资本支出的重要部分”。
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